一、引言

儿童安全手表是一种利用GPS定位、通话、SOS等功能，为儿童提供安全保障和便利的智能设备。随着社会的发展和家庭的变化，儿童安全手表的市场需求不断增长，尤其是在一线和二线城市，由于父母的工作忙碌和对儿童安全的担忧，儿童安全手表成为了一种受欢迎的儿童用品。

儿童安全手表的市场潜力巨大，但同时也面临着激烈的竞争和消费者的多样化需求。为了在这个市场中获得优势，儿童安全手表的企业需要深入了解消费者的需求、偏好、购买行为和影响因素，以便为消费者提供更符合其期望的产品和服务。因此，消费者调研是儿童安全手表行业的重要环节，它可以帮助企业获取有价值的市场信息，为产品设计、定价、渠道、促销等决策提供数据支持和策略建议。

然而，消费者调研并不是一件简单的事情，它需要根据不同的目的、对象、内容和条件，选择合适的方法和工具，才能保证调研的有效性和效率。本文旨在探讨儿童安全手表行业的消费者调研的方法选择，分析了儿童安全手表的市场现状、消费者需求、购买行为和影响因素，并比较了不同的调研方法的优缺点，如问卷调查、深度访谈、焦点小组、观察法等。本文还结合尚普咨询服务客户的具体案例，展示了如何运用消费者调研的方法，为儿童安全手表的产品设计、定价、渠道、促销等提供有效的数据支持和策略建议。

二、儿童安全手表的市场现状

儿童安全手表的市场现状可以从以下几个方面进行分析：

（1）市场规模和增长率

儿童安全手表的市场规模和增长率反映了市场的需求和潜力。2019年中国儿童安全手表的市场规模达到了82.5亿元，预计2024年底将达到150亿元，年均复合增长率为12.7%。这说明儿童安全手表的市场需求不断增长，市场潜力巨大。

（2）市场竞争和集中度

儿童安全手表的市场竞争和集中度反映了市场的结构和格局。截至2020年12月，中国儿童安全手表的企业数量达到了1020家，其中有超过600家是在2018年以后成立的，说明儿童安全手表的市场竞争十分激烈，新进入者不断涌入。同时，2019年中国儿童安全手表的市场份额前五名的企业分别是：小天才（23.4%）、360儿童卫士（16.8%）、华为（11.2%）、小米（9.6%）、imoo（8.9%），这五家企业的市场份额合计占到了69.9%，说明儿童安全手表的市场集中度较高，头部企业占据了主导地位。

（3）市场细分和定位

儿童安全手表的市场细分和定位反映了市场的多样化和差异化。根据儿童的年龄段、性别、兴趣、学习阶段等特征，儿童安全手表的市场可以细分为不同的细分市场，如3- 6岁的幼儿市场、6- 12岁的小学生市场、12- 15岁的初中生市场等。不同的细分市场有不同的消费者需求和偏好，因此，儿童安全手表的企业需要根据自身的资源和能力，选择合适的市场细分和定位，如专注于某一年龄段、某一性别、某一功能、某一风格、某一价格等，以便为目标消费者提供更有针对性和竞争力的产品和服务。

三、儿童安全手表的消费者需求

儿童安全手表的消费者需求是指消费者对儿童安全手表的功能、性能、品质、外观、价格等方面的期望和要求。儿童安全手表的消费者需求可以从以下几个方面进行分析：

（1）基本需求

基本需求是指消费者对儿童安全手表的最基本和最核心的需求，是儿童安全手表的存在和发展的基础。基本需求主要包括：

- 定位功能：定位功能是儿童安全手表的最基本和最重要的功能，是消费者购买儿童安全手表的主要动机。定位功能可以让父母实时了解儿童的位置，及时发现和处理危险情况，保障儿童的安全。消费者对定位功能的需求主要包括定位的准确性、稳定性、实时性、多样性等，如支持多种定位方式（GPS、WIFI、基站等）、支持多种地图（百度、高德、谷歌等）、支持多种模式（智能模式、省电模式、紧急模式等）等。

- 通话功能：通话功能是儿童安全手表的另一个基本和重要的功能，是消费者购买儿童安全手表的次要动机。通话功能可以让父母和儿童随时沟通，增进亲子关系，缓解儿童的孤独和焦虑。消费者对通话功能的需求主要包括通话的清晰度、流畅度、安全性、便捷性等，如支持高清语音、视频通话、语音留言、一键拨号、白名单设置等。

