一、确定标杆企业的范围和类型

标杆企业的定义是指在同一市场或行业中，与企业争夺相同或相似的客户和资源的其他企业。标杆企业的范围和类型取决于企业的业务范围、目标市场、客户群体等因素。一般来说，标杆企业可以分为以下几种类型：

直接标杆企业：指提供相同或类似的产品或服务，满足相同或类似的客户需求，具有相同或类似的市场定位和目标的企业。例如，尚普咨询公司的直接标杆企业有易观咨询、华盛咨询、中智咨询等。

间接标杆企业：指提供不同但相关的产品或服务，满足部分相同或类似的客户需求，具有部分相同或类似的市场定位和目标的企业。例如，尚普咨询公司的间接标杆企业有德勤、普华永道、麦肯锡等。

潜在标杆企业：指尚未进入但有可能进入同一市场或行业，提供相同或类似的产品或服务，满足相同或类似的客户需求，具有相同或类似的市场定位和目标的企业。例如，尚普咨询公司的潜在标杆企业有阿里巴巴、腾讯、百度等。

替代标杆企业：指提供不同且无关的产品或服务，但能够满足相同或类似的客户需求，具有不同或相反的市场定位和目标的企业。例如，尚普咨询公司的替代标杆企业有自主创业、自学成才、自我提升等。

确定标杆企业的范围和类型的目的是为了明确企业研究的对象和范围，避免忽略重要的标杆企业或浪费时间和资源在无关的标杆企业上。一般来说，直接标杆企业和间接标杆企业是企业研究的重点，潜在标杆企业和替代标杆企业是企业研究的补充。

二、设定企业研究的目的和问题

企业研究的目的是为了了解标杆企业的情况，从而为企业制定自身的战略和营销策略提供依据和参考。企业研究的目的应该是明确的、具体的、可量化的、可实现的，例如：

了解标杆企业的市场份额、增长率、盈利能力等；

分析标杆企业的战略、能力、优势、劣势、动态和预期等；

评估标杆企业对企业的影响、威胁和机会等；

寻找标杆企业的弱点、漏洞和缺陷等；

比较标杆企业的差异、相似和模仿等；

预测标杆企业的行为、变化和趋势等；

形成标杆企业的画像、评价和排名等。

企业研究的问题是为了实现企业研究的目的而需要回答的问题，也是企业研究的具体内容和方向。企业研究的问题应该是有针对性的、有意义的、有价值的、有答案的，例如：

标杆企业的产品或服务有哪些特点和优势？

标杆企业的价格策略是什么？如何影响客户的购买决策？

标杆企业的渠道策略是什么？如何影响客户的获取和使用？

标杆企业的推广策略是什么？如何影响客户的认知和偏好？

标杆企业的品牌策略是什么？如何影响客户的信任和忠诚？

标杆企业的创新策略是什么？如何影响客户的需求和期待？

标杆企业的合作策略是什么？如何影响客户的关系和参与？

设定企业研究的目的和问题的目的是为了明确企业研究的重点和方向，避免偏离主题或漏掉关键信息。一般来说，企业研究的目的和问题应该根据企业的业务特点和竞争环境来定制化和适应不同的客户需求和场景来制定。

三、选择合适的信息来源和收集方法

企业研究的信息来源是指能够提供标杆企业相关信息的渠道和媒介，包括公开的、半公开的、非公开的等。企业研究的信息收集方法是指能够获取标杆企业相关信息的技术和手段，包括主动的、被动的、直接的、间接的等。选择合适的信息来源和收集方法的目的是为了确保企业研究的信息的充分性、准确性、及时性和有效性。一般来说，企业研究的信息来源和收集方法可以分为以下几种：

公开信息来源和收集方法：指标杆企业公开发布或披露的信息，以及通过公开渠道或媒介获取的信息，例如标杆企业的官方网站、年报、新闻稿、广告、招聘、展会、论坛、社交媒体等。公开信息来源和收集方法的优点是信息量大、获取容易、成本低，缺点是信息质量参差、更新不及时、缺乏深度。

半公开信息来源和收集方法：指标杆企业部分公开或有限披露的信息，以及通过半公开渠道或媒介获取的信息，例如标杆企业的客户、供应商、合作伙伴、分销商、代理商、员工、前员工、行业协会、行业媒体、行业报告、专利、商标、版权等。半公开信息来源和收集方法的优点是信息质量高、更新及时、具有深度，缺点是信息量小、获取困难、成本高。

非公开信息来源和收集方法：指标杆企业未公开或保密的信息，以及通过非公开渠道或媒介获取的信息，例如标杆企业的内部文件、数据、策略、计划、预算、成本、利润、风险、问题、机会等。非公开信息来源和收集方法的优点是信息价值大、具有独特性、具有竞争优势，缺点是信息获取极难、存在法律和道德风险、需要高度的专业和技术能力。

选择合适的信息来源和收集方法的原则是根据企业研究的目的和问题，以及标杆企业的类型和特点，综合考虑信息的可获取性、可信度、可用度和可比较性，采用多种信息来源和收集方法，进行信息的交叉验证和综合分析，以提高信息的有效性和可靠性。

