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2024-07-18 10:32:28 来源:尚普咨询 浏览量:0
输变电装备是指用于电力系统中的电能传输和分配的设备,包括变压器、开关、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀及电线电缆等一次设备,以及继电器、测量仪表、信号设备、控制电缆等二次设备。输变电装备是电力系统的重要组成部分,对电力安全、高效、清洁的供应具有重要作用。
据尚普咨询集团数据显示,2022年中国输变电装备市场规模达到3400亿元,同比增长7.8%。其中,一次设备市场规模为2429.7亿元,占比76.9%,同比增长9.6%;二次设备市场规模为725.4亿元,占比23.1%,同比增长11.5%。从产品类型来看,电线电缆、配电开关控制设备制造、光伏设备及元器件制造以及变压器、整流器和电感器制造是营收最高的四个板块,分别实现营收1030.7亿元、514.4亿元、511.8亿元和338.8亿元,占比分别为32.7%、16.3%、16.2%和10.7%。
从竞争格局来看,中国输变电装备行业参与企业数量众多,产品类型丰富,但整体上呈现出头部企业集中度较高的特点。根据尚普咨询集团的数据显示,2022年,全国有超过14000家规模以上的输配电设备制造企业,其中最具竞争力的100家企业共中标了约400亿元的项目,占总中标金额的87%左右。主要上市公司包括中国西电(601179)、特变电工(600089)、保变电气(600550)、平高电气(600312)、正泰电器(601877)、广电电气(601616)、许继电气(000400)、国南电瑞(300724)、四方股份(601126)、国网英大(600517)等。
展望未来,尚普咨询认为2023年全年中国输变电装备市场将保持稳定增长,预计达到3470.6亿元,同比增长10%。主要增长动力来自以下几个方面:
一是国家“双碳”目标的推动。2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会上宣布,中国将力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值,努力争取2060年前实现碳中和5。这为我国能源结构调整和电力系统建设提出了新的要求和目标,也为输变电装备行业带来了新的机遇。根据《中国电力规划研究院发布的《中国能源与电力发展报告2021》,到2030年,我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%,可再生能源占一次能源消费比重将达到20%;到2060年,非化石能源占一次能源消费比重将达到80%,可再生能源占一次能源消费比重将达到70%。这意味着我国将大力发展风能、太阳能、水电、核电等清洁能源,加快淘汰煤炭等高碳能源。这对输变电装备行业提出了更高的技术要求,也为其创造了更大的市场空间。
二是新能源电力系统的建设。随着清洁能源的快速发展,我国正加快构建以新能源为主体的新型电力系统,以实现电力供需平衡、优化资源配置、提高系统效率和可靠性等目标。这需要输变电装备行业提供更高压级、更大容量、更灵活控制、更智能化的产品和解决方案,以适应新型电力系统的特点和需求。例如,特高压输变电技术是实现远距离、大容量、低损耗的电力输送的有效手段,也是解决西部清洁能源外送和东部负荷中心供电的关键技术。2021年6月,国家发改委批复了《白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程可行性研究报告》,这是继白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程后,白鹤滩水电站第二条外送通道。此外,《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,南方电网将规划投资约6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。同时,国家电网宣布“十四五”期间将规划投资约3500亿美元 (约2.23万亿人民币)进行现代化电网建设。
三是智能化和数字化技术的创新。随着信息技术、通信技术、物联网技术、人工智能技术等的不断发展和应用,输变电装备行业正向智能化和数字化方向转型升级,以提高产品性能、降低运维成本、增强安全保障等。例如,智能变压器是一种具有自适应调节功能、在线监测功能、远程控制功能等特点的变压器,可以实现对负荷侧电压、功率因数、谐波等参数的动态调节,从而提高变压器效率和寿命,降低线损和运维成本、增强安全保障等。智能变压器是智能电网的重要组成部分,也是输变电装备行业的重要发展方向。根据尚普咨询集团的数据显示,2022年中国智能变压器市场规模约为154亿元,预计到2025年将达到300亿元,年均复合增长率为24.2%。另一方面,数字化技术也在输变电装备行业中得到广泛应用,例如数字互感器、数字继电器、数字开关等,可以实现对输变电设备的高精度测量、高效率控制、高可靠性保护等。数字化技术不仅可以提升输变电装备的性能和质量,还可以为电力系统提供更多的数据和信息,为电力系统的优化管理和决策提供支持。
当然,输变电装备行业也面临着一些挑战和机遇。一方面,随着国际市场的开放和竞争加剧,国内企业需要提高自身的核心竞争力,以应对来自国外企业的压力和挑战。另一方面,随着“一带一路”倡议的推进和国际合作的深化,国内企业也有机会拓展海外市场,参与全球电力系统建设和服务。因此,尚普咨询建议相关企业采取以下策略:
加强技术研发,提升产品质量。技术创新是输变电装备行业的核心驱动力,也是提高产品附加值和竞争力的关键因素。相关企业应加大技术研发投入,掌握核心技术和专利,提升产品质量和性能,满足不同客户和市场的需求。
拓展海外市场,增强国际影响力。海外市场是输变电装备行业的重要增长点,也是提高国际影响力和品牌知名度的有效途径。相关企业应积极参与“一带一路”倡议和国际合作项目,利用自身优势和经验,为海外客户提供优质的产品和服务。
加强合作共赢,形成产业联盟。合作共赢是输变电装备行业的重要发展理念,也是实现产业协同和优化的有效手段。相关企业应加强与上下游企业、科研院所、政府部门等的合作交流,形成产业联盟或联合体,共享资源、信息和利益。
总之,输变电装备行业是一个具有广阔前景和潜力的行业,也是一个充满挑战和机遇的行业。尚普咨询认为,在国家“双碳”目标、新能源电力系统、智能化和数字化技术等多重因素的推动下,2023年中国输变电装备市场将保持稳定增长,并呈现出更高压级、更大容量、更灵活控制、更智能化等特点。同时,相关企业也应积极应对国内外市场的变化和竞争,加强技术创新、提升产品质量、拓展海外市场、加强合作共赢等策略,以提升自身的核心竞争力和国际影响力,实现可持续发展。
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