- SOS功能：SOS功能是儿童安全手表的一个特色和亮点的功能，是消费者购买儿童安全手表的附加动机。SOS功能可以让儿童在遇到紧急情况时，快速求助，提高自救和他救的效率。消费者对SOS功能的需求主要包括SOS的触发方式、反馈方式、接收方等，如支持长按按键、摇晃手表、语音唤醒等触发方式，支持发送定位、拍照、录音、拨打电话等反馈方式，支持设置父母、亲友、教师、警察等接收方等。

（2）附加需求

附加需求是指消费者对儿童安全手表的除了基本需求之外的其他需求，是儿童安全手表的差异化和创新的源泉。附加需求主要包括：

学习功能：学习功能是儿童安全手表的一个增值和提升的功能，是消费者购买儿童安全手表的补充动机。学习功能可以让儿童在玩乐的同时，学习知识，提高能力，培养兴趣。消费者对学习功能的需求主要包括学习的内容、形式、效果等，如支持英语、数学、科学、艺术等多种学习内容，支持游戏、动画、音乐、故事等多种学习形式，支持智能推荐、个性化定制、成长评估等多种学习效果等。

娱乐功能：娱乐功能是儿童安全手表的一个吸引和留住的功能，是消费者购买儿童安全手表的诱惑动机。娱乐功能可以让儿童在安全的前提下，享受乐趣，释放压力，满足好奇。消费者对娱乐功能的需求主要包括娱乐的内容、形式、互动等，如支持拍照、录像、滤镜、表情等多种娱乐内容，支持音乐、视频、电台、直播等多种娱乐形式，支持好友、群聊、PK、打赏等多种娱乐互动等。

健康功能：健康功能是儿童安全手表的一个关爱和监督的功能，是消费者购买儿童安全手表的责任动机。健康功能可以让父母了解儿童的身体状况，预防和治疗疾病，促进儿童的健康成长。消费者对健康功能的需求主要包括健康的指标、提醒、建议等，如支持心率、血压、血氧、体温等多种健康指标，支持异常、过高、过低等多种健康提醒，支持运动、饮食、睡眠、医疗等多种健康建议等。

四、儿童安全手表的消费者购买行为

儿童安全手表的消费者购买行为是指消费者在购买儿童安全手表的过程中，所表现出的认知、情感、行动等方面的行为。儿童安全手表的消费者购买行为可以从以下几个方面进行分析：

（1）购买过程

购买过程是指消费者从产生购买需求到完成购买行为的一系列阶段。根据经典的购买决策模型，购买过程可以分为五个阶段，分别是：

需求识别：需求识别是指消费者意识到自己或儿童有某种需求或问题，需要通过购买儿童安全手表来解决或满足。需求识别的主要来源有两种，一种是内部刺激，如儿童的安全、学习、娱乐等需求，另一种是外部刺激，如媒体、广告、口碑、社交等影响。

- 购买决策：购买决策是指消费者在评价和选择了儿童安全手表后，开始决定是否、何时、何地、何种方式进行购买。购买决策的主要影响因素有两种，一种是个人因素，如消费者的动机、态度、个性、生活方式等，另一种是环境因素，如社会、文化、家庭、参照群、情境等。

- 购买行为：购买行为是指消费者在做出了购买决策后，实际进行的购买行为，包括购买的时间、地点、数量、品牌、型号等。购买行为的主要影响因素有两种，一种是产品因素，如儿童安全手表的功能、性能、品质、外观、价格等，另一种是营销因素，如儿童安全手表的渠道、促销、服务、售后等。

（2）购买类型

购买类型是指消费者在购买儿童安全手表时，所采用的不同的购买方式和模式。根据购买的复杂程度和风险程度，购买类型可以分为四种，分别是：

（3）购买角色

购买角色是指消费者在购买儿童安全手表时，所扮演的不同的角色和职责。根据购买的影响和参与程度，购买角色可以分为五种，分别是：

- 刺激者：刺激者是指在购买儿童安全手表时，引发或激发购买需求的人或物，如儿童、父母、亲友、广告、口碑等。

- 信息提供者：信息提供者是指在购买儿童安全手表时，提供或传递有关儿童安全手表的相关信息的人或物，如互联网、商家、专家、朋友等。

- 影响者：影响者是指在购买儿童安全手表时，影响或改变购买决策的人或物，如父母、亲友、参照群、社会、文化等。

- 决策者：决策者是指在购买儿童安全手表时，做出是否、何时、何地、何种方式进行购买的决定的人或物，如父母、儿童、家庭、情境等。

- 购买者：购买者是指在购买儿童安全手表时，实际进行购买行为的人或物，如父母、儿童、代购、送货等。

五、儿童安全手表的消费者调研的方法选择

儿童安全手表的消费者调研的方法选择是指根据不同的调研目的、对象、内容和条件，选择合适的调研方法和工具，以保证调研的有效性和效率。儿童安全手表的消费者调研的方法选择可以从以下几个方面进行分析：