四、运用有效的数据分析工具和模型

企业研究的数据分析工具和模型是指能够对标杆企业相关信息进行整理、处理、分析、解释和呈现的技术和方法，包括定性的、定量的、描述性的、推断性的、预测性的等。运用有效的数据分析工具和模型的目的是为了提取标杆企业相关信息的关键信息、隐藏信息、规律信息和价值信息，从而为企业提供有洞察力和有建议性的标杆企业分析报告。一般来说，企业研究的数据分析工具和模型可以分为以下几种：

SWOT分析：指分析标杆企业的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）和威胁（Threats），从而评估标杆企业的综合实力和竞争态势的工具和模型。SWOT分析的优点是简单易用、全面客观、适用广泛，缺点是过于静态、缺乏量化、存在主观性。

五力分析：指分析标杆企业所处的行业的竞争程度和盈利能力，从而评估标杆企业的竞争优势和战略选择的工具和模型。五力分析的五个力量分别是行业内的标杆企业、潜在的新进入者、替代品或服务、供应商的议价能力和买方的议价能力。五力分析的优点是系统深入、结构清晰、逻辑严谨，缺点是过于理论、忽略变化、存在假设。

PEST分析：指分析标杆企业所处的外部环境的影响和趋势，从而评估标杆企业的机遇和威胁的工具和模型。PEST分析的四个因素分别是政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）。PEST分析的优点是广泛全面、灵活多变、预测前瞻，缺点是信息过多、分析复杂、存在不确定性。

四象限分析：指分析标杆企业的市场份额和市场增长率，从而评估标杆企业的市场地位和发展潜力的工具和模型。四象限分析的四个象限分别是明星（Star）、问题（Question Mark）、现金牛（Cash Cow）和瘦狗（Dog）。四象限分析的优点是直观简洁、便于比较、有助决策，缺点是忽略其他因素、存在误差、过于主观。

运用有效的数据分析工具和模型的原则是根据企业研究的目的和问题，以及标杆企业的类型和特点，综合运用多种数据分析工具和模型，进行数据的整合和对比，以提高数据的解释力和说服力。

五、关注标杆企业的优势和劣势

标杆企业的优势是指标杆企业相对于企业或其他标杆企业在某些方面具有的优越性、领先性或独特性，例如标杆企业的产品质量、服务水平、技术创新、品牌影响、客户忠诚、成本控制、盈利能力等。标杆企业的劣势是指标杆企业相对于企业或其他标杆企业在某些方面具有的劣势、落后性或缺陷，例如标杆企业的产品单一、服务低效、技术落后、品牌模糊、客户流失、成本高昂、盈利低下等。关注标杆企业的优势和劣势的目的是为了了解标杆企业的核心竞争力和竞争弱点，从而为企业制定自身的竞争策略和营销策略提供参考和指导。一般来说，关注标杆企业的优势和劣势的方法有以下几种：

优势-劣势分析：指分别列出标杆企业的优势和劣势，从而形成标杆企业的优劣势矩阵，以便于比较和分析的方法。优势-劣势分析的优点是直观明了、便于归纳、有助于发现，缺点是过于简单、缺乏深入、存在主观性。

优势-劣势转化：指分析标杆企业的优势如何转化为劣势，或者标杆企业的劣势如何转化为优势，从而形成标杆企业的优劣势转化表，以便于制定和执行的方法。优势-劣势转化的优点是富有创意、有助于突破、有助于应对，缺点是难度较大、需要条件、存在风险。

优势-劣势匹配：指分析标杆企业的优势如何匹配企业的劣势，或者标杆企业的劣势如何匹配企业的优势，从而形成标杆企业的优劣势匹配表，以便于学习和借鉴的方法。优势-劣势匹配的优点是有针对性、有启发性、有借鉴性，缺点是需要信息、需要分析、需要判断。

关注标杆企业的优势和劣势的原则是根据企业研究的目的和问题，以及标杆企业的类型和特点，综合运用多种方法，进行优势和劣势的识别和评估，以提高标杆企业分析的有效性和实用性。

六、比较标杆企业的差异和相似

标杆企业的差异是指标杆企业相对于企业或其他标杆企业在某些方面具有的不同、独特或特殊，例如标杆企业的产品功能、服务内容、技术应用、品牌形象、客户群体、市场定位、战略目标等。标杆企业的相似是指标杆企业相对于企业或其他标杆企业在某些方面具有的相同、类似或共通，例如标杆企业的产品种类、服务范围、技术来源、品牌属性、客户需求、市场规模、战略方向等。比较标杆企业的差异和相似的目的是为了了解标杆企业的差异化和同质化程度，从而为企业制定自身的差异化和同质化策略提供参考和指导。一般来说，比较标杆企业的差异和相似的方法有以下几种：

差异-相似分析：指分别列出标杆企业的差异和相似，从而形成标杆企业的差异-相似矩阵，以便于比较和分析的方法。差异-相似分析的优点是简单易用、全面客观、适用广泛，缺点是过于静态、缺乏量化、存在主观性。

