了解详细案例,请联系咨询顾问
400-969-2866
![](/static/shangpu/images/v1.1/jt-jj.png)
2024-07-18 01:54:43 来源:尚普咨询 浏览量:0
洗衣机作为家庭必备的耐用消费品,其市场需求受到多方面因素的影响,如宏观经济、房地产、消费升级、技术创新、品牌竞争等。2022年,受新冠疫情和全球供应链危机的影响,国内洗衣机市场遭遇了五年以来最大幅度的量额齐降。但在市场寒冬中,也不乏一股股暖流,大容量、高端化、细分化等产品结构持续优化,干衣机等高附加值品类保持高速增长,国产品牌在海外市场“全面开花”,展现出强大的竞争力和韧性。2023年,随着全球经济复苏和国内消费回暖,洗衣机市场有望迎来新的增长机会和挑战。
一、市场规模滑坡 但细分品类增长
根据尚普咨询集团数据显示,2022年我国洗衣机市场全渠道销量为3660万台,同比下滑10.5%。销售额规模为770亿元,同比下滑8.3%。量额下滑幅度创下近5年之最。究其原因,首先,宏观环境不理想,尤其是房地产下行,包括洗衣机在内的家电作为房地产的后周期板块,受到了一定的影响。更重要的是,我国洗衣机行业本已进入了存量市场。整体大环境的疲弱,叠加行业的存量博弈,造成了今年洗衣机大盘的下滑。
不过,洗衣机市场红利仍有,随着二孩、三孩家庭的出现,洗衣机市场内部的迷你洗、分区洗市场的关注度持续升温,衣物护理机等高附加值品类,更保持高速增长的态势。而在诸多细分品类中,干衣机更是蓝海中的种子选手。自2018年突破10亿元大关后,干衣机的销售额一路逆势飘红,保持高速增长。2022年,干衣机销售额已经超78亿元,同比增幅超过25%。
二、均价抬升 产品向“新”而立
整体而言,洗衣机市场产品结构持续优化。根据尚普咨询集团数据显示,2022年国内洗衣机市场均价约为2103元,同比提升2.4%。从销量来看,单双缸洗衣机、波轮洗衣机这两大品类,无论在线上还是线下,份额都在逐步下滑,但滚筒洗衣机的份额都在逐步攀升。线下的消费升级较为明显。5000元以下价格段的洗衣机销售占比,在2022年都有微幅的下滑。反而5000+至1万+的中高端洗衣机销售占比都有所提升。大容量也是近年来的结构性亮点。2022年线下10公斤及以上的洗衣机销售额占比,已经几乎占到9成,同比增幅更是接近9%。与此同时,10公斤以下的洗衣机销售额占比都在下滑。
从产品来看,今年的高端新品也是实现了属性升级、形态升级、功能升级等多维跃迁。从衣物分区洗护、除菌除螨、更加专业的衣物洗护套装,到一站式解决洗烘问题的洗烘集成机、超薄全嵌产品、大容量大筒径等产品,都成为了新的增长机会点。
三、加码线下 构筑行业韧性
近5年来,洗衣机行业的线上销售额占比,已经从2018年的3成,跃升至2022年的6成。多家洗衣机企业都在适度降低线上的占比,回归线下,从家电头部到中小品牌,都更关注盈利空间、增值能力。和线上相比,线下有着更直接的场景体验,更优的产品结构,均价涨幅也更明显。近年来洗衣机行业线上的增速从2018年的22%,逐渐降低至0.1%,一方面这是线上遭遇了增长瓶颈,同时也是厂家在加码线下。
我们看到,头部品牌和主流品牌紧握一二线,打造大型体验店、创意生活馆和成套品牌厅、智慧生活家等多种形式,用统一的高标准进行设计,为用户营造沉浸式体验场馆,建设有格调的触点网络,以卖场景带动套系化销售,以客单价提升推动盈利提升。同时头部品牌也在快速下沉三四线,建立起系统完善的销售网络。通过渠道下沉,全面强化国民高端品牌的定位。
而在三四级市场本就如鱼得水的中小品牌,对市场新趋势往往能做出更快速更灵活的反应,近年来,中小品牌都在加大对于经销商、终端商的支持力度,强化门店人员培训,赋能零售终端,不断满足县镇消费者个性化需求,突出产品出样,完善售后服务能力,提升利润空间。
四、品牌格局稳定 国货持续崛起
品牌方面,作为高度竞争的家庭耐用消费品市场,国内洗衣机市场品牌格局较为稳固,海尔、小天鹅等品牌始终在洗衣机市场占据绝对的优势,凭借较高的关注度遥遥领先。纵观近几年的洗衣机品牌关注榜,排名前几位的品牌变动不大。2022年,不管是线上还是线下,洗衣机行业TOP3、TOP5、TOP10品牌集中度都再次提升。这主要是由于2022年渠道分化加剧,用户消费触点分散,这对厂家和渠道的全链路营销能力,提出了新的考验。头部品牌依托产品、渠道、营销上的多重优势厚积薄发,可以全力拓展渠道新通路,从更大范围触达更广用户,构建了更为强大的竞争壁垒。而中小企业受制于成本压力,难以全面拓展新通路,其触达消费者的难度增大,在市场份额上丢失城池。也因此,洗衣机行业在品牌格局上,进一步呈现强者愈强的特征。
