尚普咨询:中国旅游演艺行业市场调研咨询案例
2019-07-17 20:50:31
关键词:旅游演艺 市场规模 竞争格局 市场现状 市场需求 行业趋势 市场调研
中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托,对中国旅游演艺行业进行了为期4周的深度市场调研,通过对旅游演艺行业现状、旅游演艺行业特点与趋势、杭州某大型演艺场、拉斯维加斯O Show等内容进行深度调研,为委托方现有的两个演艺项目提供项目定位的重新梳理,以及经营思路改善建议。并顺利完成了《中国旅游演艺行业发展调研报告》。对旅游演艺行业进行了大规模系统性的研究,对该行业的运行状态和未来发展规律都进行了透彻的研究。然而,国内旅游演艺市场潜在空间仍未完全开发,有限的市场空间,难以支撑众多项目的稳定存续。行业当前呈现高进入-高淘汰并存的局面,仅有少数具备较强市场区隔性的项目能够实现营利。因此本项目针对行业情况及国内、国外知名旅游演艺项目进行了详细研究。
市场规模:外国团队进驻带动行业升级。2016年行业票房止跌回升。在2015年的整体票房收入低谷过后,从2016年开始市场规模将呈现稳定增长趋势,主要原因包括:高质量项目汰旧换新:行业内原有的老旧项目、同质化项目由市场机制逐步淘汰,新进入项目节目品质的大幅提高,在度过2-3年项目培育期后,将带动行业规模增长。国外团队进驻:行业内大投资额新项目的策划开发,大量由国外高端团队负责。未来随着优质项目的落地,将带动行业整体升级。FLKDG集团:H秀、D秀是国内项目引进外国团队的行业代表。法国EC集团:打造国内多款水秀项目。太阳马戏团:杭州常驻项目将于2018年开幕。
行业高淘汰原因:观众转化率仍然偏低。整体而言,国内旅游演艺市场潜在空间仍未完全开发。2015年全国旅游演艺观众转化率仅1.1%,主要旅游城市的观众转化率普遍低于10%。有限的市场空间,难以支撑众多项目的稳定存续。行业的市场渗透率存在进步空间。观众转化率较高的城市,普遍特点为当地风俗特色突出,并且以度假游目的游客为主。
高进入原因:集团跨界进入旅游行业。旅游行业整体的高增长态势与发展潜力,从2016年开始,已经成为众多集团公司投资热点。集团企业跨界进入市场,充足资金量促进整体项目质量提升,有助于旅游行业良性发展。
市场营销策略太阳马戏团与Bellagio高知名度相互推动,发挥业态间消费者引流作用。配套完善,业态间相互引流。Bellagio是拉斯维加斯发展情况良好的赌场,本身即具有稳定的客流量基础。以高端赌场散客为支撑,形成以赌场为核心业态,购物中心、酒店、餐饮、O Show为配套业态的综合娱乐中心。O Show作为赌场配套业态,能够有效依托Bellagio带动的稳定客流满足上座率需求。且客源结构以高端散客为主,票价浮动区间较小,稳定维持较高的利润率。二消引导策略:演艺项目本身夜间演出的特性,与旅游景点、其他娱乐项目在时间上有效错开,与赌场、商场、酒店业态能够理想配套。O Show节目演出时间定于晚间7点以后,能够有效吸引酒店观光客、赌客、购物中心客流向秀场转移,完成业态间的二次消费引导。
项目移植可行性:演员采购:太阳马戏团下属项目演员由总部全球化统一采购,培训流程规范化,保证项目高质量。项目支持:太阳马戏团拥有完整的物流基础设施、设备采购自有/固定合作方,提供下属项目稳定运作的支撑。客源结构:Bellagio酒店业态布局周全,高端的优质赌客、散客建立O Show的稳定客源基础,对旅行社渠道依赖程度低。业态引流作用:Bellagio赌场主要面向体验式赌客人群而非传统赌客,装潢豪华,且廊道直通户外,标示牌明确,对配套业态引流效果更为显着。研发迭代投入:40%利润投入研发,平均3-5个月进行项目大改,内容频繁优化符合消费者期待。
启示性建议:O Show依托于Bellagio酒店+赌场业态,基于Bellagio本身的客群定位,提供O Show以散客为主的客源基础,别对于属城市演艺类型,同样以散客为主的H秀具有较强的借鉴意义。酒店+赌场+演艺业态的客群定位,均面向高端人群,创造极佳的消费者引流作用项目研发投入巨大,利润占比高达40%,内容的频繁迭代,使得演艺项目能随时契合消费者需求。