一、厨房电器行业概述

1. 厨房电器行业定义和分类

厨房电器是指用于厨房烹饪、清洁、消毒等功能的家用电器，是居民生活中必不可少的设施之一。根据功能和形态的不同，厨房电器可以分为以下几类：

食物烹饪类：包括燃气灶、微波炉、电饭煲、烤箱、电磁炉等产品，主要用于食物的加热、蒸煮、炒菜等；

油烟处理类：包括吸油烟机、集成灶等产品，主要用于吸收和净化明火烹饪过程中产生的油烟和异味；

消毒类：包括消毒柜等产品，主要用于对餐具、食材等进行杀菌消毒；

食材处理类：包括洗碗机、垃圾处理器、净水器等产品，主要用于对食材和餐具进行清洗和处理；

集成类：包括集成灶、集成水槽等产品，主要是将多种功能集成在一个设备中，节省空间和成本，提高效率和美观。

2. 厨房电器行业发展历程

厨房电器行业的发展始于20世纪70年代末，大致经历了以下几个阶段：

第一阶段（1979-1997年）：改革开放初期，市场经济兴起，商品经济高速发展，厨房电器产品形态不断推陈出新。受益于我国燃气开发区域的扩大，燃气灶以其优越的性能、安全便捷的产品体验逐步取代了煤炉灶等老式灶台，市场渗透率迅速提高。与此同时，吸油烟机的产品形态也开始逐步成熟，直吸式吸油烟机等产品逐步替代老式排风扇等，不少厂商积极从国外引进吸油烟机技术逐步解决了吸油烟机噪声大、净化效果差等问题。

第二阶段（1998-2008年）：住房商品化时期，居民厨房面积显著提升，厨房配套化、电气化程度大大提高，整体厨房概念开始普及。在此阶段，我国居民对厨房电器的要求逐渐提高，厨电产品的设计理念、产品质量和用户体验不断改善。一方面，消毒柜、电磁炉、烤箱等新兴厨电产品开始在市场中崭露头角，另一方面燃气灶的热效率不断提高，欧式吸油烟机得到普遍认可，安全环保和性价比日益成为消费者选购厨电产品的关注重点。

第三阶段（2008年以来）：厨电行业发展新时期，在此阶段，燃气灶、吸油烟机等传统厨电产品的设计、生产工艺日臻成熟，经济发达地区厨电产品人均保有量逐渐饱和，行业内优势企业开始将销售渠道下沉至三、四线城市获得增量客户，传统产品设计上也通过引入互联网技术提高智能化水平，改善人机交互水平。与此同时，新的产品形态开始出现，侧吸式吸油烟机快速推广，集成灶、集成水槽等产品通过组合不同的产品功能和简约集成的产品设计给消费者带来了更好的用户体验，快速成为厨电行业极具竞争力的产品品种。

二、厨房电器行业市场现状

1. 厨房电器行业整体市场规模

改革开放以来，我国城镇化水平不断提高，居民收入水平逐年上升，消费观念不断升级，健康意识逐步增强，我国厨房电器制造业特别是大型厨房电器领域发展迅猛，市场规模快速扩大。根据尚普咨询集团数据显示，2020年厨电市场零售规模（不含集成灶）为1019亿元，较2019年度增长9.45%，2021年厨电市场零售规模（不含集成灶）为1110亿元，2022年为1210亿元，同比增长9.5%。主要原因为：①受新冠肺炎疫情影响，居民居家时间增加，对厨房环境和设备的需求增加；②随着国家对农村地区的扶贫政策和基础设施建设的推进，农村地区厨房电器的普及率提高；③厨房电器产品的技术创新和品类丰富，吸引了更多的消费者。

2. 集成灶产品市场规模情况

尽管我国首台集成灶产品早在2003年就推出市场，但由于早期集成灶产品技术成熟度较低、价格较高等因素，消费者接受程度较低，市场规模较小。集成灶行业经过十多年的技术积累和改进已经取得了长足的进步，近年来市场规模呈现快速发展的趋势。根据尚普咨询集团数据显示，2020-2022年，我国集成灶市场零售额规模从256亿元增加至350亿元，；集成灶零售量从390万台增加至420万台，年复合增速为32.4%，零售额增速和零售量增速均较快。

