商贸物流是指与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等商贸服务业及进出口贸易相关的物流服务活动，是现代流通体系的重要组成部分，是扩大内需和促进消费的重要载体，是连接国内国际市场的重要纽带。推进商贸物流高质量发展，有利于更大范围把生产和消费联系起来，提高国民经济总体运行效率。为贯彻落实党中央、国务院关于畅通国民经济循环和建设现代流通体系的决策部署，加快提升商贸物流现代化水平，促进商贸物流降本增效，服务构建新发展格局，商务部等9部门联合制定了《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。

本文从以下几个方面对2023年中国商贸物流行业的发展趋势进行了分析，并对主要竞争者进行了对比，评价了各自的优势和劣势。

一、规模与效益

根据尚普咨询集团的数据显示，2022年，全国社会物流总额达到347.6万亿元，比去年同期增加3.4%，物流需求规模持续扩大，增速高于上半年0.4个百分点，也超过了同期GDP增速0.5个百分点。物流业总收入9.3万亿元，比去年同期增加5.9%，增长速度超过了社会物流总额的增长速度。2022年，我国快递行业创造了1105.8亿件的业务量，这是继2021年后的第二个千亿件年，同比增长了2.1%；快递业务收入也达到了1.06万亿元，同比增长了2.3%。

预计2023年，在我国经济稳中向好的背景下，社会消费需求持续回升，电子商务、跨境电商等新业态新模式快速发展，产业链供应链稳定恢复，商贸物流需求将保持较快增长。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，全国社会物流总额将达到270万亿元，同比增长9.3%；物流业总收入将达到10.2万亿元，同比增长9.7%；快递业务量将达到1200亿件，同比增长19.8%；快递业务收入将达到10600亿元，同比增长10.8%。

在商贸物流行业中，主要的竞争者包括菜鸟网络、京东物流、顺丰速运、中通快递、圆通速递、韵达速递等。根据尚普咨询集团的数据显示，2022年1至11月，这些企业的快递业务量占全国快递业务量的85.6%，快递业务收入占全国快递业务收入的86.2%。其中，菜鸟网络以其强大的数字化能力和开放式平台优势，在商贸物流领域保持领先地位，其快递业务量和收入分别占全国的35.4%和34.8%。京东物流以其自营物流模式和供应链管理能力，在电商物流领域具有较强的竞争力，其快递业务量和收入分别占全国的14.2%和15.6%。顺丰速运以其高端品牌形象和专业化服务，在特色物流领域拥有较高的市场份额，其快递业务量和收入分别占全国的7.6%和16.4%。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其规模化经营和低价策略，在标准化物流领域占据较大的市场份额，其快递业务量分别占全国的9.8%、8.4%和7.2%，快递业务收入分别占全国的7.4%、6.2%和5.4%。

二、网络布局与配送体系

商贸物流网络布局是指商贸物流设施在空间上的分布和组织形式，是商贸物流运行效率和服务质量的重要影响因素。优化商贸物流网络布局，有利于提高商贸物流资源利用率，降低商贸物流成本，提升商贸物流服务水平。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了优化商贸物流网络布局的重点任务，包括加强商贸物流网络与国家综合运输大通道及国家物流枢纽衔接，提升全国性、区域性商贸物流节点城市集聚辐射能力；统筹推进城市商业设施、物流设施、交通基础设施规划建设和升级改造，优化综合物流园区、配送（分拨）中心、末端配送网点等空间布局；加强县域商业体系建设，健全农村商贸服务和物流配送网络。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流网络布局将进一步优化。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将建成30个左右国家物流枢纽和30个左右国家骨干冷链物流基地；城市综合物流园区、配送（分拨）中心、末端配送网点等数量将达到3000个、2万个、50万个，覆盖全国90%以上的城市和70%以上的县域；农村商贸服务和物流配送网络将覆盖全国90%以上的乡镇和50%以上的行政村。