洗衣机国产品牌的竞争力也日益彰显,挤压传统的高端外资品牌。线上市场,2022年国产品牌的销售额占比已经增长至91%。合资品牌的销售额占比降至9%,正在被国货精品抢占份额。值得一提的是,凭借洗涤技术的进阶,护衣体验的升级,在更注重品质与体验的线下,国产品牌的份额也在提升。2022年国产品牌的销售额占比已经微幅增长至73.3%,2022年合资品牌的销售额占比降至26.7%。基于高级享受的消费需求正在快速提升,顺应需求端变化的国家龙头也已经脱颖而出,吃到了这波红利。
五、展望未来 洗衣机市场有望复苏
从大环境来看,全国乃至全球消费市场正在逐渐复苏。从需求端来看,消费者追求美好生活、致力消费升级的趋势并未改变。从供应端来看,洗衣机厂商聚焦用户需求,从功能创新,技术迭代和体验升级等维度全面突围。依托我国家电产业的强大韧性,2023年,洗衣机行业有望在保持定力的同时,向高质量增长进发。
据尚普咨询集团数据显示,2023年全年我国洗衣机市场预计将实现微弱回暖,销量达到3750万台左右,同比增长2.5%;销售额达到800亿元左右,同比增长3.9%。其中,在线上市场方面,随着电商平台和社交电商等新型渠道的不断创新和拓展,以及消费者对于线上购物习惯和信任度的提高,洗衣机线上销售将继续保持较快增长;在线下市场方面,则需要加强对于一二线城市高端消费的把握,以及对于三四线城市和农村市场的深耕,提升线下渠道的体验度和服务度,以及对于新零售模式的探索和应用。
在产品方面,洗衣机行业将继续沿着大容量、高端化、智能化、细分化等方向发展,满足不同消费者的多元化需求。大容量洗衣机将成为主流,10公斤以上的洗衣机销售占比将进一步提升;高端化洗衣机将突出品质和体验,5000元以上的洗衣机销售占比将继续增长;智能化洗衣机将实现更多的人工智能和物联网功能,如语音控制、远程控制、自动识别、自动调节等,提升用户的便捷性和舒适性;细分化洗衣机将针对不同的场景和人群,如母婴洗、分区洗、壁挂式、迷你型等,满足用户的个性化需求。
在品牌方面,洗衣机行业将保持相对稳定的格局,国产品牌将继续占据主导地位,同时也将面临更激烈的竞争。海尔、小天鹅等头部品牌将依托其强大的技术创新能力、渠道布局能力、品牌影响力等优势,在高端市场和海外市场取得更多突破;美的、海信等主流品牌将凭借其丰富的产品线、灵活的市场策略、良好的口碑等优势,在中高端市场和三四线市场保持较快增长;其他中小品牌则需要加强自身的核心竞争力,寻找差异化的切入点,抓住市场细分领域的机会,提升品牌知名度和忠诚度。
总之,2023年洗衣机市场需求有望呈现复苏态势,但也面临着不少挑战和变数。洗衣机厂商需要紧跟市场变化,把握消费趋势,加强技术创新,提升产品品质,拓展渠道网络,强化品牌建设,以期在激烈的市场竞争中脱颖而出。
经济数据库
查看更多 >品牌排行榜
查看更多 >2021年 07 月 05 日,尚普咨询收到客户发来的《汽车领域在生塑料市场调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询与我司合作完成的项目报告,由于该项目涉及面广、产品专业性强。非常感谢尚普咨询专业、详实的市场研究报告,期待下次再次合作,也祝尚普咨询发展更上一层楼!再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 05 日,尚普咨询收到客户发来的《网约指定城市运力公司调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询为我司提供的市场研究项目为我们客观评价该行业市场现状格局提供了有价值的参考依据,达到了预期目标。也祝尚普咨询发展更上一层楼!再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《净水器行业某品牌销量领先调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询为我司提供的市场研究项目为我们客观评价该行业市场现状格局提供了有价值的参考依据,达到了预期目标。也祝尚普咨询发展更上一层楼!