尚普咨询:中国电子商务四大类产品市场调研咨询案例
2019-07-19 22:48:15
关键词:电子商务 市场规模 竞争格局 市场现状 市场需求 行业趋势 市场调研
中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托,对国内网购人群进行了为期4周的深度消费者调研,项目组共发放20000份问卷,回收有效问卷16000份。并对主要电商平台进行了客流监测。为委托方最终提供日常消费者消费习惯、用户画像、网购存在的问题及消费者对网购平台的监管愿望调查。并顺利完成了《中国电子商务四大类产品消费者调研项目咨询报告》。
委托方是某城市是食品药品监督管理局。为了更好的服务人民群众日益增长的消费需求,以及对网络电商平台进行更加行之有效的监督管理,委托尚普咨询对国内电商网络平台及消费者进行了详细调查,通过了解消费者的关注点进而确定重点监管方向。
食品电商消费现状及需求:女性撑起食品网购半边天(女性占比超6成);80后是食品网购的主力军(26-35岁占比近一半);食品网购受收入水平的影响较小(与收入无明显关系);近郊区的网购消费者数量更庞大(近郊人群占比一半)。消费频率很高(四成消费者每周至少网购食品一次);消费金额50-100元(年龄越大,单次网购食品金额相对越高);休闲零食/坚果蜜饯、饼干糕点、方便速食/罐头更受欢迎;天猫、京东、1号店是食品网购首选,淘宝更吸引学生及女性群体。省时、可送货、价格便宜是食品网购主因,粮油产品网购可送货的优势更明显(省时方便更吸引远郊群体;价格便宜更吸引中老年群体);超过8成消费者关注网购食品质量安全,除质量安全外(男性关注网站信誉;女性关注商品价格;远郊关注配送速度);物流途中食品破损、物流耗时长导致食品变质成为消费者吐槽最多的两点。消费者维权首选商家,平台作为中间人也应承担责任;约6成消费者对食品电商充满希望,3成持观望态度;监管措施:食品质量安全追溯的呼声最高,假冒伪劣商品监控、物流追溯也非常有必要;网售食品准入门槛低、商家造假成本太低、平台监管履行不力成为监管难题;消费者呼吁加大处罚力度、政府制定硬性法规、提高商家入驻门槛。
药品电商消费现状及需求:年轻的上班族、患有慢性病的中老年群体成为网购药品主力军;年轻群体有成熟的互联网使用习惯,但其对药品的需求相对较弱;中老年群体互联网使用习惯弱,更加信任实体药店,不愿接受互联网购药。消费频率较低(月度/季度购买为主,且随机性很强);消费金额100-300元(网购金额与消费者年龄有明显关联);清热解毒、抗感冒、抗菌消炎、止咳平喘、维生素、胃肠道类药品购买较多;天猫、京东、1号店这类第三方平台是药品网购首选;健客网、八百方、好药师等专业医药电商平台的提及率不足20%。除省时方便、价格便宜、可送货这三点优势外,保护消费者隐私也成为药品网购的一大优势;“正规、有保障”是消费者敢于网购药品的前提, “价格更优惠”是刺激购买的动机, “送货方式便捷”满足足不出户的购药需求;8成消费者遇到过问题:药品信息夸大描述、物流造成药品破损、平台不提供发票成为消费者最不满意的;遇“药品质量/虚假宣传/短缺破损”问题,消费者选择失去信任并投诉;遇“退换货/发票/延迟发货 ”问题 ,消费者选择吃亏。消费者维权意识普遍不强。6成消费者仅退换货,部分消费者干脆放弃维权,给差评了事;4成消费者对药品电商充满希望,5成对药品网购前景有所担忧,持观望态度;药品质量、真伪/效果难以界、投诉举报渠道不明成为监管难题;消费者呼吁:政府制定相关法律强制商家和平台执行、加大对违法行为的处罚力度、电商平台承担连带责任。
化妆品电商消费现状及需求:女性是化妆品电商的主力军;70后、80后是化妆品网购的主要群体;护肤、化妆理念深入人心,化妆品网购受收入水平的影响较小。消费频率较低(月度/季度购买为主,具有明显的季节性购买特征);消费金额200元以内(网购金额与消费者年龄有直接关系);护肤、个人护理、彩妆是消费者主要网购的化妆品类型;天猫、京东的提及率超过50%,天猫高达70%;聚美优品和唯品会的提及率30%左右。除省时、价廉、可送货这三点优势外,“品类齐全” 也是化妆品网购的一大优势;确保产品质量的基础上,价格、使用效果也会考量。物流配送关注度较低;遇到问题:商家虚假效果宣传,假冒伪劣商品,物流暴力导致损坏;淘宝:产品、物流、退换货多方面均问题严重;天猫/唯品会/聚美优品:不主动提供发票的问题多;京东/品牌官网:遇到的问题相对较少;超8成消费者网购化妆品遇到过问题,绝大多数消费者选择找商家或平台解决问题。6成消费者对药品电商充满希望,但需要政府出台相应的监管措施,规范市场;化妆品电商监管痛点:产品真伪难以界定、平台对商家的审核不严;消费者呼吁:政府、电商、厂商通力合作,实现化妆品产地追溯、物流追溯、质量追溯。线下专柜应承担真伪检验的责任。
医疗器械电商消费现状及需求:购买人群特征:女性为主、年龄在26~45岁的中青年群体;使用人群特征:长期患有慢性病需要进行长期监测和护理的中老年人群(高血压、高血糖人群及部分需要进行术后康复护理和理疗的患者)。消费频率低且随机性强;血压计、血糖用品、雾化器是消费者网购较多的医疗器械,不同年龄段网购的产品类型有所不同;天猫是消费者网购医疗器械的首选平台;好药师/1药网/康复之家等垂直自营平台以医药起家,专业性强也受到青睐;八百方/医流巴巴在南方市场受众较高。除省时方便、价格便宜、可送货这三点优势外,保护消费者隐私也成为医疗器械网购的一大优势;说明书介绍不详细,缺乏正规专业指导、产品效果夸大宣传是消费者提及率较高问题。近7成消费者网购医疗器械时遇到过问题。医疗器械是为健康保驾护航,不容小觑,消费者投诉且态度坚决;约2成消费者对医疗器械电商充满希望,7成持观望态度;药品质量、真伪/效果难以界、投诉举报渠道不明成为监管难题;消费者希望在“质量安全”、“从业人员专业性”、“违规产品严格筛查”严加监管。