（1）调研目的

调研目的是指消费者调研的最终目标和意义，是调研的出发点和归宿。根据调研的不同目的，可以选择不同的调研方法，如：

- 描述性调研：描述性调研是指通过收集和分析消费者的基本信息，如消费者的特征、行为、态度等，来描述消费者的现状和特点的调研。描述性调研的目的是为了了解消费者的基本情况，为后续的决策提供参考。描述性调研的方法主要有问卷调查、观察法等。

- 探索性调研：探索性调研是指通过收集和分析消费者的深层信息，如消费者的需求、动机、感受等，来探索消费者的内在和潜在的调研。探索性调研的目的是为了发现消费者的新需求、新问题、新机会，为后续的创新提供灵感。探索性调研的方法主要有深度访谈、焦点小组等。

- 因果性调研：因果性调研是指通过收集和分析消费者的因果关系信息，如消费者的行为对儿童安全手表的影响，或儿童安全手表的营销对消费者的行为的影响等，来验证消费者的因果假设的调研。因果性调研的目的是为了确定消费者的因果机制，为后续的优化提供依据。因果性调研的方法主要有实验法、回归分析等。

（2）调研对象

调研对象是指消费者调研的主要目标群体，是调研的对象和范围。根据调研的不同对象，可以选择不同的调研方法，如：

现有消费者：现有消费者是指已经购买和使用儿童安全手表的消费者，是调研的重要对象。对现有消费者的调研主要是为了了解他们的满意度、忠诚度、转介绍率等，以及他们对儿童安全手表的使用情况、使用体验、使用问题等，从而提高他们的留存率和复购率。对现有消费者的调研方法主要有问卷调查、深度访谈、观察法等。

潜在消费者：潜在消费者是指有可能购买和使用儿童安全手表的消费者，是调研的重要对象。对潜在消费者的调研主要是为了了解他们的认知度、意向度、偏好度等，以及他们对儿童安全手表的需求、动机、感受等，从而提高他们的转化率和购买率。对潜在消费者的调研方法主要有问卷调查、深度访谈、焦点小组等。

竞争对手的消费者：竞争对手的消费者是指购买和使用竞争对手的儿童安全手表的消费者，是调研的重要对象。对竞争对手的消费者的调研主要是为了了解他们的满意度、忠诚度、转换率等，以及他们对竞争对手的儿童安全手表的评价、优劣、建议等，从而提高自己的竞争力和吸引力。对竞争对手的消费者的调研方法主要有问卷调查、深度访谈、秘密顾客等。

（3）调研内容

调研内容是指消费者调研的主要关注点和问题，是调研的内容和方向。根据调研的不同内容，可以选择不同的调研方法，如：

市场规模和增长率：市场规模和增长率是指儿童安全手表的市场需求和潜力的指标，是调研的重要内容。对市场规模和增长率的调研主要是为了了解儿童安全手表的市场容量和市场空间，为后续的市场进入和市场拓展提供依据。对市场规模和增长率的调研方法主要有二次数据分析、专家咨询等。

市场竞争和集中度：市场竞争和集中度是指儿童安全手表的市场结构和格局的指标，是调研的重要内容。对市场竞争和集中度的调研主要是为了了解儿童安全手表的市场竞争力和市场优势，为后续的市场定位和市场策略提供依据。对市场竞争和集中度的调研方法主要有二次数据分析、竞争情报分析等。

市场细分和定位：市场细分和定位是指儿童安全手表的市场多样化和差异化的指标，是调研的重要内容。对市场细分和定位的调研主要是为了了解儿童安全手表的市场细分的需求和偏好，以及儿童安全手表的市场定位的特征和优势，为后续的产品设计和营销组合提供依据。对市场细分和定位的调研方法主要有问卷调查、深度访谈、聚类分析等。

消费者需求：消费者需求是指消费者对儿童安全手表的功能、性能、品质、外观、价格等方面的期望和要求，是调研的重要内容。对消费者需求的调研主要是为了了解消费者的基本需求、附加需求、潜在需求等，为后续的产品开发和产品改进提供依据。对消费者需求的调研方法主要有问卷调查、深度访谈、焦点小组、KANO模型等。

消费者购买行为：消费者购买行为是指消费者在购买儿童安全手表的过程中，所表现出的认知、情感、行动等方面的行为，是调研的重要内容。对消费者购买行为的调研主要是为了了解消费者的购买过程、购买类型、购买角色等，为后续的营销沟通和营销激励提供依据。对消费者购买行为的调研方法主要有问卷调查、深度访谈、观察法、实验法等。

