一、液晶(LCD)电视机行业区域格局分析

1. 全球区域格局

根据尚普咨询集团数据显示，在全球显示市场，2022年全年行业产值为1998亿美元，同比下降超过20%。其中，显示器件（面板）产值约1100亿美元，同比下降接近27%；显示材料产值约766亿美元，同比下降近13%；显示装备产值120亿美元，同比下降超过9%。

值得一提的是，中国显示产业克服重重挑战，展现出强劲韧性，2022全年行业产值将接近5000亿人民币，全球市场占比超过38%。在投资方面，中国市场继续保持活力，投资结构有了明显的改善，材料方面的投资接近750亿元，首次超过了器件，投资方向明显从LCD向OLED、Micro LED及部分上游材料转移。

2022年，中国大陆面板厂全年出货总量达1.69亿片，同比增长5.7%，占比达到66.9%，较2021年提升4.7个百分点，刷新历史高值。若不考虑目前排位最末的CEC（中电），大陆其它四家面板厂均实现了物量和市场份额的双增长。

中国大陆面板厂商在市场话语权上的举足轻重，不仅仅是在市场份额上，在去年10月的面板价格扭跌为涨这一变换上，更是得到了显著体现。

台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）2022年合并市占为17.7%，首次回落到20%以下，相比2021年减少2.4个百分点，出货量同比下降达13.6%。

随着SDC（三星显示）的停产和Sharp（夏普）的大幅下调UT，日韩系面板厂的全年合并市占达到近三年最低值15.4%，较2021年下滑2.3个百分点。

2. 厂商格局

统计范围内，全球十家面板厂涨跌各半，分化进一步加剧，呈现出强者恒强的马太效应。具体物量分配以6000万、3000万、1000万片为三个临界线，分成头部、颈部、腰部、尾部四个阵营。

头部厂商BOE（京东方）是大尺寸LCD面板行业唯一的领导者，2022年出货物量进一步提升，以超过6200万片的销量表现遥遥领先，较2021年同比上涨2.2%，市场份额达到历史最高值24.7%。

3000万片以上的颈部阵营有CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创）三家面板厂，排名相对稳定。其中，大陆面板厂CSOT和HKC分别以约4500万片和约4200万片的出货量分别排名第二和第三，同比分别增长8%和10%，市占率分别为18.0%和16.7%，提升1.6个百分点和1.8个百分点，成为市占增长幅度最大的两家面板厂。台系双虎之一的Innolux虽继续位列颈部阵营，但近两年物量处于持续下滑状态，2022年出货3100万片，同比下降7.7%。

1000-3000万片的腰部阵营有：LGD、CHOT、AUO和Sharp四家面板厂。其中，韩系厂商LGD出货超过2200万片，实现微幅增长0.2%；大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货约1600万片，同比增长13.6%，是全年出货量增长幅度最大的面板厂；台系厂商AUO和日系厂商Sharp的物量在1300万片上下，同比下降幅度均在-24%左右。

腰部阵营是接下来生存欲望最激烈也最困难、变数最大的厂商群。在已经明确了传统市场需求基本面难以发生大变的前提下，这个阵营的厂商将面临的选择要不是产品转型至窄众客户和新型场景，要不则是主动退出或接受并购。

韩系厂商SDC和大陆厂商CEC，出货量分别为约400万和250万片，落在了1000万片以下的尾部阵营，同比下跌均超过30%，市场份额均已经不及2%。断尾难以避免，新的尾部将在腰部厂商中产生。

3. 尺寸格局

2022年，32寸仍为占比最大的尺寸，出货超过7800万片，同比增长19%，成为同比增长最高的尺寸，占比达到31%，较2021年大幅提升5.4个百分点。32寸在当下可以有效起到走量作用，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商。

42/43寸和55寸分别以19.2%和14.1%的份额排名第二和第三。42/43寸出货超过4800万片，同比增长约1%，其中43寸BOE一家独大，全年出货超1600万片，市场份额约35%。55寸的竞争中，CSOT市占率最高，出货总量1100万片，占比约31%，大陆面板厂合并占比达到66%。

在65寸的竞争中，BOE和CSOT两大厂商合并占比超过66%，较2021年提升3.2个百分点。HKC从2021年下半年量产后，2022年产量稳定提升，全年出货约80万片，占比3.3%。

75寸出货约1000万片，同比增长7.5%，涨幅排第三，CSOT和BOE两大厂商合并占比超过80%。75寸以上出货400万片，同比增长约19%，涨幅微弱于32寸。

二、液晶(LCD)电视机行业布局优化建议

抓住新型显示技术的机遇，加快转型升级

尚普咨询认为，液晶(LCD)电视机行业面临着市场需求的饱和、价格竞争的激烈、技术创新的缺乏等挑战，需要及时调整发展战略，抓住新型显示技术的机遇，加快转型升级。新型显示技术包括OLED、Mini LED、Micro LED、QD OLED等，它们具有更高的色彩表现力、对比度、响应速度、节能性能等优势，能够满足消费者对高端智能电视的需求，也能够拓展更多的应用场景，如车载、折叠屏、元宇宙等。