集成灶产品对传统吸油烟机产品具有直接替代性，且近几年市场规模增速远大于传统吸油烟机行业，未来随着国民收入的提升、国民对厨房环境要求的提高、集成灶市场认可度逐步提升，集成灶对传统吸油烟机的替代速度会加快，市场空间将更加广阔。

3. 集成水槽及洗碗机市场规模情况

集成水槽的问世时间在集成灶之后，其产品设计理念主要借鉴了集成灶的思路，通过在传统水槽中集成净水器、垃圾处理器、洗碗机等功能满足消费者多样化的产品需求。当前已有不少厨房电器生产商陆续进入集成水槽行业，并通过对传统水槽产品进行设计改善和功能集成，开发了不同系列的集成水槽产品。部分厨房电器生产商将集成水槽作为集成灶、燃气灶等厨房电器的辅助产品进行配套销售。但总体来看，当前集成水槽的市场普及程度较低，市场规模较小，行业仍处于起步阶段。

近年来，洗碗机行业已发展成为中国家电行业增速最快的品类之一。得益于城镇化水平的提高、居民生活习惯的改变、人均可支配收入提高等多方面积极因素的影响，洗碗机市场在我国发展势头良好。从整体市场来看，2022年，洗碗机市场规模迅速扩大，零售量和零售额同比分别增长了40%和51%，达到了650万台和124亿元。预计2023年全年，洗碗机市场的需求将继续增长，零售量和零售额有望突破1000万台和200亿元。在产品类型上，嵌入式和台式洗碗机仍然占据主导地位，合计占比超过90%。

三、厨房电器行业市场需求分析

1. 厨电行业的市场需求来源分析

按需求的来源分析，厨电产品的需求主要来自两方面，一方面是伴随新房建设过程中居民厨房装修带动厨电产品需求增长，另一方面是旧厨房改造过程中产生的厨电产品更新需求。

（1）地产新装需求是当前厨电市场的重要需求来源

厨房是居民生活中必不可少的设施，也是新房装修必不可少的环节，因此地产新装需求是当前厨电市场重要的需求来源。考虑到厨房电器的外观将直接影响厨房整体的视觉效果和用户的日常体验，将购置厨房电器纳入家庭装修的考量范围已经成为消费者的惯常做法，因此其销售量同房地产周期具有一定的相关度。以吸油烟机和燃气灶为例，上述产品的市场规模增速同住宅销售面积增速相关度较高。根据尚普咨询集团数据显示，2022年全国商品房销售面积为135837万平方米，同比下降24.3%；2023年1-4月份，商品房销售面积为37636万平方米，同比下降0.4%。在房地产市场低迷的背景下，厨房电器行业也面临着需求减少、竞争加剧的挑战。

（2）旧厨房改造、产品更新将影响厨电市场长期市场需求

从产品属性上看，吸油烟机、燃气灶、集成灶等厨房电器同冰箱、洗衣机等具有一定的相似性，均是居民生活水平改善后的家庭必备用品。当前我国经济较为发达的东部地区累积安装的吸油烟机数量规模可观，并已经陆续进入更新换代期。与此同时，厨电产品工艺的成熟和技术的突破使各大厨电企业近几年推出的新款吸油烟机和集成灶等产品的品质、吸油烟效果和整体外观较以往产品有较大的提升和改善，随着厨电企业广告的持续投入和品牌知名度的提升，预期未来旧厨房改造需求将进一步发酵，厨电产品更新的需求将进一步增长。因此，长期来看，旧厨房改造、产品更新将显著影响大型厨电市场的未来市场需求。

2. 厨电行业未来的需求前景分析

（1）健康意识增强和人均可支配收入的提高，逐步提升居民厨电保有率

明火烹饪、熟食为主是我国居民当前最主要的饮食方式，但是明火烹饪过程中产生的高温油烟中含有多种有害物质，这些物质既会诱发呼吸系统病变，同时会对皮肤造成损伤。旧式厨房电器如煤炉灶、排气扇等产品价格低廉，但从食物烹饪、油烟处理等方面看往往费时费力，效果欠佳。随着我国消费者人均可支配收入的提高以及健康意识的加强，越来越多的消费者开始追求更加健康、整洁的厨房生活，使用燃气灶、吸油烟机、集成灶等厨电产品已经受到越来越多消费者的认可。