再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2020年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《锂电池企业销售策略与生产成本研究项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询为我司提供的市场研究项目为我们客观评价该行业市场现状格局提供了有价值的参考依据,达到了预期目标。也祝尚普咨询发展更上一层楼!再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《煤矿坑道钻机市场占有率证明项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询的调查方案设计严谨,方法科学,调查组织过程规范、严谨,调查数据基本可靠,为我们的研究工作提供了比较可信的第一手资料,研究结果对我司了解行业全貌有很大帮助。再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《某行业品牌连续三年销量领先调研项目》的满意度评价单。客户表示:尚普咨询的调查方案设计严谨,方法科学,调查组织过程规范、严谨,调查数据基本可靠,为我们的研究工作提供了比较可信的第一手资料,研究结果对我司了解行业全貌有很大帮助。再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 07 日,尚普咨询收到客户发来的《中国燕窝行业市场排名调研项目》的满意度评价单。客户表示:已合作多次,一如既往的满意,也推荐给了其他企业合作。再次对用户的支持表示感谢,祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 09 日,尚普咨询收到客户发来的《某危废处理研究项目》的满意度评价单。客户表示:本次是组织架构的调查,服务过程很不错,愿贵公司的咨询工作越来越好,期待下次合作。祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 16 日,尚普咨询收到客户发来的《共享美容研究项目》的满意度评价单。客户表示:本次一期二期内容满意,期待后期签订长期协议,全国涉及调研部分与贵公司继续合作。祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
2021年 07 月 09 日,尚普咨询收到客户发来的《两家白酒生产企业组织架构调研项目》的满意度评价单。客户表示:本次是组织架构的调查,服务过程很不错,期待下次合作。祝用户事业蒸蒸日上,基业常青!
研究模块 | 研究内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市场调研 | 行业现状 | 市场容量 | 产品应用 | 渠道模式 | 供应链条 | 市场竞争 | 市场咨询 |
竞争对手调研 | 企业背景 | 企业财务 | 销售数据 | 市场策略 | 生产设备 | 供应采购 | 技术研发 |
仓储物流 | 渠道建设 | 人力资源 | 企业战略 | ||||
用户调研 | 消费者调查 | 消费行为态度 | 宣传/促销 | 产品服务 | 品牌研究 | 消费者特征 | |
满意度调查 | 员工满意度 | 用户满意度 | |||||
市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
落地模块 | 落地实施建议 | 长期合作 | |||||
商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
产业规划 | 市场调研 | 市场准入 | 发展战略 | 投资选址 | 收购及整合 | IPO募投 | |
信用资信报告 | 基本信息 | 重大事件 | 生产/经营网络 | 企业规模 | 经营实力 | 财务实力 | 法律风险 |
未来经营预判 | 整体信用评级 | 合作风险预警 | |||||
品牌/销量认证 | 市场份额认证 | 市场占有率认证 | 品牌实力认证 | 行业认证 | 专精特新认证 | 销售实力认证 | 技术领先认证 |
全国/全球地位认证 |
15 年
尚普咨询成立15年
48项知识产权
独立方法论
8成信息来自一手调研
118 亿
自建数据库118亿条
覆盖中国1978个行业
每年新增1亿条数据
产业大数据平台
118 +
拥有300+专业顾问团队
顶尖企业实操和管理经验
88%成员拥有国际PMP认证
48 项
独立方法论
48项自主知识产权
高新技术企业
产业大数据平台
400-969-2866