传统医用卫生材料及敷料行业白皮书

（S&P2024-1-2-5）

传统医用敷料行业发展迅速

近年来，随着全球人口持续增长，以及医疗科技水平的不断发展，人均寿命不断增长，由此带来的全球性人口老龄化问题日益突出，除美国、欧洲、日本等早已步入老龄化的发达国家之外，中国的老龄化问题也于近几年逐渐加剧。

医疗机构和患者对于医疗、康复护理等用品的标准要求也逐渐提升，这使得全球传统医用卫生材料及敷料市场规模从2011年以来保持稳定增长态势，2023年，该全球市场规模已达到195亿美元。

图表 1 2011-2026E年全球传统医用卫生材料及敷料市场规模（亿美元）

数据来源：APHA，尚普咨询

随着未来中国等发展中国家的经济水平提高，以及更多国家和地区步入老龄化社会，全球传统医用卫生材料及敷料市场规模增速将维持当前水平，预计到2026年市场规模可达235亿美元左右。

整体市场规模增长明显

中国近十年的经济发展速度较快，国民生活水平提升显著，全社会的个人卫生健康意识也随之提高，推动了中国传统医用卫生材料及敷料市场发展，市场规模增速高于全球市场规模增速水平。

2011年至2023年，中国传统医用卫生材料及敷料市场规模从70亿元增长至247亿元，增速整体稳定在10%左右。

图表 2 2011-2026E年中国传统医用卫生材料及敷料市场规模（亿元）

数据来源：APHA，尚普咨询

相较于欧美发达国家，中国各类医疗消费市场仍有可观的增长空间，随着中国传统医用卫生材料及敷料需求规模和需求质量的提升，预计未来三年，该市场会保持目前的增速水平，到2026年，市场整体规模可达330亿元左右。

图表 3 2011-2026E年中国传统医用卫生材料及敷料出口额（亿美元）

数据来源：中国医保商会，尚普咨询

终端市场需求可观

传统医用卫生材料及敷料产品主要应用于病人的治疗护理、感染防护等领域，主要应用场景包括：医院等医疗机构的患者在门诊就诊与检查、住院、手术、术后护理等。

2023年，全球医院门诊年就诊人次为490.0亿人次，根据联合国预测的未来全球人口数量增长速度推算，预计到2026年，全球医院门诊年就诊人次可达505.4亿人次左右。

具体到中国来看， 2023年中国医院年就诊人次已达到95.60亿人次。

图表 4 2011-2026E年全球与中国医院门诊就诊人次

数据来源：OECD，国家统计局，尚普咨询

另外，OECD、柳叶刀等相关数据显示，2011年至2023年，全球年手术量从3.42亿台增长至6.03亿台，其中以各类外科手术为主，其数量从2.52亿台增长至4.01亿台，年复合增长率超4.0%。

图表 5 2011-2026E年全球手术量与外科手术量

数据来源：OECD，柳叶刀，尚普咨询

全球手术量规模的稳定增长直接推动了手术感控、术后护理类等领域的传统医用卫生材料及敷料市场规模增加，是该领域市场未来发展的稳定助力。

全球及中国重点企业情况

全球龙头企业 – Medline Industries & Cardinal Health

Medline公司成立于1966年,业务范围覆盖55万种以上医疗产品销售和专业临床解决方案,是一家综合性极强的大型医疗器械生产企业。就成人失禁用品而言,医用护理垫是其主要经营产品,2023年整体营收在5亿美元以上,在全球医用护理垫市场居于首位,占比达到20%左右。

Cardinal公司成立于1971年,除专业医疗服务外,Cardinal业务范围还覆盖健康营养品和保健食品的研发生产。成人失禁用品在其整体业务中的占比较小,2023年整体营收在4亿美元左右,其中医用护理垫的全球市场占比达到10%。

Medline和Cardinal作为综合性医疗产品和服务企业,医用护理垫等成人失禁用品并非其主营业务,因此多以委托其他企业代加工的形式进行生产,其合作伙伴主要来自高端产品生产能力较强的中国企业。Medline的医用护理垫ODM需求量可观,每年有超3亿片来自其中国的合作伙伴,占其总进货量的20-25%左右;Cardinal的医用护理垫年出货量在6-8亿片左右,其中有2亿片左右来自中国合作伙伴,占其整体进货量的20%。

由于价值较高的高端成人失禁用品需求市场目前仍集中在欧美等发达国家,因此能够成为如Medline和Cardinal这类全球型龙头企业的合作伙伴,便成为中国本土企业在技术、工艺、生产管理、渠道铺设等各方面具备突出优势的有力证明。

中国龙头企业—爱舍伦医疗

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司于2003年便已设立生产工厂,专注于专业医疗领域的个人护理产品的研发、生产和销售。截至目前,爱舍伦医疗已在国内外拥有4家自营工厂,另有2家工厂正在建设中。其主营产品包括医用护理垫、手术感控产品和疾控防护产品,是Medline Industries和Cardinal Health的主要中国供应商之一,产品远销欧美、日韩、中东、非洲等50多个国家和地区。2021-2023年间，爱舍伦医疗出口额分别为3.97亿元、3.70亿元、3.35亿元。

目前,供专业医疗领域使用的医用护理垫产品是爱舍伦主营产品,2023年,该类产品营收已达3亿元人民币左右。作为Medline的重要合作伙伴,爱舍伦为供应的产品占其中国区ODM全部合作量的50%左右,且该合作关系已稳定保持多年。

爱舍伦目前产品主要面向出口,其医用护理垫出口额,已连续四年位居中国该领域生产企业的出口排名首位。与此同时,爱舍伦近几年在专业手术感控用品的出口方面同样位居前列。随着中国医疗保障体系完善和成人失禁需求市场的进一步成熟,预计爱舍伦未来在国内市场同样能够表现出众。

