一、中药材行业发展现状

尚普咨询认为，中药材行业是我国医药产业的重要组成，也是代表我国最重要的民族产业之一。2022年市场规模达到10,428亿元人民币，CAGR维持在5%以上。中药材产业包括三大部分，即中药材、中药饮片和中成药，存在着较为明显的上下游关系。中药材经过种植、采摘、捕获后还需经一系列炮制加工才能成为可熬制汤剂入药的中药饮片。中药饮片可作为药剂配方服用或直接服用，也可以经过进一步加工成为可直接服用的中成药。

1. 中药材种植和加工环节

目前我国的中药材种植面积和产量均居世界首位；有50余种濒危野生中药材实现了种植养殖或替代，常用600种中药材中的200余种实现了规模化种养；国内中药材产量保持平稳增长趋势，2021年全国中药材产量约为487.50万吨；国内中药材市场成交额由2016年的1228.99亿元增长至2020年的1664.83亿元；2022年前三季度，我国出口中药材及饮片18.65万吨，出口额为10.36亿美元，同比增长7.87%。

2022年我国主要进口来源地为美国、加拿大、印度、日本等国家。进口中药材前十的品种（以进口金额计）为西洋参、鹿茸、人参、姜黄、番红花、甘草、丁香、血竭、乳香、没药，前十品种进口额占我国药材进口总额的36%。我国主要出口目的地为美国、日本、韩国、德国等国家。出口中药材前十的品种（以出口金额计）为甘蔗茎皮、甘蔗茎心皮、甘蔗茎心粉末、甘蔗茎心粉末胶囊、甘草、当归、枸杞、茯苓等，前十品种出口额占我国药材出口总额的40%。

2. 中药工业领域

2021年，中药工业总营收达到6919亿元，同比增长12.39%；利润总额达1004.5亿元，同比增长37.02%，其中，中成药利润额同比增长23.28%，中药饮片全年营收达到2057亿元，利润额同比增长106.89%。我国中药配方颗粒市场规模从2016年的356.92亿元增至2021年的612.14亿元。近年来，中药新药研发有较大进展，2021年我国中药新药获批数量达12个，超过过去4年的总和。但好景不长，2014年医保控费的开始逐步强化，随后便开始了波澜壮阔的医保改革，这也宣告着医保放量红利期在 开始消退。医保进入严控费用的阶段后，中药处方药在医院端销售受到的各种政策压制。2022年我国批准上市新药合计65个，其中中药新药5个。

二、中药材行业区域格局

一般我国把中药资源的分布区域和主要药材分成：关药、北药、怀药、浙药、淮药、南药、川药、云药、贵药、广药、海药、秦药、藏药、蒙药、维药等15个产区。其中西南地区是我国最大的中药材生产基地和贸易集散地，拥有丰富的资源优势和品种优势；华北地区是我国重要的中草药种植基地和加工基地之一，拥有较强的技术优势和市场优势；华东地区是我国最大的中成药生产基地和消费市场之一，拥有较高的产业集聚度和创新能力。

从区域分布上看，在农业经济发达、中药材种植范围较大的华中地区以及西南以及华南地区，中药企业更为集中，资源更为丰富。从代表企业分布情况来看，我国中药行业产业链相关企业在广东、云南等中药经济发达地区发展迅速。以广东为例，中药制造综合企业：广州白云山医药集团股份有限公司、华润三九医药股份有限公司；中药销售企业：广东康爱多连锁药店有限公司、大参林医药集团股份有限公司均位于广东。

从市场流通规模排序上看，在交易规模上，安徽亳州、广州清平及周边、河北安国和广西玉林，位居前4位。从交易额度方面看，由于贵细药材及调料食材加持，清平周边形成了如意坊、山海市场、黄岐市场和中药港等众多批发市场，交易额遥遥领先，金额高达142亿元以上。而玉林由于调料品种和东南亚进口药材支撑，交易额度同样超过100亿元。反而是亳州市场，因缺乏贵细药材流量，交易的大量药材以中低价位品种为主，交易额度只有84亿元左右，略高于成都荷花池市场。成都由于是国内最大的冬虫夏草交易市场，普宁是国内最大的西洋参加工和交易市场，交易份额遥遥领先于安国市场。

