一、市场规模

根据尚普咨询集团的数据显示，截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。可见，可再生能源发电在我国电力结构中占比不断提高，但仍以火力发电为主。据尚普咨询集团数据显示，2022年我国火力发电装机容量约16.5亿千瓦，占全国总装机容量的64.5%。其中，燃煤发电装机容量约12.8亿千瓦，占火力发电装机容量的77.6%。

预计2023年全年，随着我国经济社会的复苏和发展，以及冬季用电需求的增加，全国发电装机容量将继续保持稳定增长。尚普咨询集团预测，2023年全国发电装机容量将达到27.5亿千瓦，同比增长7.4%。其中，风电装机容量将达到4.2亿千瓦，同比增长13.5%；太阳能发电装机容量将达到5.1亿千瓦，同比增长30.8%。火力发电装机容量将达到17.6亿千瓦，同比增长6.7%。其中，燃煤发电装机容量将达到13.4亿千瓦，同比增长4.7%。

由此可见，2023年我国电站锅炉行业市场规模仍将保持较大的空间。根据尚普咨询集团的估算，按每万千瓦火力发电装机需求锅炉约30吨计算，2023年全年我国火力发电锅炉需求量将达到528万吨；按每万千瓦燃煤发电装机需求锅炉约40吨计算，2023年全年我国燃煤发电锅炉需求量将达到536万吨。

二、技术水平

近年来，我国锅炉生产制造技术不断提升，锅炉运行节能环保水平显著提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2022年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时，比上年同期减少125小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，核电677亿元，同比增长25.7%。电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。

2023年，我国将继续加强锅炉更新改造和回收利用，加快促进产业链循环畅通，推动锅炉和相关行业绿色低碳发展。根据国家发展和改革委员会发布的《锅炉更新改造和回收利用实施指南（2023年版）》，到2025年，通过实施锅炉更新改造，带动工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点、0.5个百分点，实现年节能量约3000万吨标准煤，年减排二氧化碳约8000万吨。废旧锅炉规范化处置和回收利用水平有效提升。

具体来看，我国将从以下几个方面提升电站锅炉的技术水平：

（1）持续提升高效节能锅炉供给能力。鼓励锅炉生产制造企业通过提高参数、采用新型热力循环等方式，提升新增电站锅炉能效水平。支持锅炉生产制造企业采用《绿色技术推广目录（2020年）》等提出的先进技术，提升新增工业锅炉能效水平。鼓励锅炉生产制造企业加强能源系统管理，对生产工艺、技术装备等进行升级改造，引导锅炉设计制造数字化、信息化、智能化发展。推动锅炉生产制造与互联网技术深度融合，完善产品数据库，跟踪产品使用情况，形成有效反馈机制。

（2）有序实施在运锅炉节能降碳改造。以供热、石化、化工、钢铁、有色金属等持续用热用能行业为重点，支持对运行效率低于《锅炉节能环保技术规程》（TSG91）能效限定值和《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500）能效3级的工业锅炉开展节能降碳改造。鼓励结合实际采用自动化控制、燃气锅炉冷凝化、燃煤锅炉可再生能源耦合、烟气余热深度回收、燃烧优化调整、换热系统改造等手段，协同实施工业锅炉节能降碳改造。结合煤电机组“三改联动”工作，按照《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）》有关要求，对电站锅炉开展节能降碳改造。鼓励结合实际采用燃烧优化调整、换热系统改造、烟气余热深度回收、锅炉可再生能源耦合等手段，协同实施电站锅炉节能降碳改造。

（3）加强锅炉运行监测和管理。推动建立锅炉运行监测和管理平台，实现对锅炉运行参数、能耗指标、排放指标等的实时监测和分析，及时发现和解决运行问题，提高锅炉运行效率和安全性。鼓励锅炉使用单位加强能源系统管理，定期开展能源审计，制定并落实节能降碳措施。推动锅炉使用单位与锅炉生产制造企业、专业服务机构等建立长期合作关系，开展锅炉运行维护、节能服务等工作。

（4）推进锅炉创新发展。支持锅炉生产制造企业加强技术创新，开展超超临界、超高温超高压、循环流化床等高效节能锅炉的研发和应用。支持锅炉生产制造企业与科研院所、高校等合作，开展新型材料、新型结构、新型工艺等方面的基础研究和应用开发。支持锅炉生产制造企业参与国家重大科技项目和专项计划，提升锅炉核心技术的自主创新能力。

