一、传动部件行业概述

传动部件是机械设备中用于传递动力和运动的重要零部件，包括齿轮、链条、皮带、联轴器、离合器、制动器等。传动部件的性能和质量直接影响到机械设备的效率、可靠性和寿命，是机械工业的基础性产业。

传动部件行业与国民经济各个领域密切相关，主要服务于汽车、工程机械、农业机械、风电设备、机床等下游行业。随着我国经济社会的快速发展，这些下游行业的需求不断增长，对传动部件的质量、性能和品种提出了更高的要求，推动了传动部件行业的技术进步和产业升级。

二、传动部件行业市场规模

根据尚普咨询集团数据显示，我国传动部件行业市场规模从2011年的3,144亿元，增长到2017年的6,625亿元，累计增长110.72%，年均复合增长18.45%。2018年市场规模达7,240亿元。2019年我国传动部件行业市场规模达到7,915亿元；2022年，中国传动部件行业市场规模超过10,000亿元。

从全球范围来看，2022年全球传动系统市场规模约为2790亿美元（约合人民币1.86万亿元），预计到2025年将达到3300亿美元（约合人民币2.2万亿元），年均复合增长率为5.2%。其中，亚太地区是全球最大的传动系统市场，占全球市场份额的40%以上。

三、传动部件行业主要产品

根据产品类型，传动部件行业可分为齿轮类产品、链条类产品、皮带类产品和其他类产品四大类。

（一）齿轮类产品

齿轮是最常见的传动部件之一，具有结构紧凑、承载能力强、效率高等优点，广泛应用于汽车、风电、机床、农业机械等领域。齿轮按照齿形可分为直齿轮、斜齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆等；按照精度可分为高精度齿轮、中精度齿轮和低精度齿轮。

根据尚普咨询集团数据显示，2022年我国齿轮制造行业市场规模达到3354亿元，占传动部件行业市场规模的约40%。其中，高精度齿轮市场规模约为838亿元，占齿轮制造行业市场规模的25%左右；中精度齿轮市场规模约为1174亿元，占齿轮制造行业市场规模的35%左右；低精度齿轮市场规模约为1342亿元，占齿轮制造行业市场规模的40%左右。

（二）链条类产品

链条是一种由环节组成的柔性传动部件，具有结构简单、传动比恒定、传动效率高等优点，主要应用于汽车、摩托车、自行车、工程机械等领域。链条按照结构可分为滚子链、板链、牵引链等；按照用途可分为传动链、输送链、提升链等。

根据尚普咨询集团数据显示，2022年，我国链条制造行业市场规模达到710.55亿元，占传动部件行业市场规模的8%左右。其中，滚子链市场规模约为426.33亿元，占链条制造行业市场规模的60%左右；板链市场规模约为142.11亿元，占链条制造行业市场规模的20%左右；牵引链市场规模约为142.11亿元，占链条制造行业市场规模的20%左右。

（三）皮带类产品

皮带是一种由柔性材料制成的环形传动部件，具有结构简单、噪音低、适应性强等优点，主要应用于汽车、纺织机械、家电等领域。皮带按照材料可分为橡胶皮带、聚氨酯皮带、尼龙皮带等；按照形状可分为平带、三角带、同步带等。

2020年中国皮带机市场规模约为210亿元，占传动部件行业市场规模的7%左右。其中，橡胶皮带市场规模约为157.5亿元，占皮带机市场规模的75%左右；聚氨酯皮带市场规模约为26.25亿元，占皮带机市场规模的12.5%左右；尼龙皮带市场规模约为26.25亿元，占皮带机市场规模的12.5%左右。2022年中国皮带机市场规模达到268.37亿元。

（四）其他类产品

其他类产品包括联轴器、离合器、制动器等传动部件，主要用于连接或断开两个或多个转动部件或改变其运动方向或速度。其他类产品按照功能可分为连接类产品和控制类产品。

2022年，我国其他类传动部件制造行业市场规模约为2000亿元左右，占传动部件行业市场规模的25%左右。其中，连接类产品市场规模约为1000亿元，占其他类传动部件制造行业市场规模的50%左右；控制类产品市场规模约为1000亿元，占其他类传动部件制造行业市场规模的50%左右。

