一、引言

商用汽车是指主要用于运输货物或乘客的汽车，包括轻型、中型和重型载货车，客车，皮卡车，专用汽车等。商用汽车行业是国民经济的重要支柱产业，其发展水平和趋势直接影响着国家的经济增长、社会稳定和环境保护。商用汽车行业也是一个高度竞争的市场，面临着国内外市场需求的变化、技术创新的挑战、政策法规的调整、环境资源的约束等多重因素的影响。因此，对商用汽车行业进行市场调查，分析其市场需求、竞争格局、发展潜力和存在问题，对于制定合理的行业政策、指导企业经营决策、促进行业转型升级和高质量发展具有重要意义。

市场调查是指通过科学的方法，收集、整理、分析和解释与市场相关的信息，以便为市场决策提供依据的活动。市场调查的目的是了解市场的现状和趋势，发现市场的机会和问题，评估市场的潜力和风险，制定市场的目标和策略，监测和评估市场的效果和反馈。市场调查的对象可以是市场的整体或部分，如行业、产品、消费者、竞争者、渠道、价格、促销等。市场调查的方法可以分为定性和定量两类，定性方法主要依赖于观察、访谈、讨论等，定量方法主要依赖于问卷、实验、统计等。市场调查的步骤一般包括确定调查目的、设计调查方案、选择调查样本、收集和处理数据、分析和解释结果、撰写和发布报告等。

尚普咨询公司是中国知名的独立第三方行研与投融资咨询机构，致力于为企业战略决策提供专业解决方案。尚普咨询公司自2008年开始涉足市场调研业务，14年来亲历并见证了中国市场调研行业的快速发展，已为超过5000家客户提供过专业的市场研究及相关咨询服务，服务客户覆盖多个行业领域，现已成为中国最具影响力的市场研究内资领导品牌，并荣获“中国市场调查客户满意最佳品牌奖”，拥有中国国家统计局颁发的“中华人民共和国涉外调查许可证”。

本文以尚普咨询公司为例，介绍了商用汽车行业市场调查的方法与步骤，包括确定调查目的、设计调查方案、选择调查样本、收集和处理数据、分析和解释结果、撰写和发布报告等。本文还结合尚普咨询公司为某商用车企业提供的市场调查案例，展示了调查的具体内容和过程，以及调查的主要发现和建议。

二、商用汽车行业市场调查的方法与步骤

1. 确定调查目的

市场调查的目的是指市场调查的主要任务和预期效果，是市场调查的出发点和归宿，是设计调查方案的基础，是评价调查结果的标准。确定调查目的的方法有以下几种：

与委托方沟通，了解其需求和期望，明确调查的背景、范围、重点和难点，制定调查的目标和问题。

参考相关的文献资料，如行业报告、政策文件、学术论文等，分析行业的发展现状和趋势，找出行业的机会和问题，提出调查的假设和问题。

借鉴同类或类似的市场调查案例，参考其调查的目的、方法、内容和结论，借鉴其经验和教训，提出调查的目的和问题。

以尚普咨询公司为某商用车企业提供的市场调查为例，该企业主要生产和销售中重型载货车，近年来在国内市场占有率下降，面临着激烈的竞争和转型压力，希望通过市场调查了解国内外商用车行业的发展现状和趋势，分析自身的优势和劣势，制定合理的发展战略和营销策略。经过与委托方的沟通，参考相关的文献资料，借鉴同类或类似的市场调查案例，尚普咨询公司确定了市场调查的目的如下：

分析国内外商用车行业的市场规模、结构、需求、供给、竞争、政策、技术等方面的情况，评估行业的发展潜力和风险，预测行业的发展趋势和前景。

分析委托方所处的中重型载货车细分市场的市场规模、结构、需求、供给、竞争、政策、技术等方面的情况，评估细分市场的发展潜力和风险，预测细分市场的发展趋势和前景。

分析委托方的产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的情况，评估委托方的市场份额、竞争力、盈利能力、客户满意度等指标，识别委托方的优势和劣势，发现委托方的机会和问题。

分析委托方的主要竞争对手的产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的情况，评估竞争对手的市场份额、竞争力、盈利能力、客户满意度等指标，比较委托方和竞争对手的差异和优劣，找出委托方的竞争优势和劣势，提出委托方的竞争策略和对策。

基于上述的分析，为委托方提供针对商用车行业和中重型载货车细分市场的发展战略和营销策略，包括市场定位、目标市场、产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略、品牌策略、服务策略等，以及相应的实施计划和评估方法。