三、竞争格局

我国电站锅炉行业竞争格局呈现出以下特点：

（1）市场集中度较高。根据尚普咨询集团的统计，2022年我国电站锅炉市场前五大企业的市场份额分别为：哈尔滨电气集团有限公司（HE）24.5%、东方电气集团有限公司（DEC）22.3%、上海电气集团有限公司（SEC）19.8%、北京京能电力工程有限公司（BPEC）11.7%、中国机械工程集团有限公司（CMEC）9.2%。这五大企业合计占据了电站锅炉市场的87.5%，形成了较强的垄断优势。

（2）产品结构不均衡。我国电站锅炉产品结构主要以亚临界和超临界为主，超超临界和超高温超高压等高端产品占比较低。根据尚普咨询集团的统计，2022年我国电站锅炉产品结构如下：亚临界占比32.6%、超临界占比54.7%、超超临界占比11.4%、超高温超高压占比1.3%。由于我国对节能降碳的要求不断提高，未来电站锅炉产品结构将向更高效节能的方向转变。

（3）技术水平有待提升。虽然我国在电站锅炉领域已经取得了一定的成就，但与国际先进水平仍有一定差距。主要表现在以下几个方面：一是关键部件和材料的自主化水平较低，对进口依赖度较高，如高温高压阀门、高温合金钢等。二是锅炉运行可靠性和安全性有待提高，如锅炉爆炸、泄漏、腐蚀等事故时有发生。三是锅炉环保性能有待优化，如锅炉排放的氮氧化物、硫氧化物、颗粒物等污染物仍超过国家标准。

四、政策环境

近年来，我国政府出台了一系列有利于电站锅炉行业发展的政策措施，主要包括以下几个方面：

（1）加强能源规划和管理。2021年12月，国务院发布了《能源法（草案）》，明确了能源的战略地位和基本原则，规定了能源的开发利用、节约和保护、市场监管、应急保障等方面的内容，为能源行业的健康发展提供了法律依据。2022年1月，国家能源局发布了《关于印发2021年能源工作要点的通知》，提出了2021年能源工作的十大重点任务，其中包括推进清洁低碳能源发展、加快电力体制改革、深化油气体制改革等。

（2）推动节能降碳和绿色发展。2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会上宣布，我国将力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，努力于2060年前实现碳中和。为实现这一目标，我国将加快推进能源生产和消费革命，大力发展可再生能源，加强电力市场建设，优化电力结构，提高火力发电效率和清洁度，降低火力发电对环境的影响。2022年3月，国家发展和改革委员会发布了《“十四五”时期全国节能减排综合工作方案》，提出了“十四五”时期节能减排的总体目标、重点任务和保障措施。

（3）支持锅炉产业创新和转型升级。2021年10月，国务院发布了《关于促进制造业高质量发展的若干意见》，提出了加快制造业创新驱动发展、推动制造业向中高端迈进、构建制造业开放合作新格局等方面的政策措施。2022年2月，工业和信息化部发布了《关于加快推进工业互联网创新发展的指导意见》，提出了加快推进工业互联网基础设施建设、深化工业互联网平台应用创新、培育工业互联网生态体系等方面的工作要求。这些政策都将有利于锅炉产业利用新技术、新模式、新业态，实现转型升级和创新发展。

五、发展机遇与挑战

综上所述，我国电站锅炉行业在市场需求、技术水平、政策环境等方面都存在着一定的优势和机遇，但也面临着一些挑战和风险。以下是对电站锅炉行业发展机遇与挑战的分析：

（1）发展机遇。一是能源需求持续增长，为电站锅炉提供了稳定的市场需求。随着我国经济社会的发展，人民生活水平的提高，能源消费需求将保持较快增长。根据国家能源局发布的《中国能源发展报告2022》，预计到2030年，我国能源消费总量将达到60亿吨标准煤左右，其中电力消费总量将达到11.5万亿千瓦时左右。这将为电站锅炉提供了巨大的市场空间。二是节能降碳和绿色发展的要求，为电站锅炉带来了技术创新和转型升级的机遇。为实现碳达峰和碳中和的目标，我国将加快推进能源结构调整，优化电力结构，提高火力发电效率和清洁度，降低火力发电对环境的影响。这将促进电站锅炉向高效节能、低碳环保、循环利用等方向发展，提升电站锅炉的技术水平和竞争力。三是政策支持和市场开放，为电站锅炉创造了良好的发展环境。我国政府出台了一系列有利于电站锅炉行业发展的政策措施，包括加强能源规划和管理、推动节能降碳和绿色发展、支持锅炉产业创新和转型升级等。同时，我国也积极参与国际能源合作，拓展电站锅炉的海外市场，增强电站锅炉的国际影响力。