三、中药材行业存在问题

尚普咨询认为，中药材行业虽然发展迅速，但也存在一些问题和挑战，主要有以下几个方面：

中药材种植标准不统一，质量参差不齐。由于中药材种植涉及多个部门和地区，缺乏统一的监管和指导，导致中药材的品种、规格、质量等存在较大差异。同时，由于中药材的生长受到土壤、气候、环境等多方面因素的影响，不同地区、不同年份的中药材可能存在质量波动。此外，部分中药材种植者为了追求利益，滥用农药、化肥等，造成中药材残留有害物质超标。

中药材加工技术落后，炮制水平不高。中药材加工是指对中药材进行清洗、切割、干燥、炮制等处理，以提高其药效和保存性。目前我国中药材加工技术还停留在传统的手工操作阶段，缺乏现代化的设备和标准化的流程，导致中药材加工效率低下，质量不稳定。同时，由于炮制方法和条件的不同，可能导致中药材的有效成分损失或变化。

中药材流通环节不规范，信息不透明。由于我国中药材流通环节涉及多个主体和环节，如种植者、收购商、批发商、零售商等，存在信息不对称和利益冲突的问题。部分流通主体为了牟取暴利，采取掺假、掺杂、虚报价格等手段欺骗消费者。同时，由于缺乏有效的追溯机制和监管措施，一旦出现质量问题或安全事件，难以查找责任方和采取补救措施。

四、中药材行业布局优化

据尚普咨询集团数据显示，我国中药材行业应该根据不同地区的资源禀赋、产业基础、市场需求等因素，制定差异化的发展策略。具体而言：

西南地区应该加强中药材的保护和利用，提高中药材的质量和安全性，打造中药材的品牌和特色。西南地区是我国中药材的重要产地，拥有丰富的中药资源和多样的中药品种，如川芎、黄芪、天麻、冬虫夏草等。这些中药材具有道地性和特色性，是我国中药文化的重要载体。因此，西南地区应该加强对中药材的保护和利用，建立健全中药材的质量标准和检测体系，提高中药材的质量和安全性，增强消费者的信心和满意度。同时，西南地区应该打造中药材的品牌和特色，加强对中药材的宣传和推广，提升中药材的知名度和美誉度，增加中药材的市场份额和价值。

华北地区应该推进中药材的规范化种植和加工，提高中药材的附加值和竞争力，打造中药材的产业链和供应链。华北地区是我国重要的中草药种植基地和加工基地之一，拥有较强的技术优势和市场优势，如人参、当归、枸杞、白术等。这些中药材具有较高的经济价值和市场需求，是我国中药产业的重要支撑。因此，华北地区应该推进中药材的规范化种植和加工，采用现代化的设备和技术，提高中药材的产量和质量，降低中药材的成本和损耗。同时，华北地区应该打造中药材的产业链和供应链，加强对中药材的储存、运输、分销等环节的管理和协调，提高中药材的流通效率和效益。

华东地区应该促进中成药的创新和转型，提高中成药的效果和认可度，打造中成药的市场和品牌。华东地区是我国最大的中成药生产基地和消费市场之一，拥有较高的产业集聚度和创新能力，如999、同仁堂、太极等。这些中成药具有较强的竞争力和影响力，是我国中医药文化的重要代表。因此，华东地区应该促进中成药的创新和转型，加强对中成药的研发和改进，提高中成药的效果和认可度，满足消费者的多样化需求。同时，华东地区应该打造中成药的市场和品牌，加强对中成药的营销和服务，提升中成药的知名度和美誉度，增加中成药的市场份额和价值。

结语

综上所述，我国中药材行业发展迅速，但也面临一些问题和挑战。为了促进我国中医药事业的发展，需要根据不同地区的实际情况，制定合理的发展策略，优化中药材行业的布局，提高中药材行业的质量和水平，为人民健康和国家富强做出贡献。