一、中国工业相机市场规模分析

根据尚普咨询集团数据显示，2020年，受新冠疫情影响，中国工业相机行业的市场规模出现了下滑，为3.8亿元，同比下降7.3%。2021年，随着疫情防控和经济恢复，中国工业相机行业的市场规模重新回升，为4.3亿元，同比增长13.2%。2022年达到4.9亿元，同比增长14.0%。预计2023年全年中国工业相机行业的市场规模达到5.6亿元，同比增长14.3%。

从全球范围来看，2020年受疫情影响，全球工业相机产业规模下降至13.2亿元，同比下降5.7%。2021年随着全球经济复苏和自动化需求增加，全球工业相机产业规模恢复增长至14.6亿元，同比增长10.6%。2022年达到16.1亿元，同比增长10.3%，预计2023年全年，全球工业相机产业规模达到17.8亿元，同比增长10.6%。

综上所述，可以看出中国工业相机市场规模虽然不及全球水平，但是增速却大幅领先国际市场，并且在全球市场的占比有所提升。据尚普咨询集团数据显示，2022年中国工业相机市场占全球市场的29.7%，预计2023年全年将升至31.5%。

二、中国工业相机市场结构分析

（1）按产品类型划分

工业相机可以分为两类：一是质量检测类工业相机，主要用于电子制造、汽车及零部件、半导体、锂电池等行业的质量检测应用，主要产品有激光线扫相机、结构光相机、光场相机等；二是引导类工业相机，主要用于金属制品、物流、汽车零部件等行业的引导应用，主要产品有双目立体相机、ToF相机、单目相机等。

中国工业相机市场中，2020年质量检测类工业相机需求下降，市场占比降至61.8%，而引导类工业相机需求增加，市场占比提升至38.2%。2021年，随着质量检测类工业相机需求的恢复，市场占比回升至63.2%，而引导类工业相机市场占比回落至36.8%。2022年质量检测类和引导类工业相机的市场占比分别保持在63%和37%的水平。

（2）按应用行业划分

中国工业相机市场中，电子制造、汽车及零部件、平板显示和物流是工业相机销售额最高的四个下游应用行业，其中电子制造行业的应用占比将近一半。2020年，我国电子制造和汽车及零部件行业需求下降，市场占比分别降至46.5%和14.8%，而平板显示和物流行业需求增加，市场占比分别提升至14.2%和10.1%。2021年，随着电子制造和汽车及零部件行业需求的恢复，市场占比分别回升至47.8%和15.6%，而平板显示和物流行业市场占比分别回落至13.4%和9.7%。2022年，电子制造、汽车及零部件、平板显示和物流行业的市场占比分别保持在48%、16%、13%和10%的水平。

除了较为成熟的传统行业对工业相机需求仍较大外，锂电池、光伏等新能源行业的发展潜力同样值得关注。随着新能源汽车的普及和国家对可再生能源的支持政策，锂电池和光伏产业将迎来快速增长期。这些行业对工业相机的需求主要集中在质量检测方面，如锂电池极耳焊点检测、光伏组件缺陷检测等。据尚普咨询集团数据显示，预计2023年全年中国锂电池和光伏行业对工业相机的需求规模分别达到1.2亿元和0.9亿元。

三、中国工业相机市场竞争格局分析

（1）按产品类型划分

从质量检测类工业相机市场来看，由于产品技术壁垒较高，市场主要被外资品牌占据，如基恩士、LMI、Cognex等。这些品牌在工业相机领域有着深厚的研发技术积累，具备软硬件的技术优势，产品性能稳定可靠，价格也较高。据尚普咨询集团数据显示，2020年外资品牌在中国质量检测类工业相机市场的占比为75.2%，而内资品牌的占比仅为24.8%。2021年，随着外资品牌的市场恢复，市场占比回升至76.8%，而内资品牌的市场占比回落至23.2%。2022年，外资品牌在中国质量检测类工业相机市场的占比为77.5%，而内资品牌的占比为22.5%。

