一、电声器件行业概述

1.1 电声器件行业定义

电声器件是指能够将声音信号和电信号相互转换的器件。根据产品用途的不同，可为分通用电声元器件和微型电声元器件两大类。

通用电声元器件主要用于传统音响、家庭影院、汽车音响、专业音响等电声产品，包括扬声器、受话器、麦克风、耳机、耳塞等产品。

微型电声器件主要包括微型扬声器、微型受话器和微型麦克风等产品，用于通讯终端产品、平板电脑、笔记本电脑和包括智能可穿戴设备在内的个人数码产品等领域。近年来，将微型电声元器件和其他功能电子器件组成一个声学为主的电声组件，以传输和获取高保真的声信号，逐渐成为行业的一大发展趋势。该电声组件分为微型麦克风集成模组、微型扬声器集成模组以及麦克风扬声器模组等，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备等。

1.2 电声器件行业特点

电声器件行业具有以下特点：

技术含量高，研发投入大。电声器件的性能和品质直接影响着终端产品的用户体验和市场竞争力，因此，电声器件行业需要不断进行技术创新和研发投入，以满足客户的需求和市场的变化。尤其是微型电声元器件领域，由于产品尺寸小、功耗低、集成度高等特点，对技术水平和生产工艺的要求更高，需要具备较强的研发能力和制造能力。

产业链完整，上下游关联性强。电声器件行业的上游产业主要是电声零部件，包括磁钢、五金件、各类电子元器件、振膜材料、注塑材料、漆包线、包材等。我国电声零部件相关产业规模较大、产业链较为完整，充分保证了原材料市场的稳定，上游行业基础原材料的价格变动影响着电声元器件的生产成本。电声元器件在消费电子、汽车、智能家居、人工智能等多个领域都有着广泛的应用，下游领域相对繁杂，下游消费电子行业的景气程度直接决定着电声元器件行业的发展前景。

市场需求巨大，竞争激烈。随着科技进步和消费升级，消费者对于音质和用户体验的要求不断提高，对于电声元器件产品的需求也不断增长。尤其是随着5G网络应用扩展、新兴市场需求增加、人工智能技术发展等因素的推动，电声元器件行业将面临更多的机遇和挑战。同时，由于市场需求巨大，吸引了众多企业进入竞争，导致市场竞争激烈。目前，国际知名的电声元器件企业主要有美国Knowles公司、德国Sennheiser公司、日本东芝公司等；国内领先的电声元器件企业主要有歌尔股份公司、江苏三星公司、山东鲁泰公司等。

二、我国电声器件行业发展现状

2.1 我国电声器件行业整体发展情况

20世纪80年代起，伴随着移动通讯设备在世界范围内的迅猛发展和电声元器件行业的大规模国际转移，国际知名声学器件企业在国内设厂，我国电声行业一直保持快速的发展态势，并通过自行研发逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的多项生产技术，形成了较为完整的电声工业体系和相关产业链。

21世纪以来，我国电声产品制造厂商开始逐步从OEM向注重研发设计的ODM转变，国内电声企业在电声元器件开发和应用、声学信号处理、嵌入式软硬件开发系统、产品测试等方面加大研发投入，形成了较强的技术实力，国内领先的电声产品制造商逐步从低端电声元器件市场竞争中突围，向中高端电声市场迈进。目前，我国研发、生产的微型电声器件、MEMS麦克风、消费类电声产品、汽车扬声器、大功率扬声器、专业级电声器件已在国际市场占有重要地位。

据尚普咨询集团数据显示，2017-2021年，我国主要电子音响产品的市场规模从3104亿元增加到3819亿元，年复合增长率达到5.3%。2022年上半年，尽管受到疫情和贸易摩擦的影响，我国主要电子音响产品仍然实现了1360亿元的产值，其中无线耳机等新兴产品表现出强劲的增长动力。预计到2023年底，我国主要电子音响产品的市场规模将进一步扩大到4451亿元。

2.2 微型电声元器件行业发展概况

微型电声元器件是电声器件行业的高端领域，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能可穿戴设备等消费电子产品。随着消费电子行业的快速发展和技术创新，微型电声元器件产品的需求不断增长。

截至2024年全球微型扬声器市场规模将增长至109亿美元。公司生产的微型受话器、微型扬声器、微型扬声器集成模组等产品主要面向智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等消费电子领域。近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。2021年，全球消费电子行业规模已达72,359亿元，2022年增长至75,415亿元，市场规模巨大，市场前景十分广阔。

