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2024-07-18 10:32:32 来源:尚普咨询 浏览量:0
一、全球TWS耳机市场概况
1. 市场规模和增速
TWS耳机是指不需要通过有线连接的方式,通过蓝牙技术实现左右耳通信和手机连接的真无线蓝牙耳机。自2016年苹果推出AirPods以来,TWS耳机市场迅速崛起,并成为耳机行业的重要增长点。根据尚普咨询集团数据显示,2022年全年TWS耳机全球总出货量约为2.88亿副,相比2021年的2.93亿副,同比下滑2%。随着TWS耳机渗透率不断提升,市场逐渐呈现饱和状态,2023年全年TWS市场主要关注技术功能革新带来的发展契机,预计蓝牙耳机市场将小幅回升5%。
2. 市场占有率和竞争格局
苹果在全球TWS耳机市场中的领先地位正在受到挑战,其市场份额有所下降。2020年,苹果的市场份额为31%,2021年降至27%,出货量约为8400万副。与此同时,小米、三星等品牌的市场份额基本稳定。2022年,苹果的市场份额进一步降至24%,出货量约为6900万副。全球TWS耳机市场的前五名品牌分别是:苹果、小米、三星、JBL、QCY。
在品牌竞争方面,苹果依靠其强大的生态系统和品牌影响力,保持着高端TWS耳机市场的领先优势。其最新推出的AirPods Pro 2和AirPods ,分别在主动降噪和空间音频等方面提供了更好的用户体验,是TWS耳机市场的主要推动力。小米、三星等品牌则在中高端市场有着较强的竞争力,其产品在功能、性能、设计等方面都有着不错的表现。而在中低端市场,各种品牌和非品牌的TWS耳机则以低价和高性价比为主要卖点,争夺着未被苹果等品牌覆盖的巨大市场。
二、中国TWS耳机市场概况
1. 市场规模和增速
中国是全球最大的TWS耳机市场,也是最具潜力的市场之一。2020年中国TWS耳机市场出货量为1.02亿副,同比增长22.8%。2021年为1.15亿副,同比增长12.7%。然而,由于疫情影响、市场饱和、产品同质化等因素,中国TWS耳机市场增速已经明显放缓,并出现了持续下滑的趋势。2022年中国TWS耳机市场出货量下降到1.09亿副,同比下滑5.2%。到2023年底,随着技术创新和消费升级的推动,市场有望小幅回升至1.14亿副,同比增长4.6%。
2. 市场占有率和竞争格局
在中国TWS耳机市场中,苹果仍然是最大的品牌,但其市场份额从2020年的26%大幅下降到2022年第一季度的23.8%,出货量为1620万副。苹果面临着来自小米、三星、华为等品牌的强烈竞争,主要原因是其产品更新缓慢、价格较高、功能缺乏创新等。小米则位居第二,其市场份额从2020年的16.8%上升到2022年第一季度的18.6%,出货量为1270万副。小米凭借其丰富的产品线、低廉的价格和强大的渠道优势,在中低端市场占据了绝对优势。三星则排名第三,其市场份额从2020年的6.2%上升到2022年第一季度的11.1%,出货量为760万副。三星主要依靠其高端产品Galaxy Buds系列,在高端市场与苹果展开竞争。华为则排名第四,其市场份额从2020年的18.4%下降到2022年第一季度的10.9%,出货量为750万副。华为受到美国制裁和芯片短缺的影响,在TWS耳机市场上失去了一些优势。排名第五和第六的品牌分别为OPPO和vivo,其市场份额分别为5.7%和3.8%,出货量分别为390万副和260万副。
在品牌竞争方面,小米依靠其低价策略和品牌影响力,在中低端市场占据了绝对优势。华为则依靠其高端产品FreeBuds系列,在高端市场与苹果展开竞争。苹果则在中国市场遭遇了强烈的挑战,主要原因是其产品更新缓慢、价格较高、竞争对手追赶速度较快等。OPPO和vivo则凭借其在智能手机市场的渠道优势和品牌忠诚度,在TWS耳机市场也有着不错的表现。除了这些主流品牌外,还有许多其他品牌和非品牌的TWS耳机在市场上争夺着份额,如漫步者、QCY、FIIL、CG等。
三、TWS耳机行业趋势和机遇
1. 技术创新和功能提升
TWS耳机作为一种智能穿戴设备,其技术创新和功能提升是推动行业发展的重要动力。随着蓝牙技术的不断进步,TWS耳机在连接稳定性、传输速率、音质还原、功耗控制等方面都有了显著的提升。此外,TWS耳机也在不断增加一些新的功能和特色,如主动降噪、透明模式、空间音频、无线充电、触控控制、语音助手等,以满足不同消费者的需求和偏好。尚普咨询认为,未来TWS耳机还将在以下几个方面有所突破和创新:
计算音频:计算音频是指通过算法和人工智能技术,对音频信号进行处理和优化,以提供更好的听觉体验和交互方式。计算音频可以实现音频的增强、修复、转换、合成等功能,也可以实现音频的个性化定制和智能推荐等功能。计算音频可以让TWS耳机成为一个智能平台,而不仅仅是一个输出设备。