四、传动部件行业竞争格局

传动部件行业是一个技术密集型、资本密集型、规模效应明显的行业，具有较高的准入门槛和竞争壁垒。目前，传动部件行业的竞争格局呈现出以下特点：

（一）国内外企业竞争激烈

传动部件行业是一个全球化的行业，国内外企业在不同细分领域存在着激烈的竞争。在高端齿轮、链条、皮带等产品领域，国外企业如德国的西门子、博世、舍弗勒、日本的日立、三菱、NTN等具有较强的技术优势和品牌影响力，占据了较大的市场份额。在中低端齿轮、链条、皮带等产品领域，国内企业如中国高速传动、宁波东力、杭齿前进、双环传动、中大力德等具有较强的成本优势和市场拓展能力，形成了一定的竞争优势。

（二）齿轮类产品集中度较高

齿轮类产品是传动部件行业中最重要的产品之一，其生产工艺复杂，技术要求高，对设备和人员素质有较高的要求。因此，齿轮类产品的生产集中度较高，主要由少数几家大型企业或专业企业垄断。2022年，中国齿轮制造行业的市场竞争依然激烈，前十大企业的市场份额约为42%，其中中国高速传动以10%的市场份额居首位。齿轮行业的产品主要分为车辆齿轮和工业齿轮，其中车辆齿轮占据了62%的市场份额，工业齿轮占据了38%的市场份额。

（三）链条类产品集中度较低

链条类产品是传动部件行业中最普遍的产品之一，其生产工艺相对简单，技术要求不高，对设备和人员素质有较低的要求。因此，链条类产品的生产集中度较低，存在着众多中小型企业或民营企业参与竞争。2022年我国链条制造行业前十大企业的市场份额为20.6%，其中杭州东华链条集团有限公司以4.2%的市场份额位居第一。

（四）皮带类产品集中度适中

皮带类产品是传动部件行业中最多样化的产品之一，其生产工艺和技术要求根据不同类型和用途而有所差异，对设备和人员素质有适中的要求。因此，皮带类产品的生产集中度适中，存在着一些大型企业或专业企业和一些中小型企业或民营企业的竞争格局。我国皮带制造行业前十大企业的市场份额为36.5%，其中山东泰兴橡胶有限公司以8.8%的市场份额位居第一。

（五）其他类产品集中度不一

其他类产品包括联轴器、离合器、制动器等传动部件，其生产工艺和技术要求根据不同功能和用途而有所不同，对设备和人员素质有不同的要求。因此，其他类产品的生产集中度不一，存在着不同的竞争格局。2022年我国其他类传动部件制造行业前十大企业的市场份额为25.4%，其中宁波东力股份有限公司以5.2%的市场份额位居第一。

五、传动部件行业下游需求

传动部件行业的下游需求主要来自于汽车、工程机械、农业机械、风电设备、机床等领域，这些领域的发展状况和需求变化直接影响到传动部件行业的发展。

（一）汽车领域

汽车是传动部件行业最重要的下游领域之一，其对传动部件的需求量大、品种多、质量高。汽车中使用的传动部件主要包括变速箱、差速器、驱动桥、转向系统、制动系统等。随着汽车工业的创新发展，尤其是新能源汽车、智能网联汽车等技术的快速发展，对传动部件的性能和品种提出了更高的要求，推动了传动部件行业的技术进步和产业升级。

根据尚普咨询集团数据显示，2019年我国汽车产销量分别为2579.1万辆和2538.5万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，连续两年呈现负增长。2020年受新冠疫情影响，2022年，我国汽车产销量分别达到2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，在一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，逆势实现正增长。预计2023年全年，我国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。