随着我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。2019年，我国消费电子市场规模为17,780亿元；受疫情影响，2020年下降至17,347亿元。随着我国疫情态势好转以及市场需求的恢复，2022年我国消费电子规模达到18,649亿元，同比增长3%，市场规模将进一步提升。

2.3 我国音响类电声产品出口市场情况

音响类电声产品是电声器件行业的传统领域，主要应用于家庭影院、汽车音响、专业音响等终端产品。近年来随着智能家居概念及相关技术的兴起，全球智能音箱的需求逐渐增长，带动了我国音响类电声产品的出口增长。

中国海关总署数据显示，美国是我国单喇叭音箱和多喇叭音箱的第一大出口市场，2022年度，我国单喇叭和多喇叭音箱对美国出口金额为20.38亿美元，占同期该类产品出口总额的25.7%。

2020年，我国单喇叭和多喇叭音箱的出口销量及金额仅增长至3.93亿只和68.79亿美元。2022年，我国单喇叭和多喇叭音箱的出口销量及金额分别达到4.2亿只和72.5亿美元，同比分别增长6.9%和5.4%。同期，中国则依托完备的制造业体系和良好的疫情防控措施，保持了产业链供应链体系的稳定可靠，可满足国际市场和消费者的需求，从而大量外贸订单流入中国。2022年，我国外贸出口总额达23.97万亿元人民币，同比增长10.5%。在这一宏观背景下，我国电声产品出口规模较2021年有了显著提升。

三、电声器件行业发展趋势预测

3.1 电声器件行业发展趋势分析

未来，随着5G网络应用扩展、新兴市场需求增加、人工智能技术发展等因素的推动，电声器件行业将面临更多的机遇和挑战。尚普咨询认为，电声器件行业的发展趋势主要表现在以下几个方面：

产品技术不断创新，向高品质、高集成度、多功能化方向发展。随着消费者对于音质和用户体验的要求不断提高，电声器件产品需要不断进行技术创新，以提升产品的性能和品质。尤其是微型电声元器件领域，由于产品尺寸小、功耗低、集成度高等特点，对技术水平和生产工艺的要求更高，需要具备较强的研发能力和制造能力。未来，微型电声元器件将向高品质、高集成度、多功能化方向发展，例如采用MEMS技术的微型麦克风、集成了降噪功能的微型扬声器、具有智能识别功能的电声组件等。

市场需求持续增长，向新兴市场和新兴领域拓展。随着科技进步和消费升级，消费者对于电声元器件产品的需求不断增长。尤其是随着5G网络应用扩展、新兴市场需求增加、人工智能技术发展等因素的推动，电声元器件行业将面临更多的机遇和挑战。未来，电声元器件产品将向新兴市场和新兴领域拓展，例如印度、东南亚等发展中国家的市场、智能家居、智能汽车、智能音箱等新兴领域。

产业竞争加剧，品牌影响力和渠道优势成为核心竞争力。由于市场需求巨大，吸引了众多企业进入竞争，导致市场竞争激烈。目前，国际知名的电声元器件企业主要有美国Knowles公司、德国Sennheiser公司、日本东芝公司等；国内领先的电声元器件企业主要有歌尔股份公司、江苏三星公司、山东鲁泰公司等。未来，电声元器件企业要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，需要提高品牌影响力和渠道优势，以增强客户忠诚度和市场占有率。

3.2 电声器件行业发展建议

针对电声器件行业的发展现状和趋势，尚普咨询提出以下建议：

加强研发创新，提升产品品质。电声器件行业需要不断进行技术创新和研发投入，以满足客户的需求和市场的变化。尤其是微型电声元器件领域，需要具备较强的研发能力和制造能力，以提升产品的性能和品质。同时，需要加强与下游应用领域的合作，了解客户需求和反馈，优化产品设计和功能。

拓展市场渠道，提高品牌影响力。电声元器件行业需要拓展市场渠道，开拓新兴市场和新兴领域，增加市场份额和收入来源。同时，需要提高品牌影响力，树立良好的企业形象和产品口碑，增强客户忠诚度和市场占有率。

加强产业协作，实现资源共享和优势互补。电声元器件行业需要加强与上下游产业的协作，实现资源共享和优势互补。例如，与上游电声零部件企业建立稳定的供应关系，降低原材料成本和风险；与下游消费电子企业建立战略合作关系，提供定制化的电声解决方案，提高产品附加值和竞争力。