LE Audio:LE Audio是一种基于蓝牙5.2标准的新型音频技术,它使用了一种名为LC3的新型编解码器,可以在更低的比特率下提供更高的音质,同时降低功耗和延迟。LE Audio还支持多点广播和共享功能,可以让多个设备同时连接同一个音频源或者共享同一个音频流。LE Audio预计将在2023年开始商用。
健康监测:TWS耳机由于其紧贴耳朵的特点,可以通过内置的传感器和算法,对用户的健康状况进行监测和分析,如心率、血压、血氧、体温等。TWS耳机也可以通过与其他智能设备或应用的联动,提供一些健康管理和建议服务,如运动指导、睡眠辅助、情绪调节等。
2. 消费升级和细分市场
TWS耳机作为一种消费品,其市场需求也受到消费者的消费观念和消费能力的影响。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对于TWS耳机的需求也在不断升级和多元化。一方面,消费者对于TWS耳机的音质、功能、设计等方面的要求也越来越高,愿意为更好的产品付出更高的价格。另一方面,消费者对于TWS耳机的使用场景和用途也越来越多样化,需要更多符合自己需求和喜好的产品。尚普咨询认为,未来TWS耳机市场将出现以下几个细分市场:
高端市场:高端市场指的是那些价格在1000元以上,具有较高品牌知名度和品质保证,提供较高音质和功能性能,以及较好的用户体验和服务的TWS耳机产品。高端市场的消费者通常对于TWS耳机有较高的要求和期待,也有较强的消费能力和支付意愿。高端市场的竞争主要在于技术创新和品牌影响力。
专业市场:专业市场指的是那些针对特定使用场景或者用途,提供专业化或者个性化解决方案的TWS耳机产品。专业市场的消费者通常对于TWS耳机有较明确的需求和偏好,也有较高的忠诚度和口碑传播。专业市场的竞争主要在于产品差异化和用户粘性。
潮流市场:潮流市场指的是那些注重TWS耳机的外观设计、时尚元素、文化属性等方面,提供较高审美价值和个性表达的TWS耳机产品。潮流市场的消费者通常对于TWS耳机有较强的情感认同和归属感,也有较高的追随度和推荐度。潮流市场的竞争主要在于产品创意和品牌形象。
四、TWS耳机行业风险和挑战
1. 市场饱和和同质化
TWS耳机作为一种新兴的耳机形态,其市场增长速度虽然很快,但也不可避免地会遇到市场饱和的问题。全球各区域市场的TWS耳机增速都在放缓。尤其是在中国这样一个成熟且竞争激烈的市场,TWS耳机已经从增量市场变成了存量市场。这就意味着,未来TWS耳机行业将面临更加残酷的竞争环境,品牌之间需要通过更多的方式来抢夺用户和份额。
与此同时,TWS耳机行业也存在着同质化严重的问题。由于TWS耳机涉及到多种技术领域,如蓝牙技术、音频技术、电池技术等,而这些技术领域又有着较高的技术壁垒和专利保护,导致很多品牌无法自主研发或者创新,只能依赖于一些通用或者成熟的方案或者芯片。这就导致了很多TWS耳机产品在功能、性能、设计等方面都缺乏差异化和特色,难以形成核心竞争力。这就导致了市场上出现了大量的雷同或者山寨的产品,降低了用户的选择和体验,也影响了行业的健康发展。
2. 成本上升和利润下降
TWS耳机作为一种电子产品,其成本受到多种因素的影响,如原材料价格、人工成本、运输费用、汇率波动等。近两年来,由于国际局势的变化和疫情的影响,部分大宗商品和原材料价格上涨,如铜、钴、锂等。同时,人工成本也在不断上升,尤其是在一些制造业集中的地区,如广东、浙江等。此外,运输费用也因为疫情和供需失衡而大幅增加,如集装箱运费、航空运费等。这些因素都导致了TWS耳机的生产成本上升,从而压缩了品牌的利润空间。
与此同时,TWS耳机行业也面临着利润下降的问题。一方面,由于市场竞争的加剧和消费者对价格的敏感性,很多品牌为了抢占市场份额和用户,不得不采取低价策略或者提供更多的优惠和补贴,从而牺牲了利润。另一方面,由于市场需求的多样化和细分化,很多品牌为了满足不同消费者的需求和偏好,不得不投入更多的研发和营销资源,从而增加了运营成本。这些因素都导致了TWS耳机行业的利润率下降,甚至出现亏损的情况。
结论与建议
综上所述,TWS耳机行业是一个充满机遇和挑战的行业。随着技术创新和消费升级的推动,TWS耳机市场还有着巨大的发展潜力和空间。然而,随着市场饱和和竞争加剧,TWS耳机行业也面临着诸多风险和困境。尚普咨询集团根据对TWS耳机行业的分析,给出以下几点建议:
品牌应该注重技术创新和产品差异化,提供更高的音质、功能、设计等方面的价值,以满足不同消费者的需求和偏好,并形成核心竞争力。
品牌应该关注细分市场和目标用户,提供专业化或者个性化的解决方案,以增加用户粘性和忠诚度,并形成品牌影响力。
品牌应该合理控制成本和定价,避免过度依赖低价策略或者过高溢价策略,并根据市场变化和用户反馈进行灵活调整,并形成合理利润。
品牌应该加强合作和交流,与其他品牌、渠道、平台、内容提供商等进行合作和交流,以扩大市场覆盖和用户触达,并形成良性生态。
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