根据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国城镇居民人均可支配收入为49283元，农村居民人均可支配收入为20133元，分别比2019年增长了15.5%和25.7%。随着居民收入水平的提高，厨房电器产品的保有率也逐步提升。2021年，中国厨电产品的家庭保有率有所提高，其中油烟机、燃气灶、消毒柜、微波炉等主要品类的家庭保有率分别为77.3%、79.8%、36.4%和52.1%，与2019年相比，分别增长了1.5个百分点、1.3个百分点、1.7个百分点和0.9个百分点。预计未来随着城镇化进程的推进和农村地区基础设施建设的完善，厨房电器产品的保有率还将继续提升。

（2）厨房电器产品向高端化、节能环保化、智能化方向发展

随着我国居民消费理念的升级，对厨房电器产品的需求不仅仅局限于基本功能的满足，更注重产品的品质、外观和体验。因此，厨房电器产品向高端化、节能环保化、智能化方向发展已经成为行业内普遍认同的趋势。

高端化：高端厨房电器产品具有更优良的性能、更精致的设计、更完善的服务，能够满足消费者对品质生活的追求。目前，我国高端厨房电器市场仍然存在较大的空间，尤其是在一线城市和新一线城市等经济发达地区。根据尚普咨询集团数据显示，2022年中国厨卫大家电中，集成灶、吸油烟机和燃气灶三大品类的高端化趋势明显。2022年集成灶线下市场中8000元以上价格段占比为53.5%，较2019年提高了1.7个百分点；吸油烟机线下市场中6000元以上价格段占比为21.7%，较2019年提高了1.2个百分点；燃气灶线下市场中3000元以上价格段占比为29.2%，较2019年提高了5.0个百分点。预计2023年全年，随着消费者对厨房电器的品质和功能需求不断提升，这三大品类的高端化将继续保持增长态势。

节能环保化：节能环保是当前社会发展的重要主题，也是消费者对厨房电器产品的重要考量因素。节能环保的厨房电器产品不仅能够降低用户的使用成本，还能够减少对环境的污染，符合绿色低碳的发展理念。目前，各大厨房电器生产商都在不断提升产品的节能环保性能，例如采用更高效的电机、更合理的风道设计、更先进的净化技术等，以满足消费者和政策的要求。

智能化：智能化是当前家电行业的发展方向，也是厨房电器行业的创新点。智能化的厨房电器产品能够通过互联网、物联网、人工智能等技术实现远程控制、自动调节、语音交互、数据分析等功能，提高用户的便捷性和舒适性。目前，各大厨房电器生产商都在积极开发和推广智能化产品，例如支持手机APP控制、支持小爱同学语音控制、支持智能菜谱推荐等，以吸引更多的年轻消费者。

四、厨房电器行业竞争格局

1. 厨房电器行业竞争概况

厨房电器行业是一个竞争激烈的行业，参与者众多，包括国内外知名品牌、国内区域品牌和无品牌产品。根据不同的产品类型，厨房电器行业的竞争格局也有所差异。

燃气灶市场：燃气灶市场是一个相对成熟和稳定的市场，产品技术门槛较低，竞争者众多，市场集中度较低。我国燃气灶市场零售额排名前五的品牌分别为万和、方太、老板、华帝和美的，合计占比为46.4%，其中万和以12.7%的占比位居第一。

吸油烟机市场：吸油烟机市场是一个相对成长和变化的市场，产品技术门槛较高，竞争者较少，市场集中度较高。我国吸油烟机市场零售额排名前五的品牌分别为老板、方太、华帝、万和和美的，合计占比为66.6%，其中老板以19.8%的占比位居第一。

集成灶市场：集成灶市场是一个相对新兴和活跃的市场，产品技术门槛较高，竞争者较多，市场集中度较低。我国集成灶市场零售额排名前五的品牌分别为方太、老板、华帝、帅康和万和，合计占比为52.9%，其中方太以16.8%的占比位居第一。

