尚普咨询：中国真空设备行业市场调研咨询案例

中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托，对中国真空设备行业进行了为期8周的深度市场调研，通过对真空泵行业主要企业的全盘梳理、下游应用行业需求规模、主要需求客户、需求泵种特点等进行深度调研。为委托方最终提供竞争对手应对策略、下游客户开拓侧重点、新细分市场进入判断的指导性建议的研究。并顺利完成了《中国真空设备行业发展调研报告》。对真空设备行业进行了大规模系统性的研究，对该行业的运行状态和未来发展规律都进行了透彻的研究。

真空泵是在某一封闭空间当中形成真空环境的装置，当前广泛应用在半导体、制药、冶金、化工、科研、食品包装、镀膜等众多领域。真空泵制造行业，基于下游应用行业的普遍性，整体市场规模近年来均维持7%以上增长率。

真空泵是在某一封闭空间当中形成真空环境的装置，当前广泛应用在半导体、制药、冶金、化工、科研、食品包装、镀膜等众多领域。真空泵制造行业，基于下游应用行业的普遍性，整体市场规模近年来均维持7%以上增长率。据了解，2016年整体市场规模约为74.9亿元；2017年预计突破80亿元。在行业未来发展趋势方面，随政府对于环保、节能减排的重视程度提升，包括油泵、水环泵下游应用市场主要为污染程度较重的化工、制药行业，未来需求量将逐渐下降。

根据访谈了解，泛半导体领域（半导体、LED、太阳能），约占真空泵行业1/4应用规模。大工业领域（化工、钢铁、制药、橡塑）整体规模约为18亿元，且略小于泛半导体领域。根据细分市场行业调查，泛半导体领域规模约20亿元。验证整体规模约70-80亿元。

本次调研项目，涉及20家行业主要竞争对手与14个下游应用行业研究。按规模排序，泛半导体相关行业（半导体行业、LED行业、太阳能行业）市场规模占比均较大，且占整体市场规模超过25%，在真空泵行业当中具备相当主导地位。此外，真空包装、真空镀膜、化工行业、制药行业、锂电池行业也具备超过3亿元的较大规模。

针对14个下游细分行业真空泵应用规模，与尚普咨询针对细分行业对真空泵应用的发展前景进行评级，二者交叉分析得出右图。制药行业、锂电池行业，AD当前处于相对强势状态。两行业具备相当市场规模与较佳的发展前景，且AD居于领先地位市场占比，建议优先扩张市场份额。排除AD已占据绝对强势、相对强势地位行业后，真空镀膜行业、科研行业，基于市场规模体量较大，以及相对良好的真空泵应用前景，具备较大市场进入价值。医疗器械行业，同样具备较佳发展前景，但由于市场体量较小，进入价值相对较低。化工行业、包装行业、橡塑行业、制冷行业，均具备中等程度的市场规模，但市场发展前景相对一般，当前市场进入价值不高。电光源行业市场规模逐渐萎缩，印刷行业市场发展处于停滞状态，市场前景不佳且规模极小，不具备市场进入价值。

中国政府“芯片国产化”的战略目标，为半导体行业发展提供了新的动能2017-2020年，全球将有62座新的晶圆厂投产，其中26座位于中国，占比42%。国内真空泵厂商以服务大客户为主，依靠提高产品折扣力度，提供一定时间的免费试用等方式争取市场份额。

国外真空泵厂商在半导体行业仍然位居主导地位，进口泵优势主要体现在性能、质量方面，而且进口泵往往与配套设备厂商有很好的合作关系。国内中芯国际，长江存储（武汉新芯），上海华力等公司将成为未来三年真空设备最终需求方。

自2017年开始，国内面板行业投资进入新阶段，以OLED和高世代面板线为主的新型显示面板投资进入高峰期。LED行业由于AD基本处于主导地位，而PF采用的策略为低价抢占市场份额。下游产品旺盛需求驱动LED 行业复苏，在LED行业厂商扩产的背景下，预计将影响新一轮设备采购。

华星光电、京东方、三安光电，华灿光电等主要客户将是未来三年真空设备最终需求方。受LED行业复苏影响，整个行业2017-2019年处于投资高峰期，预计真空泵的需求还将大幅增长。应将项目承包商作为市场开拓重点，项目承包商设备的对真空泵选择起主导意见，如北方华创。