2. 设计调查方案

市场调查的方案是指市场调查的具体实施计划，是市场调查的指导文件，是保证市场调查质量和效率的重要保障。设计调查方案的方法有以下几种：

根据调查目的，确定调查的对象、内容、方法、工具、时间、人员、预算等要素，编制调查的方案大纲，明确调查的流程和步骤。

参考相关的标准和规范，如市场调查的行业标准、国家标准、国际标准等，遵循市场调查的原则和规则，保证调查的科学性和合法性，提高调查的可信度和有效性。

借鉴同类或类似的市场调查方案，参考其调查的对象、内容、方法、工具、时间、人员、预算等要素，借鉴其优点和经验，避免其缺点和错误，完善调查的方案细节，提高调查的可行性和实用性。

以尚普咨询公司为某商用车企业提供的市场调查为例，根据调查目的，参考相关的标准和规范，借鉴同类或类似的市场调查方案，尚普咨询公司设计了市场调查的方案如下：

调查的对象：国内外商用车行业的相关机构和人员，包括政府部门、行业协会、研究机构、媒体机构、生产企业、经销商、终端用户等。

调查的内容：国内外商用车行业的市场规模、结构、需求、供给、竞争、政策、技术等方面的信息，以及委托方和其主要竞争对手的产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的信息。

调查的方法：采用定性和定量相结合的方法，包括文献分析、专家访谈、焦点小组、问卷调查、实地考察、数据统计等。

调查的工具：根据不同的调查方法，设计和制作相应的调查工具，包括文献目录、访谈提纲、焦点小组指南、问卷表、考察清单、数据表等。

调查的时间：市场调查的总体时间为3个月，具体分为以下几个阶段：

第一阶段：文献分析，收集和整理国内外商用车行业的相关文献资料，包括行业报告、政策文件、学术论文等，分析行业的发展现状和趋势，为后续的调查提供基础和参考，时间为1个月。

第二阶段：专家访谈和焦点小组，邀请国内外商用车行业的相关专家和人士，包括政府官员、行业领导、研究人员、媒体人士、企业高管等，进行深入的访谈和讨论，了解行业的机会和问题，评估行业的潜力和风险，预测行业的发展趋势和前景，时间为半个月。

第三阶段：问卷调查和实地考察，根据前两阶段的调查结果，设计和制作问卷表，通过邮件、电话、网络等方式，向国内外商用车行业的相关机构和人员，包括生产企业、经销商、终端用户等，发送和回收问卷，收集和整理数据，分析市场的规模、结构、需求、供给、竞争等方面的信息，同时，根据问卷调查的反馈，选择部分典型的生产企业、经销商、终端用户等，进行实地考察，观察和了解其产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的情况，时间为1个月。

第四阶段：数据统计和分析，对前三阶段收集和整理的数据，进行统计和分析，运用描述统计、推断统计、相关分析、回归分析、因子分析、聚类分析等方法，分析国内外商用车行业的市场规模、结构、需求、供给、竞争、政策、技术等方面的情况，以及委托方和其主要竞争对手的产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的情况，评估委托方的市场份额、竞争力、盈利能力、客户满意度等指标，识别委托方的优势和劣势，发现委托方的机会和问题，时间为半个月。

调查的人员：市场调查的人员由尚普咨询公司的专业团队负责，包括项目经理、项目助理、数据分析师、调查员等，共计10人，其中项目经理负责整个项目的策划、组织、协调、监督和评估，项目助理负责项目的日常管理和支持，数据分析师负责数据的收集、整理、分析和解释，调查员负责文献分析、专家访谈、焦点小组、问卷调查、实地考察等调查活动的实施。

调查的预算：市场调查的总体预算为50万元人民币，具体分为以下几个部分：

人员费：包括项目经理、项目助理、数据分析师、调查员等人员的工资、奖金、补贴等，按照市场行情和公司规定，合计为20万元人民币。

差旅费：包括专家访谈、焦点小组、实地考察等调查活动所需的交通、住宿、餐饮等费用，按照国家和公司的相关规定，合计为15万元人民币。

材料费：包括文献资料、问卷表、数据表等调查工具的购买、制作、印刷、邮寄等费用，按照实际发生，合计为5万元人民币。

其他费：包括电话费、网络费、办公用品费、咨询费、税费等其他与市场调查相关的费用，按照实际发生，合计为10万元人民币。

3. 选择调查样本

市场调查的样本是指从调查的总体中按照一定的规则和方法抽取的一部分对象，是市场调查的基本单元，是市场调查的数据来源，是保证市场调查结果的代表性和准确性的关键因素。选择调查样本的方法有以下几种：

根据调查的目的、内容、方法、工具、时间、预算等要素，确定调查的总体的范围和特征，如地域、行业、规模、类型等，以及调查的样本的数量和质量，如样本量、抽样误差、置信水平等。

参考相关的标准和规范，如市场调查的行业标准、国家标准、国际标准等，遵循市场调查的原则和规则，保证样本的随机性和代表性，提高样本的可信度和有效性。

借鉴同类或类似的市场调查案例，参考其调查的总体的范围和特征，以及调查的样本的数量和质量，借鉴其优点和经验，避免其缺点和错误，完善样本的选择方法和过程，提高样本的可行性和实用性。

