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2024-07-18 01:55:06 来源:尚普咨询 浏览量:0
一、电解铝行业概述
电解铝是通过电解得到的铝,具体是以氧化铝作为溶质,以熔融冰晶石作为溶剂,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应 (即电解)而得到的最终铝产品,又称"原铝"。
电解铝是一种应用广泛的基本金属,主要用于生产各种不同用途的铝加工材。 铝材在生活中的应用广泛,包括轻工业、电器行业、机械制造、电子行业、交通运输、冶金以及房产建筑等行业。
电解铝产业链包括上游原材料,中游电解铝,下游铝加工、终端应用等,上游原材料包括铝土矿、氧化铝、预焙阳极等,下游应用场景包括建筑行业、轨道交通、汽车行业、电力领域与包装市场等。
二、电解铝行业发展现状分析
1. 中国电解铝行业发展现状
2022年1-10月,中国电解铝产量3333万吨,同比增长3.3%。截至2022年11月底,国内电解铝运行产能达到4058万吨/年,创历史新高。 2022年电解铝产量超过4000万吨,同比增长4%以上。
2022年1-10月,中国未锻轧铝及铝材出口量为568万吨,同比增长24.9%;进口未锻轧铝及铝材188万吨,同比下降27%。 相抵后,净出口未锻轧铝及铝材380万吨。
2022年12月12日,上海现货市场铝价18950元/吨。
2. 国际电解铝行业发展现状
2022年1-10月,世界电解铝产量5691万吨,同比增长1.3%。 其中,国外电解铝产量2334万吨,同比减少0.8%。 受能源价格上涨影响,欧盟是主要减产地区,连同美国在内,合计已经关闭电解铝产能约140万吨/年。
2022年前三季度,全球铝需求微幅下滑,仅为5184万吨,与去年同期相比减少了0.3%。美国是唯一一个需求增长的市场,增加了47万吨。2022年全年,全球铝需求将保持在6900万吨的水平。
全球铝市场在2022年前九个月表现低迷,消费量为5184万吨,比2021年同期略有下降。美国是拉动全球铝市场的主力军,消费量增加了47万吨。2022年全球铝市场的总消费量与去年持平,为6900万吨。
2022年12月23日伦敦金属交易所三月期铝价格为2411美元/吨。
三、电解铝行业政策背景分析
电解铝作为高耗能行业,受中国能耗“双控”、“双碳”政策影响,生产出现限电、限产、项目出现停批、停建、缓产和电价急剧上涨,行业发展面临前所未有的大变局。
2021年10月,工业和信息化部出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确规定新建、扩建电解铝等高耗能高排放项目需要严格落实产能等量或减量置换,出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。
为了达到铝行业2030年碳达峰,国家需要巩固化解电解铝过剩产能成果,严格执行产能置换,严控新增产能。 推进清洁能源替代,提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。 通过制定行业能效标杆水平和基准水平,分类推动项目提效达标,限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式,倒逼行业进行节能降碳技术改造,加快淘汰落后产能。
四、电解铝行业竞争格局分析
1. 中国电解铝行业区域竞争格局
近年来,随着我国“双碳”目标的提出,电解铝行业加速向绿色低碳转型,电解铝产能开始向清洁能源地区转移。 云南、广西凭借丰富的水电能源,尤为受宠。 2022年中国电解铝行业新增产能主要集中在云南、广西等区域。
2. 中国电解铝行业企业竞争格局
2022年,中国电解铝行业主要企业市场份额 (按产量)占比最多的为中国铝业,所占比例为10%,排名第二的是云南铝业,市场份额为6.3%。
