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2024-07-18 16:18:04 来源:尚普咨询 浏览量:0
一、确定调研对象和周期
竞争对手调研的第一步,是确定“竞争对手是谁”。这需要根据自身的业务范围、目标市场、客户群体等因素,综合考虑竞争对手的知名度、市场份额、产品特性、价格策略、渠道布局、品牌形象等要素,从强到弱排列,依次调研。同时,也要注意识别潜在的竞争对手,如新进入者、替代品提供者、跨界者等,以防止被竞争对手的突然袭击。
竞争对手调研的第二步,是确定“调研的周期”。这需要根据自身的战略目标、竞争环境、资源条件等因素,合理安排调研的时间和频率。一般来说,竞争对手调研可以分为定期调研和临时调研两种。定期调研是指按照一定的时间间隔,如每季度、每半年、每年等,对竞争对手进行系统性的调研,以掌握竞争对手的基本情况和发展趋势。临时调研是指在竞争对手或市场出现重大变化的情况下,如竞争对手推出新产品、调整价格、扩张渠道、更换高管、发生并购、遭遇危机等,对竞争对手进行针对性的调研,以应对竞争对手的举动或抓住竞争对手的弱点。
以尚普咨询为例,其在市场调研领域的主要竞争对手有易观、艾瑞、赛迪、零点等,其在投融资咨询领域的主要竞争对手有德勤、普华永道、安永、毕马威等,其在IPO上市咨询领域的主要竞争对手有中信建投、国信证券、中金公司、广发证券等。尚普咨询根据自身的业务特点和客户需求,对这些竞争对手进行了定期和临时的调研,以保持对竞争对手的敏感度和洞察力。
二、分解调研对象和维度
竞争对手调研的第三步,是分解“调研对象”和划分“调研维度”。这需要对调研对象进行剖析,找出与之相关联的所有角色,如上游供应商、中游企业自身、下游合作伙伴、终端消费者等,并依次进行调研。同时,也需要对调研内容进行划分,找出影响竞争对手的各个方面,如时间维度、商品维度、价格维度、渠道维度、推广维度等,并在每个维度下细化出具体的问题。
以尚普咨询为例,其在市场调研领域的调研对象可以分解为四个方向:上游数据源、中游尚普咨询、下游客户企业、终端目标市场。其在市场调研领域的调研内容可以划分为五个维度:项目维度、方法维度、质量维度、效率维度、价值维度。在每个维度下,可以细化出以下问题:
项目维度:竞争对手承接了哪些项目?项目的类型、规模、行业、地域、周期等是什么?项目的来源、背景、目的、目标等是什么?项目的难点、亮点、风险等是什么?
方法维度:竞争对手采用了哪些方法?方法的理论依据、操作流程、技术手段、工具平台等是什么?方法的优势、劣势、创新点、局限性等是什么?
质量维度:竞争对手的质量如何?质量的标准、指标、评估、控制等是什么?质量的水平、稳定性、可靠性、一致性等是什么?
效率维度:竞争对手的效率如何?效率的衡量、提升、优化、管理等是什么?效率的速度、灵活性、响应性、协同性等是什么?
价值维度:竞争对手的价值如何?价值的定义、创造、传递、评价等是什么?价值的层次、差异、影响、持续性等是什么?