在商贸物流网络布局方面，主要的竞争者各有其特色。菜鸟网络以其全球智能物流网络（GSLN）为核心，构建了覆盖全球200多个国家和地区的跨境物流网络，以及覆盖全国99%的县级市和95%的乡镇的国内物流网络，形成了以菜鸟驿站、菜鸟裹裹、菜鸟小件员等为代表的末端配送体系。京东物流以其自营仓储配送网络为基础，建立了覆盖全国31个省级行政区域、近3000个县级市和乡镇的物流服务网络，实现了全国99%的区域次日达或隔日达。顺丰速运以其航空枢纽为支撑，打造了覆盖全球220多个国家和地区的国际物流网络，以及覆盖全国31个省级行政区域、近3000个县级市和乡镇的国内物流网络，形成了以顺丰优选、顺丰同城急送、顺丰闪送等为代表的特色配送体系。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其快速扩张的网点数量为特点，建立了覆盖全国31个省级行政区域、近3000个县级市和乡镇的物流服务网络，形成了以中通生活圈、圆通生活圈、韵达生活圈等为代表的社区配送体系。

三、标准化与信息化

商贸物流标准化是指在商贸物流活动中，对商贸物流设施、设备、技术、管理、服务等方面进行统一规范和规则制定，以提高商贸物流效率和质量，降低商贸物流风险和成本。推进商贸物流标准化建设，有利于促进商贸物流业内外协同互通，提升商贸物流服务水平。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了推进商贸物流标准化建设的重点任务，包括加快制修订一批涉及商贸物流基础设施建设运营管理、商贸物流服务规范与评价、商贸物流信息化与数据共享等方面的标准；加强商贸物流标准宣传推广应用，提高标准化水平；加强商贸物流标准监督检查与评价考核，完善标准体系。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流标准化水平将进一步提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将制修订100个左右涉及商贸物流领域的国家标准和行业标准；推广应用200个左右涉及商贸物流领域的地方标准和企业标准；建立完善商贸物流标准化信息服务平台，实现商贸物流标准在线查询、下载、应用等功能。

商贸物流信息化是指在商贸物流活动中，利用信息技术和信息系统，对商贸物流的需求、供给、流程、成本、效益等方面进行有效的获取、处理、传递、共享和应用，以提高商贸物流的智能化和数字化水平。推进商贸物流信息化建设，有利于提升商贸物流的透明度和可视化，增强商贸物流的协同性和互动性，提高商贸物流的灵活性和响应性。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了推进商贸物流信息化建设的重点任务，包括加快推进商贸物流设施设备智能化改造升级，提高商贸物流自动化、智能化水平；加快推进商贸物流数据采集、整合、共享、应用，提高商贸物流数据化、数字化水平；加快推进商贸物流云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术新应用，提高商贸物流创新化、前瞻化水平。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流信息化水平将进一步提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将建成100个左右智能化仓储配送中心，实现仓储配送环节的无人化作业；建成100个左右数字化综合物流园区，实现园区内外的信息互联互通；建成100个左右创新型跨境电商综合服务平台，实现跨境电商全链条的数字化管理；建成100个左右前沿型农村电商综合服务中心，实现农村电商全程的智能化服务。

在商贸物流标准化和信息化方面，主要的竞争者也各有其特色。菜鸟网络以其菜鸟OS为核心，构建了覆盖全球200多个国家和地区的数字化跨境物流网络，并推出了一系列涉及仓储配送、末端配送、跨境电商等方面的标准和规范。京东物流以其京东云为核心，构建了覆盖全国31个省级行政区域的智能化仓储配送网络，并制定了一系列涉及仓储配送、供应链管理、冷链物流等方面的标准和规范。顺丰速运以其顺丰云为核心，构建了覆盖全球220多个国家和地区的数字化国际物流网络，并制定了一系列涉及航空运输、特色配送、医药物流等方面的标准和规范。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其各自的云平台为核心，构建了覆盖全国31个省级行政区域的数字化标准化物流网络，并制定了一系列涉及社区配送、生活服务、同城急送等方面的标准和规范。

四、新业态与新模式

商贸物流新业态与新模式是指在商贸物流活动中，利用互联网、大数据、人工智能等新技术，创造出的新的商贸物流服务形式和运营模式，以满足消费者的多样化、个性化、高品质的商贸物流需求。培育发展商贸物流新业态与新模式，有利于激发商贸物流创新活力，提升商贸物流服务水平。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了培育发展商贸物流新业态与新模式的重点任务，包括支持电子商务、跨境电商等新业态发展，提升线上线下融合水平；支持社区团购、共享仓储、共享配送等新模式发展，提升资源利用效率；支持无人仓储、无人配送、无人零售等新形式发展，提升服务便捷度。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流新业态与新模式将进一步发展。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国电子商务交易额将达到50万亿元，同比增长15.4%；跨境电商交易额将达到2.5万亿元，同比增长18.6%；社区团购交易额将达到1.5万亿元，同比增长25.0%；共享仓储交易额将达到5000亿元，同比增长20.0%；共享配送交易额将达到3000亿元，同比增长22.2%；无人仓储交易额将达到1000亿元，同比增长30.0%；无人配送交易额将达到500亿元，同比增长35.0%；无人零售交易额将达到2000亿元，同比增长28.6%。

