一、建造市场：量跌价升，全球海工市场延续复苏

根据尚普咨询集团数据显示，2022年全球共成交海工装备137艘，同比下降14%；成交金额250亿美元，同比增长68%。从细分船型来看，以FPSO为代表的生产储运装备成交23座/艘、金额约165亿美元，金额占比高达67%，成为支撑海工市场复苏的中坚力量。建造施工装备成交数量94座/艘、78亿美元，金额占比32%，其中主要以海上风电工程施工船舶为主，包括海上风电安装船、起重船、铺缆船等。移动钻井平台新造市场零成交，海洋调查装备与海工支持船成交金额占比不足2%，数量不到20艘，但部分订单已在推进之中，在经历了多年的磨底后，全球海工市场正在进入修复期。

中国船厂在2022年的海工市场中频繁出镜，全年共获得海工订单68艘、约150亿美元，再次摘得全球海工市场接单榜首，国内船厂把握住了海上风电船舶需求爆发式增长带来的机遇，同时积极争取国际海洋油气装备订单，市场领先地位进一步巩固；新加坡船厂共获得海工订单12艘、约40亿美元，接单数量位居全球第二，凭借巴西国油的多艘FPSO订单，新加坡船厂在年底实现了逆袭，进一步缩小了与中国船厂的差距；韩国船厂仅获得海工订单5艘、约32亿美元，尽管数量不多，但凭借一座半潜式生产平台以及一艘FPSO订单，韩国船厂接单金额依然挤进前三。欧洲地区船厂共获得海工订单19艘，约11亿美元，接单类型主要以海上风电相关船舶为主。

由于原材料、设备以及人工成本等上涨以及船位紧张的影响，各型海工装备价格涨幅明显。400英尺自升式钻井平台新造价格约2.3亿美元，同比增长高达35%；80吨系柱拉力三用工作船新造价格约1500万美元，同比增长25%。

完工交付保持平稳，库存海工装备正在出清。2022年共完工交付海工装备214艘，与2021年基本持平。

二、下游需求：供需趋紧，租金利用率节节攀升

从下游需求来看，海洋油气开发活动总体保持活跃态势，装备租金、利用率高位运行。供应方面，近些年海工装备新订单处于低位，老旧装备拆解提速，全球海洋工程装备船队供应下降；需求方面，后疫情时期俄乌冲突加速全球能源格局重塑，能源安全成为全球各国关注的焦点，海洋油气开发活动提速，全球自升式钻井平台利用率高达87%，部分热门区域已经出现供不应求的趋势，装备租金也水涨船高，自升式钻井平台日租金接近11.3万美元/天。

三、发展展望：需求多元，2023依然值得期待

国际油价仍处于相对高位，海洋油气开发依然“有利可图”。新冠疫情发生以来，国际油价先跌后涨，2022年，在俄乌冲突的刺激下，布伦特原油期货价格一度触及130美元/桶的高位，创下金融危机后新高。此后，受需求低迷、欧盟对俄罗斯石油设置价格上限、美元加息等因素影响，临近年底国际油价再次重新下探至80美元/桶以下。展望2023年，出于对全球经济前景和原油需求的担忧，多数机构预计原油价格将有所回落，但预计仍将维持90美元/桶左右的水平。

从供给侧来看，OPEC、俄罗斯等能源大国对油价走势仍然起着重要的作用，国际原油价格一旦持续大幅下跌，主要产油国可能达成默契，通过减产保持油价平稳。美国页岩油生产商在油价上涨时也不再选择盲目增产，而是优先偿还债务以改善资产负债表，这也为国际油价的企稳提供了定心丸。从海洋石油开发的成本来看，对于油公司来说，即使是80美元/桶的油价也依然有利可图，继续扩大投资的动力依然充足。全球已发现但未批准的海洋油气开发项目盈亏平衡成本仅为40美元/桶，远低于当前国际油价。大型石油公司仍在增加投资，巴西石油和天然气巨头Petrobras公布了2023-2027年的投资增加约15%至780亿美元，此外还将投资约200亿美元用于租用新平台；埃克森美孚表示其2023年的资本支出接近其年度目标200亿至250亿美元的上限，并预计将这一水平保持到2027年；其他表示要提高资本支出的还有雪佛龙公司、道达尔等。