从引导类工业相机市场来看，由于产品技术壁垒较低，市场主要被内资品牌主导，如梅卡曼德、星猿哲、埃尔森等。这些品牌在工业相机领域有着较强的方案定制化能力，市场响应速度快，并且拥有较强的本土化生产和售后服务优势，产品性价比相对外资更高。据尚普咨询集团数据显示，2020年内资品牌的市场占比下降至80.1%，而外资品牌的市场占比提升至19.9%。2021年，随着内资品牌的市场恢复，市场占比回升至81.6%，而外资品牌的市场占比回落至18.4%。2022年，内资品牌在中国引导类工业相机市场的占比为82.0%，而外资品牌的占比为18.0%。

（2）按应用行业划分

从电子制造行业来看，由于该行业对工业相机的性能要求较高，且对外资品牌有较强的信任度和依赖度，因此该行业主要被外资品牌把控，如基恩士、Cognex、LMI等。据尚普咨询集团数据显示，2020年外资品牌的市场占比下降至83.4%，而内资品牌的市场占比提升至16.6%。2021年，随着外资品牌的市场恢复，市场占比回升至84.6%，而内资品牌的市场占比回落至15.4%。2022年外资品牌在中国电子制造行业工业相机市场的占比为85.0%，而内资品牌的占比为15.0%。

从汽车及零部件行业来看，由于该行业对工业相机的性能要求较高，但也有较多的定制化需求，因此该行业由外资品牌和内资品牌共同竞争，如基恩士、Cognex、梅卡曼德、星猿哲等。据尚普咨询集团数据显示，2020年外资品牌的市场占比下降至56.3%，而内资品牌的市场占比提升至43.7%。2021年，随着外资品牌的市场恢复，市场占比回升至57.4%，而内资品牌的市场占比回落至42.6%。2022年外资品牌在中国汽车及零部件行业工业相机市场的占比为58.0%，而内资品牌的占比为42.0%。

从平板显示行业来看，由于该行业对工业相机的性能要求较高，且对外资品牌有较强的信任度和依赖度，因此该行业主要被外资品牌把控，如基恩士、Cognex、LMI等。据尚普咨询集团数据显示，2020年外资品牌的市场占比下降至84.1%，而内资品牌的市场占比提升至15.9%。2021年，随着外资品牌的市场恢复，市场占比回升至85.1%，而内资品牌的市场占比回落至14.9%。2022年外资品牌在中国平板显示行业工业相机市场的占比为85.5%，而内资品牌的占比为14.5%。

从物流行业来看，由于该行业对工业相机的性能要求较低，但有较多的定制化需求，因此该行业主要被内资品牌主导，如梅卡曼德、埃尔森、视比特等。据尚普咨询集团数据显示，2020年内资品牌在中国物流行业工业相机市场的占比为77.2%，而外资品牌的市场占比提升至22.8%。2021年，随着内资品牌的市场恢复，市场占比回升至78.4%，而外资品牌的市场占比回落至21.6%。2022年内资品牌在中国物流行业工业相机市场的占比为79.0%，而外资品牌的占比将分别为21.0%。

四、中国工业相机市场发展趋势分析

（1）集成化、一体化

随着引导类工业相机产品与机器人配合越来越多，相机集成在机械臂上随动的需求也随之增加，这导致用户对于相机的体积缩小和重量减轻的需求更为突出。目前行业内主流厂商普遍在保证成像效果的基础上提高产品的集成度以实现轻量化效果。未来随着厂商零部件自主化水平的提高，将促进工业相机集成化、一体化发展。预计未来在工业相机领域中标准化程度较高、难度较低的场景也将出现智能相机类产品。

（2）AI助力工业相机高速发展

由于工业相机应用场景中存在许多不确定性、非标程度较高，如来料一致性差、工作环境复杂等，对工业相机提出了更高的柔性化需求。行业内主流视觉玩家及部分互联网头部厂商纷纷开始研究AI与工业相机技术的融合。AI技术与工业相机融合后，可以基于小样本训练等技术只用少量的数据样本达到较好的训练效果，提高效率；在图像处理过程中，依据模板匹配智能分割点云、得到物体的三维信息；在轨迹规划过程中，通过对于机械臂和目标物体的位姿估计，计算出最佳的运动路径，提高抓取的成功率。

此外，基于AI技术的高速发展，未来信息处理有云端化的趋势：一是可以实现数据的互联互通，便于厂商收集不同行业的应用案例，不断训练AI模型进行产品更新；二是随着相机像素的提升、多相机控制的发展，计算压力提升，云端化可以一定程度上分担视觉系统边缘计算的压力。

