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尚普咨询:中国锂电池行业市场调研咨询案例

2019-05-24 10:13:06

关键词:锂电池 市场规模 竞争格局 市场现状 市场需求 行业趋势 市场调研

中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托,对中国锂电池企业进行了为期6周的深度调研,对行业内TOP50重点企业的企业组织架构、发展历程、主营业务、客户类型、应用领域进行深度调研,为委托方最终提供了全面的竞争企业分析。并顺利完成了《中国锂电池企业发展调研报告》。这是国内第三方咨询机构首次系统性对锂电池企业进行系统性的较大规模研究和梳理。

委托方为知名锂电池韩资企业,业务范围除新能源领域,同时涉及电子、金融、机械、化学等众多领域。希望通过对于国内某标杆锂电池电芯生产企业的深度调查,为公司未来产能产线布局、技术研发方向提供启发与参考。

2017年Q1,销售收入为41.05亿,环比增长9.0%↑;营业利润4.67亿,环比增长9.6%↑;营业利润率为11.38%,环比增长0.5%↑,增幅较小。2017年Q1,A电池出货量为216.98Mcell,环比增长10.4%↑。用户对高性能时尚手机的需求持续增长,同时,主要客户VIVO、OPPO、华为、小米等手机厂商在本季度推出新品,推动A电池出货量较大幅度增长。原材料价格较为平稳,有下降迹象,传导至上游锂电行业,导致其利润率小幅增加。

2017年Q1,A业务结构中,手机业务仍保持最大占比,为78%,环比增长11.1%↑。以VIVO、OPPO、华为等客户订单量的大幅增加,是A手机用电池出货量增长的主因,三家增量之和为12.15MCell,占总增量的72%。其中VIVO电池采购量,同比增长346.85% ↑ ,环比增长36.24% ↑ 。OPPO电池采购量,同比增长379.78% ↑ ,环比增长15.20% ↑ 。华为电池采购量,同比增长438.29% ↑ ,环比增长12.54% ↑ 。

2017年Q1,A TOP7客户订单总量171.09MCell,环比增长8.7% ↑。 TOP7客户订单总量占总订单量的78.9%,相比2016年Q4占总订单量的80.1%略有下降。受Note7事件影响,A未成为SS8的电池供应商,导致S销售量大幅减少。A加大智能设备锂电池的应用领域研发与开拓,如:无人机、手表、机器人。

2017年Q1,A产能利用率为97%,相较2016年Q4的89%,增长8% ↑。A的产能利用已接近满额, 需要继续扩大产能。目前BM工厂已经关停,其设备搬到SHH工厂,随着今年年底SSH工厂的租赁到期,BM工厂和SSH工厂的设备将逐步转移到ND工厂,ND工厂将大幅扩大产能。

C在2017年Q1产能增加2.5GWh,总产能达到10GWh。随着新客户开发和订单需求量的加大(主要是PHEV客户如宝马、吉利、南车时代的订单增加),C提前实现产能扩张目标。C今年增加的客户和订单会比较多,尚普咨询在调研中发现新能源车企十之六七与其合作。为满足新增客户和车型的量产需求,2017年C仍将继续增加产能,预计到2017年底产能达到16-18GWh。

受2016年X手机爆炸事件影响,A未成为SS8的电池供应商,导致S销售量大幅减少。苹果手机销售量相比上一季度略有下滑,这和苹果公司受季节因素影响自身减产有关,手机、笔记本电脑和平板电脑的总销售量是上升的。2017年A加大智能设备锂电池的应用领域研发与开拓,如:无人机、手表、机器人等。

消费电子领域锂电池市场份额占比略低于动力电池。随着市场日趋成熟,笔记本电脑、手机以及平板电脑三大电子产品增速开始放缓。近年来智能化迅猛发展,预计2017年消费电子锂电池市场需求的增长将主要来自智能电子设备应用领域,智能电子设备的锂电池市场增长率将达到100%以上。智能穿戴设备、无人机、机器人等新兴电子产品正逐渐成为电子消费产品领域的热点和增长点,随着未来智能电子设备的技术不断成熟,智能电子设备的出货量将迅猛增长,拉动体积小、续航能力长的高效电池需求大幅增加。随着新能源汽车的发展和国家政策的影响,动力电池逐步进入高速发展期,A未来在合适的时机或将考虑在中大型电池领域进行布局。A目前中大型电池的主要考虑,是开发不在意补贴的客户, 比如日本客户。

以上案例是本项目的精简版报告,如需与研究团队接洽,请联系尚普咨询市场调研部:

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尚普咨询在行业研究领域,还可以为您提供以下研究内容:
研究模块 研究内容
行业背景 发展环境分析 行业政策及规划 行业投资情况 行业驱动因素 行业发展前景
(需求趋势、技术趋势、竞争趋势)
市场容量/需求 市场规模
进出口规模
行业利润率
进出口结构
行业利润结构
市场需求结构
新增市场规模
用户需求分析
市场结构
(按品类/档次/区域/领域) 市场需求影响因素
未来市场规模预测
市场需求规模推算
产品应用 细分市场
典型应用案例
产品需求特征
主流技术类别
产品技术参数
技术发展现状及趋势
产品价格
工艺技术流程
产成品应用领域
替代产品特征
不同领域需求特征
替代趋势
渠道模式 主要渠道模式
渠道优劣势比较
渠道类型及占比
渠道对市场的影响
销售资源配置
主要代理商情况
渠道分布 渠道政策与管理 渠道发展方向
供应链条 产业链分析
下游应用市场需求规模
上游原材料采购特征
下游供应特点
上游采购价格
下游供应金额
上游主要厂商
下游供应路径
采购路径
OEM分布及基本信息
总体采购规模
采购影响因素分析
市场竞争 竞争环境研究 市场竞争格局 市场集中度分析 竞争梯队 竞争企业市场份额 行业进入壁垒
TOP10竞争企业研究(经营信息、核心竞争力、对行业的看法及应对)
市场咨询 行业壁垒与风险
(政策/技术壁垒)
细分市场机会分析 投资可行性分析
(投资机会与风险、 投资要求、可行性 评估)
投资回报分析
(总投资额、利润率 测算、汇报周期测算)
市场进入切入点
(产品选型、产品定位、 细分市场定位、区域定位、 用户类型定位)
实施建议
(经营策略、竞争策略、发展策略)

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