以尚普咨询公司为某商用车企业提供的市场调查为例，根据调查方案，参考相关的标准和规范，借鉴同类或类似的市场调查案例，尚普咨询公司选择了调查样本如下：

文献分析的样本：从国内外商用车行业的相关文献资料中，按照时间、来源、主题等条件，抽取了100份文献，包括行业报告、政策文件、学术论文等，进行分析和整理，为后续的调查提供基础和参考。

专家访谈的样本：从国内外商用车行业的相关专家和人士中，按照职务、资历、领域等条件，抽取了20位专家，包括政府官员、行业领导、研究人员、媒体人士、企业高管等，进行深入的访谈和讨论，了解行业的机会和问题，评估行业的潜力和风险，预测行业的发展趋势和前景。

焦点小组的样本：从国内外商用车行业的相关机构和人员中，按照地域、行业、规模、类型等条件，抽取了4个焦点小组，每个焦点小组由6至10位成员组成，包括生产企业、经销商、终端用户等，进行集中的讨论和交流，了解市场的需求和满意度，评估市场的潜力和风险，预测市场的发展趋势和前景。

问卷调查的样本：从国内外商用车行业的相关机构和人员中，按照地域、行业、规模、类型等条件，抽取了1000份问卷，包括生产企业、经销商、终端用户等，通过邮件、电话、网络等方式，发送和回收问卷，收集和整理数据，分析市场的规模、结构、需求、供给、竞争等方面的信息。

实地考察的样本：从问卷调查的反馈中，按照地域、行业、规模、类型等条件，抽取了20个典型的生产企业、经销商、终端用户等，进行实地考察，观察和了解其产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的情况。

4. 收集和处理数据

市场调查的数据是指从调查的样本中按照一定的规则和方法获取的与市场相关的信息，是市场调查的基本材料，是市场调查结果的数据依据，是保证市场调查结果的真实性和完整性的重要因素。收集和处理数据的方法有以下几种：

根据调查的目的、内容、方法、工具、时间、人员、预算等要素，确定数据的类型、来源、形式、质量等要素，制定数据的收集和处理的计划和方法，明确数据的收集和处理的流程和步骤。

参考相关的标准和规范，如市场调查的行业标准、国家标准、国际标准等，遵循市场调查的原则和规则，保证数据的有效性和可靠性，提高数据的真实性和完整性。

借鉴同类或类似的市场调查案例，参考其数据的类型、来源、形式、质量等要素，借鉴其优点和经验，避免其缺点和错误，完善数据的收集和处理的细节和技巧，提高数据的可用性和价值。

以尚普咨询公司为某商用车企业提供的市场调查为例，根据调查方案，参考相关的标准和规范，借鉴同类或类似的市场调查案例，尚普咨询公司收集和处理了数据如下：

文献分析的数据：从文献分析的样本中，按照时间、来源、主题等条件，提取了与国内外商用车行业的发展现状和趋势相关的数据，包括行业的市场规模、结构、需求、供给、竞争、政策、技术等方面的数据，以及委托方和其主要竞争对手的产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的数据，将数据整理成文献目录和文献摘要，为后续的调查提供基础和参考。

专家访谈的数据：从专家访谈的样本中，按照职务、资历、领域等条件，记录了与国内外商用车行业的机会和问题、潜力和风险、发展趋势和前景相关的数据，包括专家的观点、判断、建议等，将数据整理成访谈提纲和访谈记录，为后续的调查提供参考和支持。

焦点小组的数据：从焦点小组的样本中，按照地域、行业、规模、类型等条件，记录了与国内外商用车行业的需求和满意度、潜力和风险、发展趋势和前景相关的数据，包括小组成员的意见、感受、需求等，将数据整理成焦点小组指南和焦点小组记录，为后续的调查提供参考和支持。

问卷调查的数据：从问卷调查的样本中，按照地域、行业、规模、类型等条件，收集了与国内外商用车行业的市场规模、结构、需求、供给、竞争等方面的数据，包括问卷的回收率、有效率、频数分布、均值、标准差、相关系数等，将数据整理成问卷表和数据表，为后续的调查提供数据和依据。

实地考察的数据：从实地考察的样本中，按照地域、行业、规模、类型等条件，观察和了解了与国内外商用车行业的产品、价格、渠道、促销、品牌、服务等方面的数据，包括产品的特点、优势、劣势、价格的水平、策略、变化、渠道的类型、数量、分布、促销的方式、效果、成本、品牌的知名度、形象、忠诚度、服务的内容、质量、满意度等，将数据整理成考察清单和考察报告，为后续的调查提供数据和依据。