尚普咨询认为，未来随着我国经济社会的持续发展，居民消费水平的不断提高，城镇化进程的加快推进，以及国家对新能源汽车、智能网联汽车等新技术的大力支持，我国汽车市场将保持稳定增长态势，对传动部件行业将形成稳定而强劲的需求。

（二）工程机械领域

工程机械是传动部件行业重要的下游领域之一，其对传动部件的需求量大、品种多、质量高。工程机械中使用的传动部件主要包括变速器、驱动桥、转向系统、制动系统等。随着工程机械工业的创新发展，尤其是智能化、节能化、环保化等技术的快速发展，对传动部件的性能和品种提出了更高的要求，推动了传动部件行业的技术进步和产业升级。

根据尚普咨询集团数据显示，2019年我国工程机械行业实现销售收入8096亿元，同比增长8.3%；实现利润总额580亿元，同比增长6.4%。2020年受新冠疫情影响，2022年，我国工程机械行业实现营业收入28900亿元，同比增长9.6%；实现利润总额1800亿元，同比增长12.1%。

尚普咨询认为，未来随着我国基础设施建设投资力度的不断加大，特别是“新基建”项目的大规模展开，以及国家对高端装备制造业的大力支持，我国工程机械市场将保持稳定增长态势，对传动部件行业将形成稳定而强劲的需求。

（三）农业机械领域

农业机械是传动部件行业重要的下游领域之一，其对传动部件的需求量大、品种多、质量高。农业机械中使用的传动部件主要包括变速器、驱动桥、转向系统、制动系统等。随着农业机械工业的创新发展，尤其是智能化、节能化、环保化等技术的快速发展，对传动部件的性能和品种提出了更高的要求，推动了传动部件行业的技术进步和产业升级。

根据尚普咨询集团数据显示，2019年我国农业机械行业实现销售收入11000亿元，同比增长5.7%；实现利润总额600亿元，同比增长8.1%。2020年受新冠疫情影响，2022年中国农机制造行业总产值在5018.6亿元，2022年我国农业机械市场规模为3820.5亿元。2022年中国农机制造行业实现利润总额约为700亿元，同比增长7.7%。

尚普咨询认为，未来随着我国农村经济社会的持续发展，农民消费水平的不断提高，以及国家对农业机械化水平提升的大力支持，我国农业机械市场将保持稳定增长态势，对传动部件行业将形成稳定而强劲的需求。

（四）风电设备领域

风电设备是传动部件行业重要的下游领域之一，其对传动部件的需求量大、品种多、质量高。风电设备中使用的传动部件主要包括齿轮箱、制动器、偏航驱动等。随着风电设备工业的创新发展，尤其是大型化、海上化等技术的快速发展，对传动部件的性能和品种提出了更高的要求，推动了传动部件行业的技术进步和产业升级。

根据尚普咨询集团数据显示，2019年我国风电装机容量达到2.1亿千瓦，同比增长14.1%；风电发电量达到4.07亿兆瓦时，同比增长11.4%。2020年受新冠疫情影响，2022年，我国风电装机容量达到3.7亿千瓦，同比增长11.2%；风电发电量达到7.1亿兆瓦时，同比增长36.5%。预计2023年全年，国家能源局设定目标，风电装机规模将达到4.3亿千瓦，预计风电发电量将超过8亿兆瓦时。

尚普咨询认为，未来随着我国能源结构调整和清洁能源发展的需要，以及国家对风电产业的大力支持，我国风电市场将保持稳定增长态势，对传动部件行业将形成稳定而强劲的需求。

（五）机床领域

机床是传动部件行业重要的下游领域之一，其对传动部件的需求量大、品种多、质量高。机床中使用的传动部件主要包括齿轮箱、联轴器、制动器等。随着机床工业的创新发展，尤其是智能化、高速化、精密化等技术的快速发展，对传动部件的性能和品种提出了更高的要求，推动了传动部件行业的技术进步和产业升级。