爱舍伦医用敷料出口(剔除泰国爱舍伦销售金额)占市场份额的0.35%、0.74%和1.18%，根据尚普咨询统计，爱舍伦位于我国医用敷料出口(铺垫类敷料)企业前十名。

出口市场竞争格局较为分散

中国医用敷料行业凭借齐全的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综合优势，已经成为全球传统医用敷料重要的采购区域。

随着全球范围内流行性传染疾病的频繁暴发，世界人口老龄化趋势明显，欠发达国家和地区对医疗水平提升的迫切需求以及人们健康护理意识的增强，全球医用敷料市场需求的满足仍然存在较大缺口。可以预期，未来相当长的一段时间，中国医用敷料行业出口规模将会保持持续增长。

未来随着医改的推进以及国内企业自身技术、工艺及研发能力的不断提升，行业内领先企业基于战略发展的需求，将会更加积极地展开在全球范围内的市场布局，加大研发投入，由传统医用敷料向高端医用敷料产业转移，进一步扩大市场份额，行业集中度也将不断提高。

据尚普咨询统计，2022-2023年国内医用敷料出口企业主要参与者的市场份额及排名情况如下：

图表 6 2022-2023年中国医用敷料出口额Top5排名

数据来源：中国医药保健品进出口商会、尚普咨询

国内医用敷料行业参与者众多，主要以OEM代工及出口销售为主，行业竞争比较充分，2023年国内前五名医用敷料出口企业所占市场份额合计达到25.64%，行业离散程度较高，但自2021年来中国医用敷料出口额集中度呈稳步增长趋势，预计未来出口额CR5将进一步提升。

中国与东南亚为主要代工国家与地区

传统医用敷料行业的产品研发门槛较低，对生产技术和生产设备的依赖程度适中，对劳动力成本和素质要求较高，是典型的劳动力密集型行业。

传统医用敷料行业的主要成本主要集中在原材料与人工成本上，其中尤以劳动力优势为核心，对于成本的敏感性较高，通常较小的成本波动会引起整体利润较大的影响。因此，中国和东南亚，凭借其庞大的人口基础、年轻化的人口结构和合理的工资水平，成为医用敷料代工领域的主要供应地。

中国与东南亚虽然都是全球传统医用敷料行业的主要代工国家与地区，但各自具备的优势却各不相同。以下是中国与东南亚的优势对比：

图表 7 中国与东南亚优势对比

除了在资源上的优势差异之外，中国与东南亚在主要代工产品上也有明显的差异。

受益于中国强大的无纺布及纺织产业链能力以及无纺布与棉花等原材料优势，全球无纺布与纺织类传统医用敷料产品的主要代工厂集中在中国企业；在该类产品的代工领域，中国企业贡献超过70%，甚至在某些年份接近80%以上。该类产品主要包含医用护理垫、手术铺单、手术衣以及手术组合包中大部分医用品等。中国在全球传统医用敷料领域的主要代工厂参与者有奥美、振德、稳健、健尔康以及爱舍伦等。

东南亚地区在医用敷料代工生产中的优势主要体现在乳胶制品的生产上，这与其丰富的橡胶资源密切相关。南亚在全球医用敷料领域的主要代工厂商有Nam Duong Textile Garment Trading and Manufacturing Joint Stock Company、Viet Glove Corporation、Tanaphar Company、Top Glove、Hartalega、TG Medical等。

中国企业代工领域地位依然稳固

近年来，全球传统医用敷料行业代工生产的格局正在发生显著变化。随着中美贸易摩擦的加剧，美国对中国医用敷料产品进一步增加关税的风险提高，扩大了东南亚地区出口美国零关税的优势，使得传统医用敷料行业的代工转移趋势逐步显现。

东南亚地区近年来新建的传统医用敷料代工厂多为中国国内代工厂商所设立的纺织品和无纺布类医用敷料生产工厂。此外，全球大型品牌商也在东南亚地区设立了自营工厂，直接参与到当地的医用敷料生产中，以进一步提升供应链的灵活性和市场响应速度。

在无纺布和纺织类传统医用辅料领域，由于相关产业链基础相对落后，东南亚地区自建OEM代工厂难以与中国代工厂相竞争。因此，尽管传统医用敷料代工厂有向东南亚转移的趋势，但仍多为中国代工厂在东南亚地区设立分厂，而非东南亚本土工厂的崛起，这并未动摇中国在该代工领域中的绝对领先地位。

小结

以医用护理垫、手术衣、手术铺单、手术组合包为代表的纺织品和无纺布类传统医用敷料的代工生产主要集中在中国。以东南亚为代表的海外传统医用敷料代工地区，在纺织品和无纺布类医用敷料的生产上，尚未出现企业能挑战奥美医疗、振德医疗、爱舍伦医疗等中国领先企业的市场地位。

随着时间的推移，中国的医疗体系改革已经走过了多个发展阶段，目前正处于一个以强化医疗公益性和提升服务品质为核心的新时期。

展望未来，预计中国的医疗体系将朝着两个关键目标迈进：一是拓宽受益群体，确保更广泛的民众能够享受到医疗服务；二是扩展服务内容，将更多医疗项目纳入保障范围。在此过程中，康复护理用品，例如成人失禁产品，将逐渐成为改革的焦点。加之人口老龄化的挑战和公众健康意识的增强，市场对医疗产品的需求将持续增长，消费者对产品的舒适性、便捷性和卫生标准也将提出更高要求。这些变化将激发医疗和康复护理行业的技术创新，为行业内技术领先和经验丰富的企业开辟新的增长空间。

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