海洋油气装备的主力地位依然稳固。从2022年成交的海工装备金额来看，海洋油气装备的主力地位依然稳固，尤其是以FPSO为代表的浮式生产装备，作为海上油气“巨无霸”，尽管数量不多，但单艘造价动辄数十亿美元，短期内其主力地位难以替代。此外，自升式钻井平台、半潜式钻井平台、海工支持船等主力海洋油气装备近些年尽管订单十分稀缺，但从下游活跃的需求来看，相关装备订单在2023年逐步落地已经可以期待。

海上风电装备崛起的势头不可阻挡。近些年在各国政策的大力支持以及成本竞争力日益提升的情况下，全球海上风电新增装机容量快速增长。绿色低碳成为全球普适价值观下的“共同语言”，海上风电成为了绿色资本的“聚集地”，获得了资本市场的青睐，吸引着传统船东纷纷转型进入，海上风电船舶订单迎来爆发式增长。短期来看，中国海上风电的开发潜力依然巨大，海上风电由建设向建设+运维转变的需求也将催生更多相关船舶订单。

新老更替的更新周期已经到来。从船龄来看，截至2022年底，全球海洋工程装备船队数量共12911艘，平均船龄高达20年，20年船龄以上装备占比35%。部分装备如海洋调查船、挖泥船、多功能服务平台等船型20年以上船龄占比超过40%，这些老旧船舶在作业效率、功能参数等方面，均已远远落后于新式海工装备，拆解退役是他们最终的归宿，未来几年老旧海工装备拆解周期即将到来，海工装备的需求依然值得期待。

四、技术创新：专利申请活跃，中国领先全球

全球海洋工程装备制造行业专利申请人数量及专利申请量均呈现波动增长态势。2021年申请量达到5079项，申请人数量超过3800人。整体来看，全球海洋工程装备制造技术处于成长期。在专利类型方面，目前全球有1.33万项海洋工程装备制造专利为实用新型，占全球海洋工程装备制造专利申请数量最多，为49.6%。发明专利数量为1.30万项，占比为48.53%。外观设计专利仅为500项，占比不足2%。

从技术构成来看，目前E21B7 钻井的特殊方法或设备 (钻机的支承装置，例如，井架或者桅杆式井架，的专利申请数量最多，为2674项，占总申请量的14.57%。其次是E21B15 钻机的支承装置，例如，井架或者桅杆式井架专利申请量为2333项，占总申请量的12.71%。从技术焦点来看，全球海洋工程装备制造前十大热门技术词包括钻孔装备、钻井平台、旋挖钻、锚杆钻机、连接件等。

从技术来源国分布来看，目前全球海洋工程装备制造第一大技术来源国为中国，中国海洋工程装备制造专利申请量占全球海洋工程装备制造专利总申请量的76.29%；其次是美国，美国海洋工程装备制造专利申请量占全球海洋工程装备制造专利总申请量的9.12%。韩国和俄罗斯排名第三和第四，欧洲紧随其后。在中国方面，江苏为中国当前申请海洋工程装备制造专利数量最多的省份，累计当前海洋工程装备制造专利申请数量高达3375项。北京、广东当前申请海洋工程装备制造专利数量均超过2000项。

从专利申请人竞争来看，中国海洋石油集团有限公司夺得桂冠。全球海洋工程装备制造行业专利申请数量TOP10申请人分别是中国海洋石油集团有限公司、北京三一智造科技有限公司、中国石油天然气集团有限公司、大宇造船海洋株式会社、武汉船用机械有限责任公司、中海油研究总院有限责任公司、海洋石油工程股份有限公司、大连理工大学、中海油能源发展股份有限公司以及上海交通大学。其中，中国海洋石油集团有限公司海洋工程装备制造专利申请数量最多，为453项。

结语

尚普咨询认为，2023年海洋工程装备行业将面临多元化的需求，海洋油气开发和海上风电开发将是两大主要的市场驱动力。海洋工程装备行业的竞争环境将更加激烈，技术创新和成本控制将是企业的核心竞争力。中国作为全球海洋工程装备制造的领先国家，将继续保持优势，但也要警惕国外竞争对手的挑战，加强自主研发和品牌建设，提升产品质量和服务水平，拓展国内外市场，实现高质量发展。