在商贸物流新业态与新模式方面，主要的竞争者也各有其特色。菜鸟网络以其菜鸟裹裹为代表，推出了一系列基于共享经济理念的共享仓储和共享配送服务，打造了一个开放的智能物流平台。京东物流以其京东到家为代表，推出了一系列基于社区团购理念的社区生活服务和社区配送服务，打造了一个全渠道的生活服务平台。顺丰速运以其顺丰闪送为代表，推出了一系列基于无人技术理念的无人仓储和无人配送服务，打造了一个智能化的特色服务平台。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其各自的电商平台为代表，推出了一系列基于跨境电商理念的跨境物流服务和跨境生活服务，打造了一个国际化的电商服务平台。

五、供应链管理与跨境物流

商贸物流供应链管理是指在商贸物流活动中，对商品从供应方到需求方的全过程进行有效的规划、组织、协调、控制和优化，以实现商品的及时、准确、高效、低成本和高品质的运输和配送。提升商贸物流供应链管理水平，有利于提高商品流通效率和品质，降低商品流通成本和风险，提升商品流通价值。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了提升商贸物流供应链管理水平的重点任务，包括加强商贸物流供应链规划设计、运营管理、风险控制、绩效评价等方面的能力建设；加强商贸物流供应链协同合作、资源整合、服务创新等方面的机制建设；加强商贸物流供应链可追溯、可视化、可预测等方面的技术建设。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流供应链管理水平将进一步提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将建成100个左右商贸物流供应链管理示范项目，涵盖电子商务、跨境电商、农产品流通、医药物流等领域；建成100个左右商贸物流供应链协同平台，涵盖仓储配送、社区配送、冷链物流等领域；建成100个左右商贸物流供应链可视化平台，涵盖跨境电商、农村电商、无人零售等领域。

商贸物流跨境物流是指在国际贸易活动中，对商品从出口国到进口国的全过程进行有效的运输和配送，以实现商品的及时、准确、高效、低成本和高品质的跨境流通。提升商贸物流跨境物流水平，有利于促进我国与世界各国的经贸往来，拓展我国在全球市场的影响力，服务构建新发展格局。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了提升商贸物流跨境物流水平的重点任务，包括加强跨境电商综合试验区建设，推动跨境电商快速发展；加强跨境电商监管服务体系建设，推动跨境电商便利化发展；加强跨境电商物流基础设施建设，推动跨境电商高效化发展。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流跨境物流水平将进一步提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将建成50个左右跨境电商综合试验区，涵盖全国各地区和各类型城市；建成50个左右跨境电商监管服务中心，涵盖全国各主要口岸和各主要城市；建成50个左右跨境电商物流枢纽，涵盖全球各主要地区和各主要国家。

在商贸物流供应链管理和跨境物流方面，主要的竞争者也各有其特色。菜鸟网络以其菜鸟一站式服务为代表，提供了一系列涵盖海外仓储、海外配送、海关清关、税费结算等方面的跨境电商一体化解决方案，并与多个国家和地区的政府机构和行业组织进行了合作。京东物流以其京东全球开放平台为代表，提供了一系列涵盖海外仓储、海外配送、海关清关、税费结算等方面的跨境电商开放平台服务，并与多个国家和地区的电商平台和品牌商进行了合作。顺丰速运以其顺丰国际为代表，提供了一系列涵盖国际快递、国际货运、国际特货等方面的跨境物流专业服务，并与多个国家和地区的航空公司和物流公司进行了合作。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其各自的跨境电商平台为代表，提供了一系列涵盖海外仓储、海外配送、海关清关、税费结算等方面的跨境电商综合服务，并与多个国家和地区的跨境电商平台和品牌商进行了合作。

