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尚普咨询：2023年线束行业市场整体发展及趋势分析

2024-07-18 09:52:52 来源：尚普咨询浏览量：0

线束行业是汽车电气系统的重要组成部分，主要由导线、端子、接插件及护套等组成，将中央控制部件和汽车控制单元、电子电器执行单元、电器件连接在一起，构成汽车的电控系统。线束行业是汽车能源、各种信号运输的载体，是汽车的血管和神经系统。

一、市场背景

2023年是中国新能源汽车市场的爆发年，随着国家政策的支持、消费者需求的提升和车企产品力的增强，新能源汽车的产销量和渗透率都达到了历史新高。据尚普咨询集团数据显示，2023年上半年中国新能源车市场共完成260万的零售销量，同比增长120%。截至2023年6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，其中纯电动汽车保有量为810.4万辆，占新能源汽车总量的81%。渗透率方面，中国新能源汽车从2020年的7%上升到2023年7月的26.7%，占据了超过四分之一的汽车市场。

新能源汽车的快速增长，带来了对线束行业的巨大需求。由于新能源车的结构特点，以电池为主要能源，因此产生了更多高压线束的需求。高压线束作为电动汽车上动力输出的主要载体，是整车性能和安全的关键零部件之一。高压线束主要是对新能源车辆提供高压强电供电作用，在新能源汽车中属于高安全件，具有大电压/大电流、大线径导线数量多等特点与传统的车内低压用途相比。

二、市场规模

根据尚普咨询集团数据显示，中国新能源汽车市场规模从2017年到2021年逐年上升，2021年中国新能源汽车市场规模为6.0千亿元，同比增长76.5%，2022年，中国新能源汽车市场保持高速增长，规模突破10万亿元。到2023年底，随着新能源汽车产业发展规划的实施，中国新能源汽车市场将进一步扩大，规模或超过15万亿元。中国新能源汽车市场规模也将始终呈现快速上升趋势。

随着新能源汽车对传统车的替代，未来传统车线束市场会逐步减小，而新能源车线束市场将以30%以上的年复合增速高速增长。据尚普咨询集团数据显示，2022年中国汽车线束市场规模为623.5亿元，其中传统车线束市场规模为589.5亿元，新能源汽车线束市场规模为34亿元。预计到2025年，传统车线束市场和新能源车线束市场分别为947亿元和367亿元。

三、成本拆分

从成本拆分来看，线束所需人工成本较高。线束需根据不同车型以及车内不同部位进行不同的布线设计，所以需较多人力进行线束的捆扎加工。因此线束的营业成本中，人工成本占比较线缆行业高一些，根据卡倍亿的2022年年度报告，线束的直接人工费用占比为12.76%，略低于2021年的13.43%。根据沪光股份的2023年半年度报告，线束的直接人工费用占比为11.85%，继续下降。这可能与线束行业的自动化水平提高有关。而根据先正达集团的2022年年度报告，线缆的直接人工费用占比为1.67%，高于2021年的1.43%。这可能与线缆行业的劳动力市场供需有关。

从原材料成本占比来看，线束主要原材料为导线、护套和端子，导线中铜材占比最高。根据沪光股份招股书数据，线束原材料中导线、护套、端子占比分别为 32.54%、20.53%和19.90%。导线中主要原材料为铜杆和铜丝，根据卡倍亿招股书数据，导线中铜杆、铜丝占比分别为 77.95%和12.59%。

四、产业链

线束行业产业链上下游关系较为简单：中游线缆厂商采购铜材等金属进行拉丝、成缆等工艺制成线缆，下游线束厂商将连接器与线缆压接、捆扎等，形成线束。下游线束行业集中度高，国产替代空间较大。汽车厂商尤其是全球汽车品牌通常实行高标准、严要求的供应商管理，供应商体系较为封闭。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝大部分的市场份额，形成了汽车线束行业寡头竞争的局面。2022年线束行业CR3为66.8%，CR5 为 77.5%，集中度较高。随着国内自主品牌的崛起，国内主机厂逐步将供应商切换至本土品牌，线束行业的国产替代空间较大。

线缆属于汽车安全件，资质认证壁垒较高。因而整车厂对汽车线缆的采购较为严格，形成了较为封闭的供应体系。目前汽车线缆的制造商主要有两类：第一类为线束公司旗下的线缆厂商；第二类为独立专门生产线缆的公司。目前日系线束厂商如矢崎、住电、古河等，欧美系线束厂商如安波福、莱尼等的线束为“自产+外购”模式；美系线束厂商李尔，德系线束厂商德科斯米尔，国内线束厂商沪光、金亭等均为外购模式。

五、发展趋势

随着汽车电气架构的复杂化，单车线束用量迅速增长。四十年来汽车电子技术爆发，汽车线束单车用量迅速增长。20 世纪 50 年代，汽车如雪佛兰贝尔艾尔只有极少的电气组件，依靠最基本的环形端子连接；70 年代，汽车开始引入电子元件，而且排放要求和电子模块也随之出现，线束开始对电气系统提出了专业要求；2000~2010 年，汽车电子技术与日俱增，消费电子产品集成增加的线束用量，汽车线束单车用量从 2000 年的 1.5 公里增加到 2010 年的3公里；2010 年以后，汽车电气架构进入智能化、网联化、电动化时代，线束单车用量将继续增长，预计到 2025 年，线束单车用量将达到 4.5 公里。

新能源汽车的高压线束需求量大，技术难度高。新能源汽车的高压线束主要包括动力电池组与电机、电控器之间的连接线束、充电接口与动力电池组之间的连接线束、动力电池组内部的连接线束等。高压线束的技术难度较低压线束高出一个数量级，需要满足更高的安全性、可靠性和耐久性要求。高压线束的设计和制造需要考虑多方面的因素，如电气性能、机械性能、热稳定性、耐腐蚀性、耐老化性、防水防尘等。

国内线束企业正加速追赶国际先进水平，提升自主创新能力。目前国内线束企业在技术水平、产品质量、品牌影响力等方面仍存在一定差距，但随着国内自主品牌汽车的崛起和国产替代的推进，国内线束企业正加速追赶国际先进水平，提升自主创新能力。一方面，国内线束企业通过与国际知名企业合作或收购，引进先进技术和管理经验，提升产品质量和市场竞争力。例如，沪光股份与日本古河电工合作生产高压线束，并收购了德国德科斯米尔集团旗下的德科斯米尔汽车系统有限公司（DAS），成为其全资子公司。另一方面，国内线束企业通过加大研发投入，开发符合市场需求和技术趋势的新产品，提升自主创新能力。例如，金亭股份在2021年研发了一种新型高压线束连接器，具有防误插拔功能和防水功能，并获得了国家发明专利。

六、总结

尚普咨询认为，2023年是中国新能源汽车市场的爆发年，带来了对线束行业的巨大需求。线束行业是汽车电气系统的重要组成部分，是汽车的血管和神经系统。随着汽车电气架构的复杂化，单车线束用量迅速增长。新能源汽车的高压线束需求量大，技术难度高。国内线束企业正加速追赶国际先进水平，提升自主创新能力。未来线束行业将面临机遇和挑战并存的局面。

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