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尚普咨询:中国真空设备行业市场调研咨询案例

2019-05-24 09:48:39

关键词:真空设备 市场规模 竞争格局 市场现状 市场需求 行业趋势 市场调研

中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托,对中国真空设备行业进行了为期8周的深度市场调研,通过对真空泵行业主要企业的全盘梳理、下游应用行业需求规模、主要需求客户、需求泵种特点等进行深度调研。为委托方最终提供竞争对手应对策略、下游客户开拓侧重点、新细分市场进入判断的指导性建议的研究。并顺利完成了《中国真空设备行业发展调研报告》。对真空设备行业进行了大规模系统性的研究,对该行业的运行状态和未来发展规律都进行了透彻的研究。

真空泵是在某一封闭空间当中形成真空环境的装置,当前广泛应用在半导体、制药、冶金、化工、科研、食品包装、镀膜等众多领域。真空泵制造行业,基于下游应用行业的普遍性,整体市场规模近年来均维持7%以上增长率。

真空泵是在某一封闭空间当中形成真空环境的装置,当前广泛应用在半导体、制药、冶金、化工、科研、食品包装、镀膜等众多领域。真空泵制造行业,基于下游应用行业的普遍性,整体市场规模近年来均维持7%以上增长率。据了解,2016年整体市场规模约为74.9亿元;2017年预计突破80亿元。在行业未来发展趋势方面,随政府对于环保、节能减排的重视程度提升,包括油泵、水环泵下游应用市场主要为污染程度较重的化工、制药行业,未来需求量将逐渐下降。

根据访谈了解,泛半导体领域(半导体、LED、太阳能),约占真空泵行业1/4应用规模。大工业领域(化工、钢铁、制药、橡塑)整体规模约为18亿元,且略小于泛半导体领域。根据细分市场行业调查,泛半导体领域规模约20亿元。验证整体规模约70-80亿元。

本次调研项目,涉及20家行业主要竞争对手与14个下游应用行业研究。按规模排序,泛半导体相关行业(半导体行业、LED行业、太阳能行业)市场规模占比均较大,且占整体市场规模超过25%,在真空泵行业当中具备相当主导地位。此外,真空包装、真空镀膜、化工行业、制药行业、锂电池行业也具备超过3亿元的较大规模。

针对14个下游细分行业真空泵应用规模,与尚普咨询针对细分行业对真空泵应用的发展前景进行评级,二者交叉分析得出右图。制药行业、锂电池行业,AD当前处于相对强势状态。两行业具备相当市场规模与较佳的发展前景,且AD居于领先地位市场占比,建议优先扩张市场份额。排除AD已占据绝对强势、相对强势地位行业后,真空镀膜行业、科研行业,基于市场规模体量较大,以及相对良好的真空泵应用前景,具备较大市场进入价值。医疗器械行业,同样具备较佳发展前景,但由于市场体量较小,进入价值相对较低。化工行业、包装行业、橡塑行业、制冷行业,均具备中等程度的市场规模,但市场发展前景相对一般,当前市场进入价值不高。电光源行业市场规模逐渐萎缩,印刷行业市场发展处于停滞状态,市场前景不佳且规模极小,不具备市场进入价值。

中国政府“芯片国产化”的战略目标,为半导体行业发展提供了新的动能2017-2020年,全球将有62座新的晶圆厂投产,其中26座位于中国,占比42%。国内真空泵厂商以服务大客户为主,依靠提高产品折扣力度,提供一定时间的免费试用等方式争取市场份额。

国外真空泵厂商在半导体行业仍然位居主导地位,进口泵优势主要体现在性能、质量方面,而且进口泵往往与配套设备厂商有很好的合作关系。国内中芯国际,长江存储(武汉新芯),上海华力等公司将成为未来三年真空设备最终需求方。

自2017年开始,国内面板行业投资进入新阶段,以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。LED行业由于AD基本处于主导地位,而PF采用的策略为低价抢占市场份额。下游产品旺盛需求驱动LED 行业复苏,在LED行业厂商扩产的背景下,预计将影响新一轮设备采购。

华星光电、京东方、三安光电,华灿光电等主要客户将是未来三年真空设备最终需求方。受LED行业复苏影响,整个行业2017-2019年处于投资高峰期,预计真空泵的需求还将大幅增长。应将项目承包商作为市场开拓重点,项目承包商设备的对真空泵选择起主导意见,如北方华创。

以上案例是本项目的精简版报告,如需与研究团队接洽,请联系尚普咨询市场调研部:

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尚普咨询在行业研究领域,还可以为您提供以下研究内容:
研究模块 研究内容
行业背景 发展环境分析 行业政策及规划 行业投资情况 行业驱动因素 行业发展前景
(需求趋势、技术趋势、竞争趋势)
市场容量/需求 市场规模
进出口规模
行业利润率
进出口结构
行业利润结构
市场需求结构
新增市场规模
用户需求分析
市场结构
(按品类/档次/区域/领域) 市场需求影响因素
未来市场规模预测
市场需求规模推算
产品应用 细分市场
典型应用案例
产品需求特征
主流技术类别
产品技术参数
技术发展现状及趋势
产品价格
工艺技术流程
产成品应用领域
替代产品特征
不同领域需求特征
替代趋势
渠道模式 主要渠道模式
渠道优劣势比较
渠道类型及占比
渠道对市场的影响
销售资源配置
主要代理商情况
渠道分布 渠道政策与管理 渠道发展方向
供应链条 产业链分析
下游应用市场需求规模
上游原材料采购特征
下游供应特点
上游采购价格
下游供应金额
上游主要厂商
下游供应路径
采购路径
OEM分布及基本信息
总体采购规模
采购影响因素分析
市场竞争 竞争环境研究 市场竞争格局 市场集中度分析 竞争梯队 竞争企业市场份额 行业进入壁垒
TOP10竞争企业研究(经营信息、核心竞争力、对行业的看法及应对)
市场咨询 行业壁垒与风险
(政策/技术壁垒)
细分市场机会分析 投资可行性分析
(投资机会与风险、 投资要求、可行性 评估)
投资回报分析
(总投资额、利润率 测算、汇报周期测算)
市场进入切入点
(产品选型、产品定位、 细分市场定位、区域定位、 用户类型定位)
实施建议
(经营策略、竞争策略、发展策略)

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