（4）调研条件

调研条件是指消费者调研的主要限制和约束，是调研的条件和环境。根据调研的不同条件，可以选择不同的调研方法，如：

时间条件：时间条件是指消费者调研的可用时间和时间要求，是调研的重要条件。根据时间的不同条件，可以选择不同的调研方法，如时间充足的情况下，可以选择深度访谈、焦点小组、实验法等耗时较长但效果较好的调研方法，如时间紧迫的情况下，可以选择问卷调查、观察法、二次数据分析等耗时较短但效果较差的调研方法。

- 资金条件：资金条件是指消费者调研的可用资金和资金要求，是调研的重要条件。根据资金的不同条件，可以选择不同的调研方法，如资金充裕的情况下，可以选择深度访谈、焦点小组、实验法等成本较高但效果较好的调研方法，如资金紧张的情况下，可以选择问卷调查、观察法、二次数据分析等成本较低但效果较差的调研方法。

- 人力条件：人力条件是指消费者调研的可用人力和人力要求，是调研的重要条件。根据人力的不同条件，可以选择不同的调研方法，如人力充足的情况下，可以选择深度访谈、焦点小组、实验法等人力较多但效果较好的调研方法，如人力不足的情况下，可以选择问卷调查、观察法、二次数据分析等人力较少但效果较差的调研方法。

- 技术条件：技术条件是指消费者调研的可用技术和技术要求，是调研的重要条件。根据技术的不同条件，可以选择不同的调研方法，如技术先进的情况下，可以选择深度访谈、焦点小组、实验法等技术较高但效果较好的调研方法，如技术落后的情况下，可以选择问卷调查、观察法、二次数据分析等技术较低但效果较差的调研方法。

六、尚普咨询服务客户的案例分析

尚普咨询是一家专业的儿童安全手表行业的咨询公司，为儿童安全手表的企业提供市场调研、产品设计、营销策略等方面的咨询服务。以下是尚普咨询服务客户的一些案例分析，展示了尚普咨询如何运用消费者调研的方法，为客户提供有效的数据支持和策略建议。

（1）案例一：为一家新进入儿童安全手表市场的企业提供市场调研和市场定位的咨询服务

- 客户背景：客户是一家专业生产智能穿戴设备的企业，拥有较强的技术和品牌优势，但在儿童安全手表市场上没有经验和影响力，希望能够通过尚普咨询的帮助，快速进入和占领儿童安全手表市场。

- 调研目的：调研的目的是为了了解儿童安全手表市场的规模、增长率、竞争和集中度、细分和定位等，为客户提供合适的市场定位和市场策略的建议。

- 调研方法：调研的方法主要有二次数据分析、问卷调查、深度访谈、聚类分析等，具体如下：

二次数据分析：通过收集和分析儿童安全手表行业的相关报告、数据、资料等，了解儿童安全手表市场的规模、增长率、竞争和集中度等，为客户提供市场的基本情况和趋势。

问卷调查：通过设计和发放针对潜在消费者的问卷，收集和分析他们对儿童安全手表的认知度、意向度、偏好度等，为客户提供市场的需求和特点。

深度访谈：通过邀请和访谈一些儿童安全手表的现有消费者和竞争对手的消费者，收集和分析他们对儿童安全手表的满意度、忠诚度、转介绍率、评价、优劣、建议等，为客户提供市场的优势和劣势。

聚类分析：通过运用聚类分析的方法，将潜在消费者根据他们的需求、偏好、行为等特征，分为不同的细分市场，为客户提供市场的多样化和差异化。

- 调研结果：调研的结果主要有以下几点：

儿童安全手表市场的规模和增长率都较高，市场潜力巨大，但同时也面临着激烈的竞争和消费者的多样化需求。

儿童安全手表市场的竞争和集中度都较高，头部企业占据了主导地位，但同时也存在着一些空白和机会的细分市场。

儿童安全手表市场的细分和定位都较为复杂，不同的细分市场有不同的消费者需求和偏好，需要根据自身的资源和能力，选择合适的市场细分和定位。

- 咨询建议：根据调研的结果，尚普咨询为客户提供了以下的咨询建议：

客户应该选择一个有需求、有潜力、有差异、有优势的细分市场，作为自己的目标市场，如6- 12岁的小学生市场、12- 15岁的初中生市场等。

客户应该利用自己的技术和品牌优势，为目标市场提供一个有功能、有性能、有品质、有外观、有价格的儿童安全手表，如支持多种定位方式、通话方式、SOS方式、学习方式、娱乐方式、健康方式等。

客户应该采用一个有渠道、有促销、有服务、有售后的营销组合，为目标市场提供一个有便利、有刺激、有关爱、有保障的购买体验，如支持线上线下、多平台、多形式、多方式的销售和推广，支持专业、贴心、及时、全面的服务和售后等。