2. 厨房电器行业竞争优势分析

厨房电器行业的竞争优势主要体现在以下几个方面：

品牌优势：品牌是厨房电器行业的核心竞争力之一，品牌知名度和美誉度的高低直接影响消费者的购买意愿和忠诚度。厨房电器行业内有一批具有较高品牌影响力和忠实用户群的企业，如老板、方太、华帝等，这些企业通过多年的市场积累和广告投入，树立了自己的品牌形象和口碑，赢得了消费者的信任和认可，从而在市场竞争中占据了较大的优势。

技术优势：技术是厨房电器行业的核心竞争力之一，技术水平的高低直接影响产品的性能、质量和效果。厨房电器行业内有一批具有较强技术创新能力和研发投入的企业，如美的、博世-西门子、伊莱克斯等，这些企业通过不断的技术研发和创新，推出了一系列具有先进技术和功能的产品，满足了消费者对厨房电器产品的多样化和个性化需求，从而在市场竞争中占据了较大的优势。

渠道优势：渠道是厨房电器行业的核心竞争力之一，渠道覆盖范围和服务水平的高低直接影响产品的销售和售后。厨房电器行业内有一批具有较强渠道建设能力和服务能力的企业，如万和、帅康、老板等，这些企业通过建立广泛而稳定的销售网络，覆盖全国各地区和各层次市场，提供专业而贴心的服务，赢得了消费者的青睐和支持，从而在市场竞争中占据了较大的优势。

五、厨房电器行业发展趋势

1. 厨房电器行业市场规模将继续保持增长态势

2023年全年我国厨房电器市场零售规模（不含集成灶）将达到320亿元，增长率为9.5%；集成灶市场零售规模将达到410亿元，增长率为32.4%。未来随着我国居民收入水平提高、城镇化进程推进、消费者消费理念升级，我国厨房电器制造行业将向高端化、节能环保化、智能化等方向发展，厨房电器产品品类将继续增加，市场前景广阔。

2. 厨房电器行业竞争格局将进一步优化

未来，随着消费者对厨房电器产品的需求不断提高，厨房电器行业的竞争将更加激烈，行业内的优势企业将进一步巩固和扩大自己的市场份额，行业内的弱势企业将面临淘汰和退出的压力。预计未来厨房电器行业的竞争格局将呈现以下特点：

品牌集中度将进一步提高：品牌是厨房电器行业的核心竞争力之一，具有较高品牌影响力和忠实用户群的企业将在市场竞争中占据更大的优势，通过不断的市场开拓和品牌建设，提高自己的市场占有率和利润率。预计未来厨房电器行业的品牌集中度将进一步提高，行业内的头部品牌将占据更大的市场份额，形成较强的品牌壁垒。

产品差异化将进一步加强：产品是厨房电器行业的核心竞争力之一，具有较强技术创新能力和研发投入的企业将在市场竞争中占据更大的优势，通过不断的产品研发和创新，推出更多符合消费者需求和喜好的产品，提高自己的产品竞争力和附加值。预计未来厨房电器行业的产品差异化将进一步加强，行业内的优势企业将通过技术创新、功能集成、外观设计等方面打造自己的产品特色和优势。

渠道多元化将进一步深化：渠道是厨房电器行业的核心竞争力之一，具有较强渠道建设能力和服务能力的企业将在市场竞争中占据更大的优势，通过建立多元化的销售渠道，覆盖更广泛的市场和消费者，提供更专业和贴心的服务。预计未来厨房电器行业的渠道多元化将进一步深化，行业内的优势企业将通过线上线下相结合、自营与代理相结合、专卖与综合相结合等方式拓展自己的销售网络。

尚普咨询认为

根据上述分析，我们认为：

厨房电器行业是一个具有较大发展潜力和市场空间的行业，受益于我国经济社会发展水平和居民生活水平的提高，以及厨房电器产品技术创新和品类丰富，厨房电器市场规模将继续保持增长态势；

厨房电器行业是一个竞争激烈且变化快速的行业，要想在市场竞争中获得优势地位，需要具备强大的品牌优势、技术优势和渠道优势，并不断进行创新和改进；

厨房电器行业是一个向高端化、节能环保化、智能化方向发展的行业，要想满足消费者的多样化和个性化需求，需要不断推出具有先进技术和功能、节能环保和智能化的产品，提高产品的附加值和用户体验。