尚普咨询：中国真空设备行业市场调研咨询案例

中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托，对中国真空设备行业进行了为期8周的深度市场调研，通过对真空泵行业主要企业的全盘梳理、下游应用行业需求规模、主要需求客户、需求泵种特点等进行深度调研。为委托方最终提供竞争对手应对策略、下游客户开拓侧重点、新细分市场进入判断的指导性建议的研究。并顺利完成了《中国真空设备行业发展调研报告》。对真空设备行业进行了大规模系统性的研究，对该行业的运行状态和未来发展规律都进行了透彻的研究。

真空泵是在某一封闭空间当中形成真空环境的装置，当前广泛应用在半导体、制药、冶金、化工、科研、食品包装、镀膜等众多领域。真空泵制造行业，基于下游应用行业的普遍性，整体市场规模近年来均维持7%以上增长率。

根据工作压强范围不同，真空泵主要可以区分为粗真空/低真空、中真空、高真空/超高真空等三类工作环境。粗真空/低真空：工作压强范围条件较低，单极旋片泵、滑阀泵、液环泵属于此类，主要应用于印刷、化工、包装等领域。中真空：工作压强范围较高，干泵、双极旋片泵、罗茨泵属于此类。高真空/超高真空：包括分子泵、离子泵、钛升华泵属于此类，主要应用于航天、科研、半导体等行业。

太阳能行业界定：单晶硅、多晶硅、光伏、太阳能电池、太阳能组件等。行业整体市场规模5.5亿元，国外品牌占比超过一半，占据主要市场份额。太阳能行业真空泵主要以干式真空泵、涡轮分子泵、罗茨泵为主。

市场进入建议：开拓真空设备厂商且应重点开发行业内重点企业的合作

真空热处理设备，气氛保护热处理设备，连续式热处理设备和晶体生长设备，真空炉，单晶生长炉，溅射设备，分批式干式蚀刻装置，卷取式真空蒸镀装置，国内光伏太阳能行业的逐渐回暖，预计真空泵的市场空间进一步增加：到2018年，中国多晶硅产能预计比2016年新增75%的产能。2017年国内单晶硅片产能比2016增加一倍。作为全球最大的单晶产品供应商隆基股份计划到2019年产能达到20GW，比2016年新增1.6倍。

中国市场光伏太阳能厂商相对分散。太阳能行业中真空泵销售格局普发占据主导地位，约占50%的市场份额。国内真空泵的市场占有自2015年以来逐渐上升，2016年已占据20%的市场份额。虽然国产泵市场占有率有所上升，但短期内改变不了进口泵的市场主导地位，进口泵在性能、质量方面优势明显。隆基股份、保利协鑫、东方希望、新特能源、恒星新材等公司未来三年均有新增产能计划，真空设备需求会继续增加。

真空包装行业界定：食品包装、药品包装、食品罐装等。行业整体市场规模4.8亿元，其中国产占比约七成，占据主要市场份额。国产泵以单价较低的油泵为主，价格区间集中在万元以下。进口泵中普旭占据主导地位，但是近两年其它品牌也开始抢占普旭市场。进口品牌价格属于第一梯队，但是据包装机厂家介绍目前贝克泵要比同级别进口泵便宜约1000元。合资属于第二梯队，价格约为进口的三分之二。国产的为第三梯队，约为进口品牌的一半。

市场进入建议：主要开拓东莞、江浙一带市场，以配套厂商为重点合作对象。

当前真空包装机厂商主要集中在山东诸城、广东东莞、江浙地区。其中，山东诸城为普旭单极旋片泵的主要销售区域。整体而言，行业内竞争优势主要体现在价格方面，低价竞争是行业当前格局。进口品牌为降低成本，在国内成立组装厂（例如普旭），是主要竞争手段。由于国外厂商做包装机配套起步较早，因此在口碑、配套厂商合作端有一定的优势，但是随着国产泵的性能进一步稳定，国产品牌市场份额有可能进一步增大。当前国产泵凭借价格优势，占据市场七成份额；进口品牌竞争优势主要体现在口碑、质量方面，并且在与配套厂商的合作方面，具有较明显优势。在山东诸城普旭主要通过低价策略巩固下游客户，其它厂商存在较大市场进入壁垒。广东东莞、浙江一带厂商当前存在较大的真空泵应用需求，且由于目前多品牌并存的市场现状，市场进入难度较低。