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2024-07-18 09:52:44 来源:尚普咨询 浏览量:0
微特电机是指功率在750瓦以下,机座外径不大于160mm或中心高不大于90mm的电机,全称微型特种电机。它们常用于控制系统中,实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能,或用于传动机械负载,也可作为设备的交、直流电源。微特电机门类繁多,按产品类型大体可分为直流电动机、交流电动机和其他微特电动机;按应用类型分类主要包括永磁电机、伺服驱动与控制类电机、磁阻类特种电机、信号检测类特种电机、电动侧动机、同步调相机以及其他特种电机等。
一、产量分析
根据尚普咨询集团的数据显示,2023年全年中国微特电机行业的产量将达到144亿台,同比增长3.6%,占全球总产量的72%。从历史数据来看,2014-2022年中国微特电机行业的产量由105亿台增长至139亿台,年均复合增长率为4.79%。产量增长的主要原因是:一是下游应用领域的不断扩大和创新,如智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、无人驾驶汽车、智能家居等对微特电机的需求持续增加;二是国内企业不断加大技术研发和生产投入,提高产品质量和性能,满足不同客户的需求;三是国内企业积极开拓国际市场,增加出口额,抢占市场份额。
二、需求分析
根据尚普咨询集团的数据显示,2023年中国微特电机行业的需求量将达到147亿台,同比增长10.5%,占全球总需求量的74%。从历史数据来看,2014-2022年中国微特电机行业的需求量由120亿台增长至133亿台,年均复合增长率为1.76%。需求量增长的主要原因是:一是国内经济持续稳定发展,消费水平不断提高,对各类电子产品、家用电器、汽车等的需求增加,带动微特电机的需求增长;二是国家大力推进产业升级和结构调整,推动工业智能化和自动化的加速发展,各行业对生产技术及设备提出了更高的要求,从而为微特电机行业发展带来更多挑战和机遇;三是新兴领域的快速发展,如智能医疗器械、新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等,对微特电机的需求量和品质都提出了更高的标准,促进微特电机行业的创新和进步。
三、规模分析
根据尚普咨询集团的数据显示,2023年全年中国微特电机行业的市场规模将达到2793亿元,同比增长7.4%,占全球总市场规模的71%。从历史数据来看,2014-2022年中国微特电机行业的市场规模由1650亿元增长至2423亿元,年均复合增长率为6.46%。市场规模增长的主要原因是:一是产量和需求量的持续增长,拉动市场规模扩大;二是产品价格的稳定上涨,反映了产品质量和性能的提升,提高了市场收入水平;三是细分市场的多元化和差异化,满足了不同客户群体的需求,增加了市场价值。
四、竞争格局分析
中国微特电机行业竞争格局分为国际厂商和国内厂商两大阵营。国际厂商主要有日本、德国、美国等国家的企业,如日本Nidec、Minebea Mitsumi、Asmo等,德国Ebm-Papst、Maxon Motor等,美国Johnson Electric、Allied Motion等。这些企业在微特电机领域拥有较强的技术优势和品牌影响力,主要占据中高端市场。国内厂商主要有卧龙电气、大洋电机、凯邦电机、威灵电机等。这些企业在微特电机领域拥有较强的成本优势和市场渗透力,主要占据低端市场。根据尚普咨询集团的数据显示,中国微特电机行业的市场集中度较高,前十名厂商占据了近一半的市场份额。其中,Nidec、Johnson Electric、Minebea Mitsumi、Asmo等日本企业居于领先地位,分别占有12%、9.5%、7.2%、5.4%的份额。国内厂商中,卧龙电气、大洋电机、凯邦电机、威灵电机等也有一定的市场影响力,分别占有4%、2.7%、2.1%、1.8%的份额。另外,Ebm-Papst和Maxon Motor等欧洲企业也有一定的市场存在感,分别占有0.7%和0.3%的份额。从中可以看出,中国微特电机行业集中度较低,竞争激烈。
五、细分市场分析
按照不同产品类型划分,中国微特电机行业主要包括直流电动机、交流电动机和其他微特电动机三大类别。其中直流电动机占据了最大的市场份额,约为80%;交流电动机占据了约10%的市场份额;其他微特电动机占据了约10%的市场份额。直流电动机由于具有结构简单、控制方便、响应快等优点,在消费电子、家用电器、汽车等领域广泛应用,是微特电机行业的主力军。交流电动机由于具有高效率、低噪音、长寿命等优点,在工业、医疗、航空等领域有较大的应用潜力,是微特电机行业的新兴力量。其他微特电动机包括步进电动机、无刷直流电动机、永磁同步电动机等,由于具有高精度、高可靠性、高性能等特点,在伺服控制、智能驱动等领域有较高的技术要求,是微特电机行业的高端产品。