（3）软硬件一体化解决方案趋势

国内终端用户的使用习惯倾向于选择软硬件打包的解决方案，内资方案厂商多以此形式提供产品给客户；相对来说外资厂商的产品标准化程度较高，软件多以基本视觉平台的形式提供，部分需要代理商、集成商或终端用户针对应用场景做二次开发。基于此，预计未来工业相机解决方案将呈现以下发展趋势：首先视觉方案商将更重视软硬件打包的形式销售，内资厂商表现为在服务和方案的完整度上优化，外资厂商表现为设计更多标准化的应用模块、拓展客户的选择范围；其次集成商和代理商将不断积累视觉方案经验，提高方案设计和部署能力；最后工业相机方案中软硬件的通用性和易用性将提升，便于终端用户选择和使用合适的产品。

五、中国工业相机市场营销策略建议

（1）加强技术创新，提高产品性能

技术创新是工业相机行业发展的核心驱动力，也是提高产品竞争力的关键因素。工业相机厂商应加大研发投入，不断提高产品的分辨率、帧率、稳定性、抗干扰能力等性能指标，满足不同行业和应用场景的需求。同时，应关注新兴技术的发展，如AI、云计算、5G等，探索技术融合的可能性，提升产品的智能化水平。

（2）拓展应用领域，增加市场份额

工业相机厂商应根据自身的技术优势和市场定位，选择合适的应用领域进行拓展。除了传统的电子制造、汽车及零部件、平板显示等行业外，还应关注锂电池、光伏等新能源行业的发展潜力，以及医疗、农业、安防等新兴行业的需求空间。同时，应针对不同行业和应用场景的特点，提供定制化或标准化的解决方案，增加用户粘性和满意度。

（3）加强品牌建设，提高市场影响力

工业相机厂商应加强品牌建设，提高市场影响力和知名度。一方面，应通过参加行业展会、发布行业报告、开展线上线下宣传等方式，增加品牌曝光度和认知度；另一方面，应通过打造成功案例、获得权威认证、建立口碑推荐等方式，提升品牌信誉度和美誉度。此外，还应通过与行业协会、研究机构、高校等机构建立合作关系，参与行业标准制定和技术交流，提升品牌权威度和专业度。

4）加强渠道建设，提高市场覆盖率

工业相机厂商应加强渠道建设，提高市场覆盖率和服务水平。一方面，应通过与代理商、集成商、方案商等合作伙伴建立稳定的渠道网络，扩大销售范围和用户群体；另一方面，应通过与终端用户建立直接的沟通和反馈机制，了解用户需求和满意度，提供及时的售前、售中、售后服务。此外，还应通过利用互联网平台，开展线上销售和推广，提高市场渗透率和用户转化率。

六、结论

工业相机是工业机器视觉系统的核心零部件，其本质功能是将光信号转变成电信号，要求产品具有较高的传输力、抗干扰力以及稳定的成像能力。工业相机作为新兴技术被寄予厚望，被认为是自动化行业具备光明前景的细分市场。尚普咨询对中国工业相机市场的规模、结构、竞争格局、发展趋势等进行了分析，并提出了相应的营销策略建议。

本文认为，中国工业相机市场规模虽然不及全球水平，但是增速却大幅领先国际市场，并且在全球市场的占比有所提升。中国工业相机市场中，质量检测类工业相机占比较大，但引导类工业相机增速较快；电子制造、汽车及零部件、平板显示和物流是工业相机销售额最高的四个下游应用行业，其中电子制造行业的应用占比将近一半；锂电池、光伏等新能源行业的发展潜力同样值得关注。中国工业相机市场中，外资品牌在质量检测类工业相机和电子制造、平板显示等行业占据主导地位，而内资品牌在引导类工业相机和物流等行业有较强的竞争优势。中国工业相机市场未来将呈现集成化、一体化、AI助力、软硬件一体化解决方案等发展趋势。

本文建议，中国工业相机厂商应加强技术创新，提高产品性能；拓展应用领域，增加市场份额；加强品牌建设，提高市场影响力；加强渠道建设，提高市场覆盖率。通过这些营销策略，中国工业相机厂商可以在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。