中国电解铝行业主要企业市场份额 (按销售额)占比最多的为中国铝业,所占比例为9.6%,第二为南山铝业,占比为3.7%。
五、电解铝行业发展前景及趋势预测
1. 国际电解铝行业发展前景及趋势
对于2023年的国际电解铝行业发展前景及趋势,行业内存在不同的看法。 有的认为,在全球经济复苏、碳中和目标推动下,电解铝供需缺口将进一步扩大,价格将上涨;有的认为,在全球经济下行、供应增加的背景下,电解铝价格将难以突破。
总体来看,2023年国际电解铝行业将面临以下几个主要影响因素:
美国经济政策的变化。美国是全球最大的铝消费国,其经济政策对铝市场有重要影响。2022年美联储加息三次,导致美元走强,对大宗商品价格形成压力。2023年美联储是否继续加息,以及美国财政刺激政策的实施情况,都将影响铝市场的需求和价格走势。
俄乌局势的发展。俄罗斯是全球第二大电解铝生产国,其与乌克兰的军事冲突可能导致西方国家对俄罗斯实施制裁,影响其原铝出口。如果俄罗斯原铝供应受到限制,将对全球铝市场造成冲击,推升价格。
能源价格的波动。能源是电解铝生产的主要成本因素,能源价格的波动对电解铝行业有重要影响。2022年欧洲能源危机导致欧洲电价飙升,部分电解铝企业被迫减产或关闭。2023年能源市场是否能够恢复稳定,以及各国能源政策的调整,都将影响电解铝行业的供应和成本水平。
碳中和目标的推进。碳中和是全球共同面临的挑战,也是电解铝行业转型升级的重要动力。各国都在制定和实施相关政策措施,以降低电解铝行业的碳排放强度。这将促进电解铝行业向清洁能源转移,提高能效水平,加快淘汰落后产能,推动技术创新和结构优化。
2. 中国电解铝行业发展前景及趋势
对于2023年中国电解铝行业发展前景及趋势,以下几个方面值得关注:
产能置换政策的落实。产能置换是中国电解铝行业控制总量、优化结构、降低碳排放的重要手段。根据工信部等部门发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,新建、扩建电解铝等高耗能高排放项目需要严格落实产能等量或减量置换。这意味着中国电解铝行业新增产能将受到严格限制,同时旧产能将被淘汰或改造升级。
清洁能源替代的推进。清洁能源替代是中国电解铝行业降低碳排放、提高能效的重要途径。根据《有色金属行业碳达峰实施方案》,电解铝使用可再生能源比例要达到30%以上。这将促进电解铝行业从使用自备电向网电转化,以及支持企业参与光伏、风电等可再生能源和氢能、储能系统开发建设。
阶梯电价政策的实施。阶梯电价是中国电解铝行业倒逼节能降碳、淘汰落后产能的重要手段。根据《有色金属行业碳达峰实施方案》,要完善阶梯电价,加快低效产能退出。这将促进电解铝行业提高能效标杆水平和基准水平,分类推动项目提效达标,限期分批改造升级和淘汰落后产能。
新技术新工艺的创新应用。新技术新工艺是中国电解铝行业提升竞争力、降低成本、增加附加值的重要途径。根据《有色金属行业碳达峰实施方案》,要开展颠覆性技术攻关和示范应用,如惰性阳极技术、湿法冶炼技术、低温电解技术等。这将促进电解铝行业实现质量效益型发展,提高产品档次和市场占有率。
综上所述,2023年中国电解铝行业将面临严峻的挑战和机遇,需要在政策引导下,加快转型升级,提高绿色低碳发展水平,增强国际竞争力。
尚普咨询认为,2023年中国电解铝行业的供需格局将呈现以下特点:
供应方面,由于产能置换政策的限制,新增产能将受到严格控制,同时旧产能将被淘汰或改造升级,预计全年运行产能将达到4500万吨左右,同比增长约1%。
需求方面,由于经济增速放缓、房地产调控、疫情影响等因素,国内铝消费难有明显起色,预计全年增长幅度在2%左右。出口方面,受国际市场需求和价格影响,预计全年净出口量将略有下降。
价格方面,由于供需平衡或偏紧的格局,以及成本上升的压力,预计全年铝价将保持高位波动,但难以突破历史高点。
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