差异-相似转化：指分析标杆企业的差异如何转化为相似，或者标杆企业的相似如何转化为差异，从而形成标杆企业的差异-相似转化表，以便于制定和执行的方法。差异-相似转化的优点是富有创意、有助于突破、有助于应对，缺点是难度较大、需要条件、存在风险。

差异-相似匹配：指分析标杆企业的差异如何匹配企业的相似，或者标杆企业的相似如何匹配企业的差异，从而形成标杆企业的差异-相似匹配表，以便于学习和借鉴的方法。差异-相似匹配的优点是有针对性、有启发性、有借鉴性，缺点是需要信息、需要分析、需要判断。

比较标杆企业的差异和相似的原则是根据企业研究的目的和问题，以及标杆企业的类型和特点，综合运用多种方法，进行差异和相似的识别和评估，以提高标杆企业分析的有效性和实用性。

七、预测标杆企业的动向和趋势

标杆企业的动向是指标杆企业在过去或现在所做的或正在做的事情，例如标杆企业的产品开发、服务改进、技术更新、品牌推广、客户拓展、市场进入、战略调整等。标杆企业的趋势是指标杆企业在未来可能会做的或打算做的事情，例如标杆企业的产品创新、服务扩展、技术突破、品牌重塑、客户维护、市场退出、战略转变等。预测标杆企业的动向和趋势的目的是为了了解标杆企业的行为模式和发展方向，从而为企业制定自身的应对策略和预防措施提供参考和指导。一般来说，预测标杆企业的动向和趋势的方法有以下几种：

动向-趋势分析：指分别列出标杆企业的动向和趋势，从而形成标杆企业的动向-趋势矩阵，以便于比较和分析的方法。动向-趋势分析的优点是简单易用、全面客观、适用广泛，缺点是过于静态、缺乏量化、存在主观性。

动向-趋势转化：指分析标杆企业的动向如何转化为趋势，或者标杆企业的趋势如何转化为动向，从而形成标杆企业的动向-趋势转化表，以便于制定和执行的方法。动向-趋势转化的优点是富有创意、有助于突破、有助于应对，缺点是难度较大、需要条件、存在风险。

动向-趋势匹配：指分析标杆企业的动向如何匹配企业的趋势，或者标杆企业的趋势如何匹配企业的动向，从而形成标杆企业的动向-趋势匹配表，以便于学习和借鉴的方法。动向-趋势匹配的优点是有针对性、有启发性、有借鉴性，缺点是需要信息、需要分析、需要判断。

预测标杆企业的动向和趋势的原则是根据企业研究的目的和问题，以及标杆企业的类型和特点，综合运用多种方法，进行动向和趋势的识别和评估，以提高标杆企业分析的有效性和实用性。

八、形成标杆企业的画像和评价

标杆企业的画像是指对标杆企业的基本信息、特征、行为、态度、动机等进行概括和描述，从而形成标杆企业的简明和生动的形象的方法。标杆企业的评价是指对标杆企业的优劣势、差异、相似、动向、趋势等进行综合和评估，从而形成标杆企业的客观和公正的评价的方法。形成标杆企业的画像和评价的目的是为了了解标杆企业的全貌和本质，从而为企业制定自身的定位和优化提供参考和指导。一般来说，形成标杆企业的画像和评价的方法有以下几种：

画像-评价分析：指分别对标杆企业进行画像和评价，从而形成标杆企业的画像-评价矩阵，以便于比较和分析的方法。画像-评价分析的优点是直观明了、便于归纳、有助于发现，缺点是过于简单、缺乏深入、存在主观性。

画像-评价转化：指分析标杆企业的画像如何转化为评价，或者标杆企业的评价如何转化为画像，从而形成标杆企业的画像-评价转化表，以便于制定和执行的方法。画像-评价转化的优点是富有创意、有助于突破、有助于应对，缺点是难度较大、需要条件、存在风险。

画像-评价匹配：指分析标杆企业的画像如何匹配企业的评价，或者标杆企业的评价如何匹配企业的画像，从而形成标杆企业的画像-评价匹配表，以便于学习和借鉴的方法。画像-评价匹配的优点是有针对性、有启发性、有借鉴性，缺点是需要信息、需要分析、需要判断。

形成标杆企业的画像和评价的原则是根据企业研究的目的和问题，以及标杆企业的类型和特点，综合运用多种方法，进行画像和评价的生成和呈现，以提高标杆企业分析的有效性和实用性。

结论

企业研究是一项重要的市场调研活动，能够为企业提供有价值的信息和洞察，帮助企业制定有效的战略和营销策略，提升企业的竞争力和市场份额。本文为企业提供了企业研究的八个技巧，分别是：

确定标杆企业的范围和类型

设定企业研究的目的和问题

选择合适的信息来源和收集方法

运用有效的数据分析工具和模型

关注标杆企业的优势和劣势

比较标杆企业的差异和相似

预测标杆企业的动向和趋势

形成标杆企业的画像和评价

本文以尚普咨询公司为例，结合其在市场调研、投融资咨询、IPO上市咨询等领域的业务特点和竞争环境，运用上述八个技巧，进行了企业研究的实践，展示了企业研究的流程和结果，为尚普咨询公司提供了有针对性的战略建议。