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2019-06-20 08:06:34 来源:未知 浏览量:38
尚普咨询(S&P)调研数据显示,随着独立血透中心的发展壮大以及患者经济实力的提高,透析器总销量(按数量)增加速度进一步提高,尚普咨询预计,随着独立血透中心的持续发展,未来一段时间透析器总销量仍将保持快速增长态势。低通仍然是目前的市场主流,销售数量占比达60%。
近年来,内资企业快速崛起,产品市场占有率不断提高,相应的外资企业的市场占有率在不断下降。尚普咨询通过对透析器行业竞争企业的深入调研,最终得出了《中国透析器行业发展趋势调研分析报告》,对相关企业的经营发展具有较高的参考价值。
透析器生产企业总销量(按数量)持续增加,年增长率保持在14%以上,2017年7家企业总销量达到了50.8百万支。随着独立血透中心的发展壮大以及患者经济实力的提高,透析器总销量(按数量)增加速度进一步提高,尚普咨询预计,随着独立血透中心的持续发展,未来一段时间透析器总销量仍将保持快速增长态势。低通仍然是目前的市场主流,销售数量占比达60%。
7家被调研企业中,F公司透析器销量最高,达13百万支。紧随其后的是内资品牌W和外资品牌N。综合来看,7家企业中增长最快的是W公司,年复合增长率达到32.8%,而增长最慢的N公司年复合增长率只有2.9%。
近年来,内资企业快速崛起,产品市场占有率不断提高,相应的外资企业的市场占有率在不断下降。目前,除D公司外,其他6家企业均在中国大陆有透析器生产工厂。2017年7家企业销售的50.8百万支透析器中,有超过50%产自中国大陆。目前N公司和X公司都在大力推广其中国工厂生产的透析器,随着推广的深入,中国本土生产的透析器比例将会进一步提高。
近年来,中国透析器市场中W公司、B公司等内资品牌开始崛起,市场份额快速增加,主要驱动因素有三点:一是内资品牌产品质量不断提高,逐渐得到了市场认可;二是出于政绩等原因,各家医院也倾向于采购内资品牌;三是内资品牌具有较强的价格优势。基于上述变化,外资品牌的市场份额呈现分化状态,F公司市场份额基本保持稳定,但N公司市场份额开始快速下滑。主要原因在于,F公司通过大量的宣传推广、医院合作,建立起相对较高的品牌知名度,特别是在高通市场,有很强的优势(2017年F公司高通透析器销量同比增长30%,而低通透析器销量只增长了16%)。加上大量投放透析机,建设血透中心等活动都带动了透析器销售,减缓了国产品牌的冲击。而N公司因为主打低通透析器,且没有大量透析机投放与建设血透中心,受到了国产品牌的强烈冲击,市场份额不断下滑。
近年来,随着医保对透析报销金额的不断提高以及患者自身经济水平的提高,越来越多的患者开始选择高通透析器,导致低通透析器销量占比逐年下降。市场情况的变化也导致了各厂商开始推出差异化产品,N公司推出了低通高效系列,W公司和X公司推出了中通系列。其中N公司和W公司的产品主要定位于低通的高端市场,而X公司的产品主要定位于高通的低端市场。虽表述不同,但都可以看作市场不断细分的情况下,低通和高通之间的过渡产品。目前针对“中通”定义并无统一标准,只是各厂商自主定义。
从产品销售比例来看,F公司透析器比例相对均衡,高通透析器比例(按数量)可以达到30.8%,而N公司高通透析器比例(按数量)只有17%,W公司高通透析器比例(按数量)可以达到23%。从趋势来看,三家企业的低通透析器销量占比(按数量)一直呈现下降趋势。
大部分企业在华均有透析器生产基地,且产能仍在不断扩大,透析器关键材料的研发基本不在中国进行。
2017年6家企业产能为65.5百万支,预计2018年、2019年产能将会继续增长(主要考虑到在建项目的投产及扩建意向)。尚普咨询预计中国大陆透析器产能在2020年将达到104.5百万支/年,之后中国市场产能将趋于饱和,增速将放缓。
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研究模块 | 研究内容 | ||||||
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市场调研 | 行业现状 | 市场容量 | 产品应用 | 渠道模式 | 供应链条 | 市场竞争 | 市场咨询 |
竞争对手调研 | 企业背景 | 企业财务 | 销售数据 | 市场策略 | 生产设备 | 供应采购 | 技术研发 |
仓储物流 | 渠道建设 | 人力资源 | 企业战略 | ||||
用户调研 | 消费者调查 | 消费行为态度 | 宣传/促销 | 产品服务 | 品牌研究 | 消费者特征 | |
满意度调查 | 员工满意度 | 用户满意度 | |||||
市场进入咨询 | 宏观行业研究 | 竞争企业研究 | 下游用户研究 | 渠道研究 | 尽职调查 | 投资回报 | |
落地模块 | 落地实施建议 | 长期合作 | |||||
商业投资尽调 | 目标行业市场投资价值尽调 | 行业标杆企业调研 | 目标企业信用评估报告 | 项目投资尽调 | |||
产业规划 | 市场调研 | 市场准入 | 发展战略 | 投资选址 | 收购及整合 | IPO募投 | |
信用资信报告 | 基本信息 | 重大事件 | 生产/经营网络 | 企业规模 | 经营实力 | 财务实力 | 法律风险 |
未来经营预判 | 整体信用评级 | 合作风险预警 | |||||
品牌/销量认证 | 市场份额认证 | 市场占有率认证 | 品牌实力认证 | 行业认证 | 专精特新认证 | 销售实力认证 | 技术领先认证 |
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