按照不同应用类型划分,中国微特电机行业主要包括永磁电机、伺服驱动与控制类电机、磁阻类特种电机、信号检测类特种电机、电动侧动机、同步调相机以及其他特种电机七大类别。其中永磁电机占据了最大的市场份额,约为50%;伺服驱动与控制类电机占据了约15%的市场份额;磁阻类特种电机占据了约10%的市场份额;信号检测类特种电机占据了约8%的市场份额;电动侧动机占据了约7%的市场份额;同步调相机占据了约5%的市场份额;其他特种电机占据了约5%的市场份额。永磁电机由于具有体积小、重量轻、效率高、转矩大等优点,在各类小型设备中广泛应用,是微特电机行业的主流产品。伺服驱动与控制类电机由于具有响应快、精度高、控制灵活等优点,在各类自动化设备中广泛应用,是微特电机行业的重要产品。磁阻类特种电机由于具有可调速性好、可靠性高、节能环保等优点,在各类变频设备中广泛应用,是微特电机行业的节能产品。信号检测类特种电机由于具有灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,在各类传感器和仪器仪表中广泛应用,是微特电机行业的精密产品。电动侧动机由于具有结构简单、安装方便、维护容易等优点,在各类开关和断路器中广泛应用,是微特电机行业的实用产品。同步调相机由于具有调节范围大、调节速度快、调节精度高等优点,在各类同步发生器和变压器中广泛应用,是微特电机行业的智能产品。其他特种电机包括震动马达、超声波马达、压力马达等,由于具有功能多样化和创新化等特点,在各类新兴领域中广泛应用,是微特电机行业的创新产品。
六、区域分布分析
按照不同地区划分,中国微特电机行业主要集中在华东地区和华南地区两大区域。其中华东地区占据了最大的市场份额,约为60%;华南地区占据了约25%的市场份额;其他地区占据了约15%的市场份额。华东地区由于拥有较强的经济实力和产业基础,以及较完善的配套设施和市场环境,是微特电机行业的主要生产和消费地区。华南地区由于拥有较多的外资企业和出口贸易,以及较优越的地理位置和气候条件,是微特电机行业的主要出口和发展地区。其他地区由于拥有较多的资源优势和政策支持,以及较大的发展潜力和空间,是微特电机行业的主要增长和创新地区。
七、政策环境分析
中国微特电机行业受到国家政策的支持和引导,主要体现在以下几个方面:
产业规划方面:国家制定了《中国制造2025》《国家战略性新兴产业发展规划》《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等相关产业规划,明确了微特电机行业的发展方向和目标,为微特电机行业提供了指导和依据。
财政税收方面:国家实施了《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业所得税优惠管理办法》《关于加快推进科技成果转化的若干意见》等相关财政税收政策,为微特电机行业提供了优惠和激励。
技术创新方面:国家实施了《国家重点研发计划》《国家科技重大专项》《国家自然科学基金项目》等相关技术创新政策,为微特电机行业提供了支持和保障。
质量标准方面:国家制定了《微型特种电动机通用技术条件》《微型特种电动机分类与命名方法》《微型特种电动机试验方法》等相关质量标准,为微特电机行业提供了规范和监督。
八、结论与建议
尚普咨询认为,中国微特电机行业经过多年的发展,已经形成了较为完善的产业体系和市场结构,具有较强的竞争力和发展潜力。但同时也面临着一些挑战和问题,如技术创新能力不足、产品附加值不高、市场竞争激烈、环境压力增大等。因此,建议微特电机行业从以下几个方面进行改进和提升:
加强技术创新和品牌建设,提高产品质量和性能,满足不同客户的需求,提升市场份额和利润率。
拓展国内外市场,增加出口额,抢占市场份额,提高市场影响力和知名度。
优化产业结构和布局,增加细分市场的开发和投入,提高产品多样性和差异性。
加强节能环保和智能化的需求和标准,推动新材料和新技术的应用和推广,提高产品效率和可靠性。
加强与下游应用领域的合作和协调,促进产业链的整合和协同,提高产业链的价值。
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市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
落地模块 | 落地实施建议 | 长期合作 | |||||
商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
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