一、行车记录仪行业现状

2022年全球行车记录仪市场销售额达到了209亿元，预计2029年将达到332亿元，年复合增长率（CAGR）为6.7%（2023- 2029）。

全球行车记录仪(AutomotiveDashboardCamera)主要企业有北京奇虎科技有限公司、Thinkware、Kenwood、AZDOME、Philips等，全球行车记录仪前五大企业共占有超过23%的市场份额。目前中国是全球最大的行车记录仪市场，占有大约50%的市场份额，之后是除中国外的亚太市场和北美市场，二者共占有超过30%的份额。就产品类型而言，单通道是最大的细分市场，占有率超过80%。就产品应用而言，最大的应用是乘用车，其次是商用车。

行车记录仪无疑是中国车主出行“必备”装备之一，2015年的一次行车记录仪曝光视频事件，直接引爆了行车记录仪后装市场，2015年后装销量超过1000万台，行车记录仪成为当年双十一最热销的汽车电子产品。除了导航、防碰瓷、协助处理交通事故争议等作用外，行车记录仪所承载的功能越来越多。随着汽车智能网联的发展，电子围栏、停车监控报警等功能，甚至LDWS车道偏离报警、FCWS前方碰撞报警等ADAS功能已经成为行车记录仪的标配，但后装行车记录仪受硬件、软件的限制以及整车数据获取的限制，只能融合最基础的ADAS功能。随着前装装配率的提升，行车记录仪可以和其他智能座舱设备共享输入端（摄像头）和输出端（显示屏），既节约成本，又更好的实现了智能网联功能融合。

二、行车记录仪行业消费者调研目的

对于行车记录仪行业的消费者调研，主要有以下几个目的：

了解消费者的购买行为，包括购买动机、购买渠道、购买频率、购买金额等；

了解消费者的偏好，包括品牌偏好、产品类型偏好、功能偏好、价格偏好等；

了解消费者的需求，包括现有需求、潜在需求、未满足需求等；

了解消费者的满意度，包括对产品质量、性能、外观、服务等方面的满意度和忠诚度；

了解消费者的意见和建议，包括对产品改进、新产品开发、市场策略等方面的意见和建议。

通过消费者调研，行车记录仪企业可以更好地了解市场需求和竞争态势，制定合理的市场定位和目标，优化产品设计和创新，制定有效的市场策略和营销活动，提高市场占有率和利润率，增强品牌影响力和口碑。

三、行车记录仪行业消费者调研方法

行车记录仪行业消费者调研的方法主要有以下几种：

问卷调查：通过设计一份包含多个问题的问卷，向目标消费者发放或在线填写，收集消费者的基本信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行统计分析和归纳总结。问卷调查的优点是覆盖面广，数据量大，成本低，操作简单，易于量化和分析。缺点是回收率低，数据质量受问卷设计和填写者诚实度的影响，难以深入了解消费者的心理和动机。

访谈调查：通过面对面或电话等方式，向目标消费者提出一系列开放式或半开放式的问题，收集消费者的详细信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行记录和分析。访谈调查的优点是数据质量高，能够深入了解消费者的心理和动机，发现消费者的潜在需求和问题。缺点是覆盖面窄，数据量小，成本高，操作复杂，难以量化和统一标准。

观察调查：通过直接或间接地观察目标消费者的购买行为、使用行为、反馈行为等，收集消费者的实际信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行记录和分析。观察调查的优点是数据真实可靠，能够客观地反映消费者的行为和态度，发现消费者的隐性需求和问题。缺点是受观察环境和时间的限制，数据收集不全面，难以了解消费者的心理和动机。

实验调查：通过设计一种或多种行车记录仪产品的实验样品，让目标消费者在实际或模拟的场景中使用和评价，收集消费者的使用信息、偏好、需求、满意度、意见和建议等数据，进行记录和分析。实验调查的优点是数据具有可操作性和可验证性，能够直接测试产品的功能和效果，发现产品的优势和不足。缺点是受实验条件和样本的限制，数据难以推广和泛化，难以考虑消费者的其他影响因素。

根据不同的调研目的和情况，行车记录仪企业可以选择一种或多种调研方法，或者将不同的调研方法结合起来，以提高调研的有效性和效率。例如，可以先通过问卷调查了解消费者的基本情况和一般需求，再通过访谈调查深入了解消费者的心理和动机，最后通过实验调查测试产品的功能和效果。

