尚普咨询：中国滑触线行业市场调研咨询案例

中国独立第三方行业研究与投融资咨询机构尚普咨询受用户委托，对中国滑触线行业进行了为期6周的深度市场调研，为了更好地了解中国滑触线市场现状及未来预测，委托方委托尚普咨询对中国TOP10的滑触线厂商进行对标性研究进行深度调研。为委托方最终提供中国滑触线市场主要竞争对手情况（市场规模、产品信息、经营情况及客户情况）和中国滑触线市场供应链关系的发展现状研究。并顺利完成了《中国滑触线行业发展调研报告》。对滑触线行业进行了大规模系统性的研究，对该行业的运行状态和未来发展规律都进行了透彻的研究。

近年来得益于中国车间自动化的飞速发展，作为车间自动化的必备供应设备——滑触线的市场规模及发展前景明朗乐观，并且其技术和质量水平在与整车企业的研发生产互动过程中不断提升。委托方为日本电气行业龙头企业，垄断了日本及其他国家某些行业市场，在国际上享誉盛名，尚普咨询为委托方提供了相当有价值的中国滑触线市场发展情况。

市场规模的变化状況

从2015年到2017年，安全滑触线市场规模呈现大规模下降态势，下降比率约33%。主要下滑原因来自钢铁冶金行业的减产。受下游钢铁，冶金行业需求大量减少的影响，安全滑触线市场规模锐减，需求降低约33%。受环保政策影响，中国政府对工业市场支持逐渐减少。从2012开始，中国国家经济的持续增加导致对自动化立体仓库需求持续快速增长，截止到2015年，自动化仓储市场需求基本以每年有10%的增长发展，因此滑触线市场规模在2014-2015年达到顶点。2015年以后，自动化仓储市场保有量增加，因此新开发的仓库数量减少，导致滑触线需求增速逐渐减慢。

2017年的各生产商市场份额

中国市场有4家国产安全滑触线品牌占主力地位，依次排名是YD，KW，TB，AN，市场份额依次是21.4%，26.9 %，10.3%和6.9%。除此，约100家国产品牌市场份额约占26.2%。其中KW55%安全滑触线销售额来自出口高端安全滑触线，出口额约为21.5百万元，中国市场销售额约为17.5百万元，因此从中国市场份额角度判断，YD依然是市场主要参与者。目前国产品牌基本垄断市场，进口品牌的生产商，以Wam，Vah为核心的品牌在中国没有生产基地，仅依靠中间贸易商、代理商或者办事处销售，销售额仅占中国市场的8%左右。主要生产商的优势和劣势。产品优势：产品质量好：质量优良排比：YD>KW>TB>AN>其他企业。品牌依赖度优势：主要生产商下游客户有50-70%都是老客户合作关系，比如一汽捷达、中国一重、中国铝业、中国二重（德阳）、厦门造船厂、广州中集天达，上海大众自行小车生产线、宝钢、外高桥船厂都是YD的长期稳定客户。供应优势：主要供应给终端应用客户，有效减少资金回流慢，运营管理紊乱等问题。售后服务：都有专门技术支持网络提供咨询和售后服务。价格劣势：相较其他小型企业，安全滑触线价格较高，约高出5-20%之间。付款：付款方式相对不灵活，都需要预付一部分定金（至少30%）。安全滑触线市场重视度较低：由于近几年安全滑触线需求量大幅度降低，生产商对市场开发和销售力度也随之降低。比如KW销售积极性较弱，以维系现有客户为主。

今后的市场动向预测：安全滑触线市场未来1-3年可能呈现缓慢增长趋势，国产品牌在滑触线市场占比也将继续攀升，四级及四级以上安全滑触线也将成为主力中国市场和出口产品。钢铁冶金：2017年，“一带一路”沿线国家的对外承包工程新签合同额1260亿美元，未来钢铁冶金，捷运需求增长明显。因此未来可能增加安全滑触线需求。自动化仓库：未来中国自动化市场将以2%左右的年均复合增长率保持低速增长。一方面，中国自动化仓库市场前景巨大，至2017年年底，我国营业性通用仓库面积已近10亿平方米，其中立体仓库接近30%。另一方面，因为中国因为进入自动化市场较晚且缺乏核心技术积累，我国的工业自动化行业发展较为缓慢，2016年的自动化市场出现小幅萎缩。由于进口品牌价格昂贵，中国没有直销渠道，现货也需要从国外总部运输到客户方，因此价格，运输周期不具备绝对优势。而国产品牌销售，运营方式灵活，安全滑触线技术也在逐步开发过程中，因此预测未来国产品牌市场占有率将持续领导地位。政策推动下，三级安全滑触线会逐渐被淘汰，取而代之的是四级或者四级以上的安全滑触线（多极管式滑触线只有铜排一种，只适合于小型移动设备供电使用；单级滑触线适用于大型移动设备移动供电使用）。

市场份额前三名企业的优势及劣势

优势：产品：公司是中国第一家做安全滑触线企业，从2007-2010年的滑触线行业标准也由公司负责撰写，因此产品研发技术和质量属于国内领先地位，具备竞争优势。内部管理体制：公司1989年成立开始经营滑触线业务，公司管理体制已完善，经营模式也较成熟。业务范围：公司法人先后成立13家公司，比如江苏YH特种合金技术有限公司。于1997年成立YD科技集团有限公司涵盖滑导电器、自动物流输送设备、专用成套设备、机械零件加工的设计、开发、制造；建筑工程用机械的制造；燃气设备及配件的制造等业务线，有利于公司完善自己的垂直供应市场。劣势：应用领域短板：公司的安全滑触线主要用在钢铁行业。自动化行业的安全滑触线市场销售量较小，但是未来自动化行业需求会逐步增加，公司需要拓展自动化生产线和自动化仓库的客群。未来规划：维持现有的安全滑触线市场和客户，不会花太多人力和财力在安全滑触线的市场开拓。但会，重点放在现有客群的非安全滑触线市场的开发商，比如港口，钢铁行业的非安全滑触线市场，公司认为客群稳定，相对好销售。优势：产品：价格相较另外两家，较便宜，性价比较高。服务：客户服务灵活，付款方式可以和客户协商安排。劣势：产品质量：由于公司经常将自己订单私下转给其他小生产厂商（比如AN的3极4极安全滑触线价格在30-40元之间）生产滑触线，因此产品质量参差不齐。“私下外包给小升初厂商”的比例约占60-70%。未来规划：公司并不会改变这种私下外包订单的销售模式，因此产品区块没有具体的规划，只会按照客户对产品的要求，外包到对应合适的生产厂商。