（2）发展挑战。一是可再生能源发展迅速，对火力发电形成了竞争压力。随着风能、太阳能等可再生能源技术的进步和成本的降低，可再生能源发电在我国电力结构中占比不断提高，对火力发电形成了替代和挤压效应。根据尚普咨询集团的预测，到2030年，我国可再生能源发电装机容量将达到12.5亿千瓦，占全国总装机容量的45.5%。这将对火力发电和电站锅炉的市场需求造成一定影响。二是锅炉行业竞争激烈，对电站锅炉企业提出了更高要求。我国锅炉行业竞争格局呈现出市场集中度较高、产品结构不均衡、技术水平有待提升等特点。这意味着电站锅炉企业要想在市场中脱颖而出，必须不断加强技术创新、产品优化、服务提升等方面的工作，提高自身核心竞争力。三是环境保护和安全生产的压力不断增大，对电站锅炉提出了更严格的标准和要求。随着人们对环境质量和生态安全的关注度不断提高，我国对锅炉排放的污染物和温室气体的监管和控制也越来越严格。同时，锅炉运行过程中也存在着一些安全隐患，如锅炉爆炸、泄漏、腐蚀等事故时有发生。这就要求电站锅炉必须不断提高自身的环保性能和安全性能，符合国家和行业的相关标准和规范。

六、结论与建议

综上所述，2023年我国电站锅炉行业市场规模仍将保持较大的空间，技术水平将继续提升，政策环境将更加有利，发展机遇将大于挑战。但同时，电站锅炉行业也面临着可再生能源发展迅速、行业竞争激烈、环境保护和安全生产压力增大等方面的风险和挑战。为此，本报告提出以下建议：

（1）加强锅炉产业链的协同发展，形成优势互补和合作共赢的局面。电站锅炉作为火力发电设备的核心部件，其发展离不开火力发电行业的支撑和带动。同时，电站锅炉也与其他相关行业有着密切的联系，如钢铁、机械、化工、建材等。因此，电站锅炉企业应该加强与上下游产业链的沟通和协作，形成有效的资源配置和价值创造机制，提高整个产业链的效率和竞争力。

（2）加快锅炉技术创新和产品优化，提升锅炉能效水平和环保性能。技术创新是电站锅炉行业发展的根本动力，也是应对市场竞争和政策要求的关键手段。电站锅炉企业应该加大技术创新投入，开展超超临界、超高温超高压、循环流化床等高效节能锅炉的研发和应用，提升新增电站锅炉能效水平。同时，也应该加强对在运锅炉的节能降碳改造，采用自动化控制、烟气余热深度回收、可再生能源耦合等手段，提升现有电站锅炉能效水平。此外，还应该加强对锅炉排放的污染物和温室气体的监测和控制，采用先进的净化设备和技术，优化锅炉环保性能。

（3）加强锅炉运行监测和管理，提高锅炉运行效率和安全性。运行监测和管理是电站锅炉行业发展的重要保障，也是提高客户满意度和忠诚度的有效途径。电站锅炉企业应该利用工业互联网、大数据、人工智能等新技术，建立锅炉运行监测和管理平台，实现对锅炉运行参数、能耗指标、排放指标等的实时监测和分析，及时发现和解决运行问题，提高锅炉运行效率和安全性。同时，也应该加强与锅炉使用单位的沟通和协作，提供锅炉运行维护、节能服务等工作，提高客户满意度和忠诚度。

（4）拓展锅炉海外市场，增强锅炉国际影响力。海外市场是电站锅炉行业发展的重要方向，也是提高锅炉品牌知名度和美誉度的有效途径。电站锅炉企业应该积极参与国际能源合作，充分利用“一带一路”等国家战略和平台，开拓锅炉海外市场，提供优质的锅炉产品和服务。同时，也应该加强与国际同行的交流和学习，借鉴国际先进的技术和管理经验，提升锅炉国际竞争力。