六、农村物流与绿色物流

商贸物流农村物流是指在农村地区，对农产品从产地到市场，以及工业品从市场到农村的全过程进行有效的运输和配送，以实现农产品和工业品的及时、准确、高效、低成本和高品质的流通。提升商贸物流农村物流水平，有利于促进农村经济社会发展，增加农民收入，保障城乡居民生活需要。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了提升商贸物流农村物流水平的重点任务，包括加强农产品物流设施建设，提升农产品物流效率和品质；加强农村电商物流服务建设，提升农村电商物流便利度和覆盖度；加强农村生活物资保障建设，提升农村生活物资供应稳定性和安全性。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流农村物流水平将进一步提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将建成1000个左右农产品集散中心，涵盖全国各主要产销区；建成1000个左右农产品冷链物流基地，涵盖全国各主要产销区；建成1000个左右农产品标准化包装基地，涵盖全国各主要产销区；建成1000个左右农村电商综合服务中心，涵盖全国各主要县域；建成1000个左右农村生活物资保障中心，涵盖全国各主要县域。

在商贸物流农村物流方面，主要的竞争者也各有其特色。菜鸟网络以其菜鸟驿站为代表，推出了一系列基于智能柜的农村末端配送服务，并与多个县域政府和社会组织进行了合作。京东物流以其京东帮帮为代表，推出了一系列基于自营网点的农村末端配送服务，并与多个县域政府和社会组织进行了合作。顺丰速运以其顺丰优选为代表，推出了一系列基于专业化网点的农村末端配送服务，并与多个县域政府和社会组织进行了合作。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其各自的生活圈为代表，推出了一系列基于社区化网点的农村末端配送服务，并与多个县域政府和社会组织进行了合作。

商贸物流绿色物流是指在商贸物流活动中，遵循节能减排、循环利用、低碳环保的原则，对商贸物流的设施、设备、技术、管理、服务等方面进行有效的改进和创新，以实现商贸物流的可持续发展。提升商贸物流绿色物流水平，有利于促进我国生态文明建设，保障我国生态安全，服务构建新发展格局。《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》提出了提升商贸物流绿色物流水平的重点任务，包括加强商贸物流节能减排工作，推动商贸物流低碳化发展；加强商贸物流循环利用工作，推动商贸物流绿色化发展；加强商贸物流环境保护工作，推动商贸物流生态化发展。

预计2023年，在政府引导和市场推动下，我国商贸物流绿色物流水平将进一步提高。根据尚普咨询集团的数据显示，2023年全年，我国将实现全国范围内的快递包装绿色化改造，使快递包装材料的可降解率达到80%以上，快递包装材料的循环利用率达到50%以上；实现全国范围内的快递运输绿色化改造，使快递运输车辆的新能源化率达到30%以上，快递运输车辆的节能减排率达到20%以上；实现全国范围内的快递废弃物处理绿色化改造，使快递废弃物的回收利用率达到80%以上，快递废弃物的无害化处理率达到100%。

在商贸物流绿色物流方面，主要的竞争者也各有其特色。菜鸟网络以其菜鸟裹裹为代表，推出了一系列基于智能柜的快递包装绿色化服务，并与多个地方政府和行业组织进行了合作。京东物流以其京东无界零售为代表，推出了一系列基于无界盒子的快递包装绿色化服务，并与多个地方政府和行业组织进行了合作。顺丰速运以其顺丰环保为代表，推出了一系列基于可降解材料的快递包装绿色化服务，并与多个地方政府和行业组织进行了合作。中通快递、圆通速递、韵达速递等以其各自的绿色计划为代表，推出了一系列基于循环利用材料的快递包装绿色化服务，并与多个地方政府和行业组织进行了合作。

总之，2023年是我国商贸物流高质量发展的重要一年，在《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》的指导下，商贸物流行业将在规模与效益、网络布局与配送体系、标准化与信息化、新业态与新模式、供应链管理与跨境物流、农村物流与绿色物流等方面取得新的进展和成就。在这一过程中，主要的竞争者也将各展其长，各显其能，各有其优势和劣势，形成一个多元化、协同化、创新化的商贸物流生态系统。尚普咨询集团认为，商贸物流行业的未来将是一个充满机遇和挑战的未来，一个充满变革和创新的未来，一个充满合作和竞争的未来。