尚普咨询:中国高端服装企业市场调研咨询案例
2019-06-21 08:11:47
关键词:高端服装 市场规模 竞争格局 市场现状 市场需求 行业趋势 市场调研
尚普咨询(S&P)调研数据显示,C公司女装部分2017年中国大陆市场(不含港澳台)销售额约1.7亿元,在中国大陆奢侈品成衣市场(不含港澳台)占有率约为2.5%。箱包鞋履及配饰2017年中国大陆市场(不含港澳台)销售额约1.8亿,奢侈品箱包鞋履市场竞争激烈,市场内品牌众多,因此市场占有率较低,2017年中国大陆奢侈品成衣市场(不含港澳台)占有率约0.71%。香水为辅助产品,销量较大,但销售额贡献较小,中国大陆市场(不含港澳台)年销售额在1000万以下。
整体而言,C公司在中国市场属于一线奢侈品牌中的“小众”品牌。包括服装、箱包等主营业务在内的各项业务在中国市场表现都不是很突出,始终没有跻身各领域的前五大品牌。尚普咨询通过对当前行业内龙头企业调研,深入掌握竞争企业的部门设置、组织架构、薪资结构、技术研发实力、产品类型、技术特长等,最终完成了《中国高端服装企业发展调研项目报告》 ,为企业的发展助力。
C公司 在中国共有28家精品店铺。全部为总部直营,没有代理。大陆13家精品店分别分布在:北京(5家,含1家 S B C公司),上海(4家),南京(1家),沈阳(1家),成都(1家),三亚(1家)。香港精品店共9家,台湾地区6家。其他城市所有C公司相关店铺均为非官方授权店铺,一般销售香水等小型产品。C公司也可以在C公司官网(www.C公司.cn)以及pt女士(www .C公司-porter.com)两大线上平台购买。
C公司主要经营女装、箱包、鞋履及各类配饰、香水。 在中国奢侈品市场整体销量相对较小,2017年大陆市场销售额在3.6亿左右。女装部分2017年中国大陆市场(不含港澳台)销售额约1.7亿元,在中国大陆奢侈品成衣市场(不含港澳台)占有率约为2.5%。箱包鞋履及配饰2017年中国大陆市场(不含港澳台)销售额约1.8亿,奢侈品箱包鞋履市场竞争激烈,市场内品牌众多,因此市场占有率较低,2017年中国大陆奢侈品成衣市场(不含港澳台)占有率约 0.71%。香水为辅助产品,销量较大,但销售额贡献较小,中国大陆市场(不含港澳台)年销售额在1000万以下。(某知名品牌香氛负责人估算)
华北/东北:2017年销售总额1.25亿。2012年起,两地区受制于反腐风暴的影响,商务馈赠消费大量减少,销量增长乏力。长久以来,北京的销售情况优于本区域内其他城市,销量从2012年起波动一直不大。东北地区的奢侈品市场呈现供大于求现象,2012年起销量出现逐年下滑。该地区40%的销售额来源于线上。
西部/华南:2017年销售总额销售总额0.54亿。西部地区经济持续高速增长,奢侈品消费量整体呈上升趋势。广东省是华南地区销量最大的省份。西南地区主要以成都和重庆为主。西部/华南地区门店数量很少,70%的销售额来源于线上消费。
华东:2017年销售总额销售总额1.78亿。华东地区销量始终是几个区域里最大的。上海、苏州近年来销量分列华东地区前两位。华东地区受反腐风暴影响较小,2012年后销量仍保持增长态势。华东地区以线下销售为主,线上消费仅占总消费额的30%左右。
整体而言,C公司在中国市场属于一线奢侈品牌中的“小众”品牌。包括服装、箱包等主营业务在内的各项业务在中国市场表现都不是很突出,始终没有跻身各领域的前五大品牌。C公司销售额很大一部分来源于线上渠道,由于实体店开店成本较高,所以开设实体店铺积极性不强,中国大陆实体店数量较少,扩张谨慎。C公司线上销售渠道主要是C公司官网(www.C公司.cn)以及pt女士( www.C公司-porter.com)两大线上平台。
产品规划方面,C公司将重点发力手袋和鞋履。2017年3月C公司宣布更换创意总监时就曾宣布:“未来的产品重点,将放在手袋和鞋履上”。C公司品牌首席执行官 G B 在2017年表示,未来几年内,鞋履产品将是C重点发展的领域,并与O L G 达成合作,签署为期15年的分销许可协议,同时开发品牌自己的生产线,预计在几年内能实现自主生产。从2015年起集团的手袋、鞋履销售额逐年上升,每年保持两位数以上增长,而C公司是该集团手袋鞋履领域的主要品牌。2017年5月的集团电话会议上,集团主席 J R 专门点评了C公司的表现,外界普遍解读为集团开始重视手袋鞋履产品。这也是C公司发力手袋鞋履的重要原因。