四、行车记录仪行业消费者调研内容

行车记录仪行业消费者调研的内容主要包括以下几个方面：

消费者的基本信息，如性别、年龄、职业、收入、教育、地区等；

消费者的购买行为，如购买动机、购买渠道、购买频率、购买金额、购买决策因素等；

消费者的偏好，如品牌偏好、产品类型偏好、功能偏好、价格偏好、外观偏好、服务偏好等；

消费者的需求，如现有需求、潜在需求、未满足需求、新功能需求、新产品需求等；

消费者的满意度，如对产品质量、性能、外观、服务等方面的满意度和忠诚度，以及对产品的评价和推荐意愿；

消费者的意见和建议，如对产品改进、新产品开发、市场策略、营销活动等方面的意见和建议。

根据不同的调研方法，行车记录仪企业可以设计不同的调研问题，以收集消费者的相关信息。例如，对于问卷调查，可以设计以下几个问题：

五、行车记录仪行业消费者调研分析

行车记录仪行业消费者调研的分析主要包括以下几个步骤：

数据清理：对收集到的数据进行检查和处理，删除或修正无效、错误、重复、缺失、异常等数据，提高数据的质量和可用性。

数据整理：对清理后的数据进行分类和编码，将数据转换为适合分析的格式和结构，便于数据的存储和查询。

数据描述：对整理后的数据进行描述性统计分析，计算数据的平均值、中位数、标准差、频数、百分比等指标，绘制数据的图表、表格等形式，展示数据的分布和特征。

数据推断：对描述后的数据进行推断性统计分析，运用假设检验、相关分析、回归分析、因子分析、聚类分析等方法，探索数据之间的关系和规律，验证数据的显著性和有效性。

数据解释：对推断后的数据进行解释和归纳，根据数据的结果和意义，提出数据的结论和建议，为行车记录仪企业的决策提供依据和参考。

六、行车记录仪行业消费者调研案例

为了更好地说明行车记录仪行业消费者调研的具体过程和结果，本文结合尚普咨询公司为某行车记录仪品牌提供的消费者调研案例，进行简要介绍。

该品牌是一家专业从事行车记录仪研发、生产和销售的企业，拥有多款高品质的行车记录仪产品，主要面向中高端市场。该品牌希望通过消费者调研，了解消费者的购买行为、偏好、需求、满意度等，以便优化产品设计和创新，制定有效的市场策略和营销活动，提高市场占有率和利润率，增强品牌影响力和口碑。

尚普咨询公司为该品牌提供了一套完整的消费者调研方案，包括调研目的、调研方法、调研内容、调研分析等。具体如下：

调研目的：了解消费者的购买行为、偏好、需求、满意度等，为该品牌的产品设计和创新、市场策略和营销活动提供依据和参考。

调研方法：采用问卷调查和访谈调查相结合的方法，分别对目标消费者和竞品消费者进行调研，收集两类消费者的相关信息，进行对比和分析。

调研内容：设计了一份包含20个问题的问卷，涵盖消费者的基本信息、购买行为、偏好、需求、满意度、意见和建议等方面，以及一份包含10个问题的访谈指南，深入了解消费者的心理和动机，以及对产品的评价和建议。

调研分析：对收集到的数据进行清理、整理、描述、推断和解释，得出以下几个主要结论和建议：

该品牌的行车记录仪产品在质量、性能、外观等方面都有较高的评价，消费者对其满意度和忠诚度较高，但在市场占有率和品牌知名度方面还有较大的提升空间；

该品牌的目标消费者主要是中高收入、高教育、高职业的男性，他们购买行车记录仪的主要动机是安全和功能，他们购买行车记录仪的主要渠道是线上，他们购买行车记录仪的平均金额是800元左右，他们购买行车记录仪时最看重的因素是品牌和功能；

该品牌的竞品消费者主要是中低收入、低教育、低职业的男性，他们购买行车记录仪的主要动机是价格和外观，他们购买行车记录仪的主要渠道是线下，他们购买行车记录仪的平均金额是300元左右，他们购买行车记录仪时最看重的因素是价格和外观；

该品牌的消费者对行车记录仪的品牌偏好较强，他们更倾向于选择知名度高、信誉好、服务好的品牌，他们对行车记录仪的产品类型偏好较广，他们更倾向于选择功能多、性能好、外观好的产品，他们对行车记录仪的功能偏好较高，他们更倾向于选择具有ADAS、流媒体、智能化等功能的产品，他们对行车记录仪的价格偏好较高，他们更倾向于选择性价比高、质量保证、售后完善的产品，他们对行车记录仪的外观偏好较高，他们更倾向于选择简洁、时尚、个性的产品，他们对行车记录仪的服务偏好较高，他们更倾向于选择安装方便、售后及时、保修长的服务；

该品牌的消费者对目前使用的行车记录仪基本满意，他们对产品的质量、性能、外观等方面都给予了较高的评价，他们也表示会向他人推荐该品牌的行车记录仪，但他们也对产品有一些不满意的地方，主要是价格偏高、功能不够完善、服务不够贴心等；

该品牌的消费者对行车记录仪有一些新的需求或期待，主要是希望产品能够增加一些新的功能，如语音控制、人脸识别、云存储等，希望产品能够降低一些价格，提高一些性价比，希望产品能够改进一些外观，增加一些个性化选项，希望产品能够提供一些优惠活动，增加一些用户粘性，希望产品能够完善一些服务，提高一些用户满意度。

根据以上的分析结果，尚普咨询公司为该品牌提出了以下几点建议：

该品牌应该继续保持其产品的高品质和高性能，提高其产品的差异化和竞争力，同时也应该加大其品牌的宣传和推广，提高其品牌的知名度和影响力，扩大其市场占有率和利润率；

该品牌应该继续关注其目标消费者的需求和偏好，定期进行消费者调研，及时了解消费者的反馈和建议，优化其产品的设计和创新，满足消费者的现有需求和潜在需求，提高消费者的满意度和忠诚度；

该品牌应该继续拓展其产品的功能和类型，引入一些新的技术和元素，如ADAS、流媒体、智能化等，增加其产品的附加值和吸引力，同时也应该适当调整其产品的价格和服务，提高其产品的性价比和用户体验，增加其产品的市场份额和口碑。