一、中国饮料行业市场规模及发展趋势

尚普咨询调查显示，2021年中国饮料市场规模突破1万亿元，2022年这一规模已达到1.6万亿元。受疫情影响全球软饮料行业的投融资数量出现短暂下滑，但随着全球经济特别是中国经济的复苏，饮料行业呈现良好增长态势。

2022年的中国饮料消费者经常喝的饮料品类较多，主要为包装饮用水（62.7%）、碳酸饮料（55.0%）、奶制品（54.0%）和气泡水（42.0%）。其中，包装饮用水是消费者最常喝的一类软饮料，主要是因为其具有清凉解渴、补充水分等功能。碳酸饮料是消费者喜爱的另一类软饮料，主要是因为其具有口感爽口、提神解乏等功能。奶制品是消费者偏好的第三类软饮料，主要是因为其具有营养丰富、健康养生等功能。气泡水是消费者较为新颖的一类软饮料，主要是因为其具有低糖低卡、口感清新等功能。

从消费者对不同品类软饮料的偏好来看，中国消费者表示对碳酸饮料包装的偏好为易拉罐（74.2%）、塑料瓶（69.2%）。由于在密封性上，玻璃瓶优于易拉罐，易拉罐优于塑料瓶，而密封性越好，碳酸化程度会越高，口感会越好，并且玻璃瓶便携性较低，这在一定程度上会增加消费者选择易拉罐的概率。同时，中国消费者对碳酸饮料含糖的看法主要为偏好低糖（55.7%）、偏好无糖（23.0%），可以看出无糖碳酸饮料获得了消费者的偏好。

在气泡水饮料的月均消费上，接近一半的消费者花费50-100元，31.7%的消费者花费低于50元，花费超过100元的消费者占比仅为19.9%。另外，从气泡水可接受的单价上限来看，大部分（43.8%）消费者最高可接受的气泡水单价为7-10元，22.7%的消费者最高可接受气泡水单价为11-15元。消费者在气泡水上的消费金额反映其消费能力和消费意愿，而可接受单价上限越高，则一定程度上说明消费者对气泡水饮料的消费信心更高，愿意为之支付更高的溢价。

在“所列举的”中国消费者较喜欢的气泡水饮料品牌中，元气森林位列第一，占据明显优势（73.9%）；其次为农夫山泉苏打气泡水（46.3%），也具有较高的认可度；再次，屈臣氏苏打气泡水、喜茶喜小瓶和农夫山泉汽茶受喜爱程度较为接近。元气森林气泡水迎合了大部分消费者的需求，通过垂直领域的发力赢得了一定市场认可度；同时，农夫山泉、喜茶等跨界企业也凭借其品牌影响力和水源优势跨界发展气泡水业务，取得不错的成绩，也一定程度上加剧了行业竞争。

二、中国饮料行业市场竞争格局及市场份额

从企业市占率来看，软饮料行业竞争激烈，格局较为分散。2020-2022年疫情期间，农夫山泉、娃哈哈等瓶装水企业推出了配送服务，以大包装瓶装水为家庭竞争，养生堂旗下的农夫山泉发展迅猛。2022年中国软饮料行业市占率排名前三的企业预计为顶新国际集团、养生堂和华润集团，其市场占有率分别为约6.8%、6.5%和4.8%。

在软饮料品类方面，2022年的中国软饮料消费者经常喝的饮料品类较多，主要为包装饮用水（62.7%）、碳酸饮料（55.0%）、奶制品（54.0%）和气泡水（42.0%）。从品牌维度看，以农夫山泉、怡宝为代表的包装饮用水品牌占据较大的软饮料市场。

国内包装饮用水市场竞争较为分散，有众多品牌参与其中，TOP10企业市场份额不到四成；即饮茶市场竞争较为集中，TOP10企业市场份额超八成；碳酸饮料市场仍然是可口可乐和百事可乐的天下，可口可乐和百事可乐两家企业占据国内碳酸饮料近九成的市场；果汁饮料市场竞争较为分散，可口可乐位居中国果汁饮料行业首位；能量饮料市场竞争高度集中，2013年之前红牛几乎一家独大，但伴随东鹏特饮、中沃等企业入局能量饮料，红牛市场份额逐步下降，目前呈现“一超三强”的格局现状；运动饮料市场，健力宝占据了中国运动饮料行业近三成市场份额。

三、中国饮料行业市场集中度及变化趋势

目前，越来越多的厂商把目光投向软饮料行业，之前没有进入这一市场的玩家，例如伊利、蒙牛都将通过推出新产品进入这一市场。2012-2021年，中国软饮料行业历年TOP4和TOP8企业的市占率呈下降趋势；2022年，TOP4和TOP8企业的市占率略微上升，可见软饮料市场格局已基本稳定。

2012年，中国软饮料TOP8企业占据全国一半以上的市场，市占率达到51.5%，市场集中度较高，头部厂商对市场控制力较大，中国软饮料市场为寡占Ⅳ型市场；而到了2021年，中国软饮料TOP8企业市占率下降到40.7%，头部厂商对市场控制力下降，为寡占Ⅴ型市场。中国软饮料市场在近十年间竞争越发激烈，但近两三年已稳定在CR8为40.7%，CR4为28.5%的格局。

从细分市场来看，2022年中国能量饮料、亚洲特色饮料、即饮咖啡市场集中度最高；其次是碳酸饮料、即饮茶和运动饮料市场；包装饮用水市场集中度最低。

四、中国饮料行业企业布局及竞争力分析

软饮料行业公司中，中国广核、中国软饮料的软饮料业务布局最广，这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与软饮料业务的经营。

从企业软饮料业务的竞争力来看，玲珑软饮料、赛轮软饮料的竞争力排名较强；其次是华谊集团、三角软饮料，也属于领先的软饮料生产制造商。

尚普咨询调查显示，2022年中国软饮料企业竞争梯队可分为3个。其中，营业收入大于200亿元的企业有康师傅控股、农夫山泉、统一企业中国；营业收入在30-200亿元之间的企业有中国食品、东鹏饮料、养元饮品、维维股份、香飘飘等；其余企业的营业收入在30亿元以下。

以农夫山泉为例，该公司是国内领先的包装饮用水生产商，其产品涵盖矿泉水、纯净水、苏打水、汽茶等多个品类。农夫山泉凭借其优质的水源和广泛的渠道网络，在包装饮用水市场占据了较高的份额。2021年，农夫山泉实现营收达到296.96亿元，同比增长29.8%；净利润达到71.62亿元，同比增长35.7%。2022年，农夫山泉实现营收达到332.39亿元，同比增长11.9%；净利润达到84.95亿元，同比增长18.6%。

中国饮料行业市场前景广阔，但也面临着消费者需求多样化、健康意识提高、环保要求加强等挑战。因此，企业要想在激烈的竞争中脱颖而出，就需要不断创新产品和服务，提升品牌影响力和忠诚度，优化产业链和供应链管理，降低成本和提高效率，增强企业的竞争力和抗风险能力。