三、调动一切资源和渠道
竞争对手调研的第四步,是调动“一切资源”和利用“一切渠道”,收集竞争对手的信息。这需要充分发挥自身的优势,如专业知识、行业经验、人脉关系、客户信任等,从多方面、多角度、多层次地获取竞争对手的数据和资料。同时,也需要灵活运用各种方法,如桌面研究、实地考察、深度访谈、神秘顾客、网络搜索、社交媒体、行业报告、政府公开、专利申请、招聘信息、财务报表等,从公开和非公开的渠道,获取竞争对手的信息和消息。
四、忌蜻蜓点水式调研
竞争对手调研的第五步,是避免“蜻蜓点水式调研”,即只是表面地了解竞争对手的一些基本信息,而没有深入地分析竞争对手的内在逻辑和动机。这需要对竞争对手的信息进行归纳、分类、整理、分析,找出竞争对手的规律、模式、特点、差异,揭示竞争对手的思维、行为、决策、策略,预测竞争对手的动向、变化、反应、影响。同时,也需要对竞争对手的信息进行验证、比较、评价、检验,区分竞争对手的真实、虚假、重要、次要、优势、劣势,衡量竞争对手的水平、能力、潜力、威胁,制定竞争对手的优化、改进、超越、防范。
五、去伪存真和整理报告
竞争对手调研的第六步,是去除“伪信息”和保留“真信息”,并将其整理成为一份系统的报告。这需要对收集到的竞争对手的信息进行筛选、核实、修正、更新,排除竞争对手的误导、隐瞒、夸大、造假,保留竞争对手的事实、证据、数据、逻辑。同时,也需要对整理好的竞争对手的信息进行梳理、归纳、总结、呈现,形成一份结构清晰、内容完整、逻辑严谨、观点明确的报告,以便于自身和客户的阅读、理解、使用。
六、分析竞争对手的优劣势和策略
竞争对手调研的第七步,是分析“竞争对手的优劣势”和制定“竞争对手的策略”。这需要对竞争对手的各个方面进行综合评估,找出竞争对手的强项和弱项,如产品质量、服务水平、技术能力、创新能力、市场占有率、品牌知名度、客户满意度、成本控制、利润水平、风险管理等。同时,也需要对竞争对手的行为和动机进行深入分析,找出竞争对手的目标和手段,如市场拓展、产品开发、价格战、渠道建设、品牌塑造、营销推广、合作联盟、并购重组等。
七、构建竞争对手的价值链和画像
竞争对手调研的第八步,是构建“竞争对手的价值链”和“竞争对手的画像”。这需要对竞争对手的整体和局部进行梳理和呈现,形成一个清晰的竞争对手的全貌和细节。竞争对手的价值链是指竞争对手在提供产品或服务的过程中,所涉及的所有活动和环节,如研发设计、生产制造、物流配送、销售服务、售后支持等,以及这些活动和环节所创造的价值和成本。竞争对手的画像是指竞争对手的基本信息和特征的描述,如名称、logo、口号、愿景、使命、文化、价值观、组织结构、管理团队、核心人员、关键资源、重要合作伙伴等。
八、监测竞争对手的动态和变化
竞争对手调研的第九步,是监测“竞争对手的动态”和“竞争对手的变化”。这需要对竞争对手的现状和未来进行持续的关注和跟踪,及时发现竞争对手的行动和趋势,如竞争对手的新产品、新服务、新技术、新市场、新客户、新合作、新变化、新问题、新机遇、新威胁等。同时,也需要对竞争对手的动态和变化进行反馈和调整,及时修正自身的策略和行动,如自身的产品改进、服务提升、技术创新、市场拓展、客户维护、合作拓展、变化应对、问题解决、机会把握、威胁防范等。
九、制定针对性的应对措施
竞争对手调研的最后一步,是制定“针对性的应对措施”。这需要根据竞争对手的情况和自身的目标,制定出合理的竞争策略和行动计划,以实现自身的优势发挥和竞争对手的劣势利用。竞争策略可以分为四种类型,分别是:领导者策略、挑战者策略、追随者策略、专注者策略。领导者策略是指在市场上占据主导地位的企业,采取的维持和扩大市场份额的策略,如提高产品质量、降低产品成本、增加产品种类、提升服务水平、加强品牌宣传、建立忠诚客户等。挑战者策略是指在市场上具有一定份额的企业,采取的挑战市场领导者的策略,如创新产品功能、降低产品价格、扩展产品渠道、提升产品形象、加强营销推广、吸引潜在客户等。追随者策略是指在市场上占有较小份额的企业,采取的模仿市场领导者的策略,如仿制产品设计、跟随产品定价、借用产品渠道、模拟产品形象、效仿营销手段、保留现有客户等。专注者策略是指在市场上专注于某一细分市场的企业,采取的满足细分市场需求的策略,如定制产品特色、提供产品差异、建立产品专业、塑造产品个性、实施精准营销、培养忠实客户等。
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满意度调查 | 员工满意度 | 用户满意度 | |||||
市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
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商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
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