根据尚普咨询集团数据显示，2019年我国机床工具行业实现销售收入7946亿元，同比下降7.6%；实现利润总额267亿元，同比下降21.1%。2020年受新冠疫情影响，2022年，我国机床工具行业实现营业收入约8500亿元，同比增长3.7%；实现利润总额约300亿元，同比增长7.1%。

尚普咨询认为，未来随着我国制造业转型升级和高端装备制造业发展的需要，以及国家对机床产业的大力支持，我国机床市场将保持稳定增长态势，对传动部件行业将形成稳定而强劲的需求。

六、传动部件行业发展趋势

传动部件行业是一个技术密集型、资本密集型、规模效应明显的行业，其发展趋势主要受到国内外经济形势、下游行业需求、技术创新、政策环境等因素的影响。根据尚普咨询集团的数据和分析，传动部件行业未来的发展趋势主要有以下几个方面：

（一）市场规模将保持稳定增长

传动部件行业的市场规模将受到国内外经济形势和下游行业需求的影响。从国内经济形势来看，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，制造业转型升级和高端装备制造业发展将为传动部件行业提供强劲的需求支撑。从国际经济形势来看，全球经济复苏将为传动部件行业提供更多的市场机遇，尤其是“一带一路”倡议和国际产能合作将为传动部件行业拓展更广阔的市场空间。综合考虑各种因素，尚普咨询预计，未来五年我国传动部件行业市场规模将保持年均复合增长率在10%左右，到2025年将达到14,000亿元左右。

（二）产品结构将进一步优化

传动部件行业的产品结构将受到技术创新和下游行业需求的影响。从技术创新来看，传动部件行业将加大研发投入，提高产品质量和性能，开发更多符合市场需求的新产品和新技术，尤其是高精度、高效率、低噪音、低能耗、低排放等方面的技术创新。从下游行业需求来看，传动部件行业将根据不同领域的特点和要求，提供更多定制化、个性化、差异化的产品和服务，尤其是针对新能源汽车、智能网联汽车、智能化工程机械、智能化农业机械、大型化风电设备、高速化机床等领域的特殊需求。综合考虑各种因素，尚普咨询预计，未来五年我国传动部件行业产品结构将进一步优化，高端产品占比将逐步提高。

（三）竞争格局将进一步整合

传动部件行业的竞争格局将受到产业集中度和国际竞争力的影响。从产业集中度来看，传动部件行业将加快产业整合和重组步伐，优化资源配置，提高规模效益，形成一批具有核心竞争力和国际影响力的龙头企业。从国际竞争力来看，传动部件行业将加强自主创新能力和品牌建设能力，提高产品质量和性能，拓展国际市场份额，与国外先进企业形成良性竞争和合作关系。综合考虑各种因素，尚普咨询预计，未来五年我国传动部件行业竞争格局将进一步整合，国内外竞争力将进一步提升。

（四）发展模式将进一步创新

传动部件行业的发展模式将受到政策环境和市场环境的影响。从政策环境来看，传动部件行业将积极响应国家的战略规划和产业政策，加快转型升级和绿色发展，实现高质量发展。从市场环境来看，传动部件行业将充分利用数字化、网络化、智能化等新技术和新模式，加强信息化建设和管理创新，提高生产效率和服务水平。综合考虑各种因素，尚普咨询预计，未来五年我国传动部件行业发展模式将进一步创新，实现产业升级和价值提升。

七、结语

传动部件是机械设备中用于传递动力和运动的重要零部件，广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、风电设备、机床等领域。传动部件行业是机械工业的基础性产业，其发展水平直接影响到国民经济的发展水平。

尚普咨询对传动部件行业的市场规模、主要产品、竞争格局、下游需求和发展趋势进行了分析，认为传动部件行业具有较大的市场空间和发展潜力，同时也面临着技术创新、环保要求、国际竞争等挑战。尚普咨询建议，传动部件行业应该抓住机遇，应对挑战，加快转型升级，提高核心竞争力，实现高质量发展。