据尚普咨询集团数据显示，2022年全球OLED电视出货量达到了1000万台，同比增长了50%，市场占有率达到了4.5%。预计到2023年底，OLED电视出货量将达到1500万台，市场占有率将超过6%。 OLED电视已经成为高端电视市场的主流选择，主要由韩国LG Display和中国京东方提供面板供应。目前，中国大陆面板厂商正在积极布局OLED电视领域，如华星光电、维信诺、惠科等均已投产或计划投产OLED电视面板。

Mini LED是一种背光技术，通过使用更小更密集的LED灯珠作为背光源，实现更高的亮度、对比度和动态范围。Mini LED可以与LCD面板结合，提升液晶电视的显示效果，也可以与OLED面板结合，提升OLED电视的亮度和寿命。据尚普咨询集团数据显示，2022年全球Mini LED背光电视出货量达到了500万台，同比增长了150%，市场占有率达到了2.3%。预计到2023年底，Mini LED背光电视出货量将达到1000万台，市场占有率将超过4%。 Mini LED背光电视已经成为中高端电视市场的重要竞争力，主要由台湾群创和友达提供面板供应。目前，中国大陆面板厂商正在加快推进Mini LED背光技术的研发和量产，如京东方、华星光电、彩虹光电等均已推出或计划推出Mini LED背光电视面板。

Micro LED是一种自发光技术，通过使用微米级的LED芯片作为像素单元，实现更高的分辨率、亮度、色彩和响应速度。Micro LED可以与LCD或OLED面板结合，提升液晶或OLED电视的显示效果，也可以直接作为显示屏使用，实现超大尺寸和无缝拼接的效果。据尚普咨询集团数据显示，2022年全球Micro LED显示屏出货量达到了10万平方米，同比增长了200%，市场占有率达到了0.5%。预计到2023年底，Micro LED显示屏出货量将达到30万平方米，市场占有率将超过1%。 Micro LED显示屏已经成为超高端电视市场的新宠，主要由韩国三星和LG提供产品供应。目前，中国大陆面板厂商正在积极探索Micro LED显示技术的可行性和应用前景，如京东方、华星光电、惠科等均已展示或计划展示Micro LED显示屏产品。

QD OLED是一种量子点技术，通过使用量子点材料作为色彩转换层，实现更高的色域覆盖率和色彩还原度。QD OLED可以与OLED面板结合，提升OLED电视的色彩表现力，也可以与LCD面板结合，提升液晶电视的色彩表现力。据尚普咨询集团数据显示，2022年全球QD OLED电视出货量达到了100万台，同比增长了1000%，市场占有率达到了0.5%。预计到2023年底，QD OLED电视出货量将达到300万台，市场占有率将超过1%。 QD OLED电视已经成为高端电视市场的新选择，主要由韩国三星提供产品供应。目前，中国大陆面板厂商正在加速推进QD OLED技术的研发和量产，如京东方、华星光电等均已投产或计划投产QD OLED电视面板。

综上所述，新型显示技术为液晶(LCD)电视机行业带来了新的机遇和挑战，液晶(LCD)电视机厂商应根据自身的技术能力和市场定位，选择合适的技术路线，加快转型升级，提升产品附加值和竞争力。

2. 把握新型应用场景的需求，拓展多元化市场

尚普咨询认为，液晶(LCD)电视机行业面临着传统应用领域的需求饱和和下滑，需要及时拓展新型应用场景的需求，实现多元化市场的发展。新型应用场景包括车载、折叠屏、元宇宙等，它们具有更高的个性化、智能化、沉浸式等特点，能够满足消费者对新体验的追求，也能够带动更多的创新和变革。

据尚普咨询集团数据显示，2022年全球车载显示出货量达到了2亿片，同比增长了10%，市场占有率达到了7.9%。预计到2023年底，车载显示出货量将达到2.5亿片，市场占有率将超过9%。 车载显示是未来长期值得期待的一个市场，并且在2026年会成长为中大尺寸市场中单一品类最大的一个应用。 车载显示在行业总体承压的局面下逆势而上，2023年将呈现稳定而明朗的增长趋势。

车载显示正从传统液晶仪表显示时代，快速进入智能交互显示时代，车内空间大屏化和智能化已成为车载显示领域的重要趋势。 车载/智慧座舱领域融合了多种显示技术，如LCD、OLED、Mini LED、Micro LED等，液晶(LCD)电视机厂商应根据不同的车型和功能需求，提供不同的显示方案，满足消费者对车载显示的高品质、高可靠性、高安全性等要求。

据尚普咨询集团数据显示，2022年全球折叠屏手机出货量达到了1000万台，同比增长了100%，市场占有率达到了0.5%。预计到2023年底，折叠屏手机出货量将达到3000万台，市场占有率将超过1%。 折叠屏手机是未来最具创新性和潜力的一个市场，并且在2026年会成长为中小尺寸市场中单一品类最大的一个应用。 折叠屏手机在行业总体承压的局面下突破创新，2023年将呈现爆发式的增长趋势。

折叠屏手机正从传统平板显示时代，快速进入可变形显示时代，手机屏幕大小和形状可随意变化已成为折叠屏手机领域的重要特点。 折叠屏手机领域融合了多种显示技术，如LCD、OLED、QD OLED等，液晶(LCD)电视机厂商应根据不同的折叠方式和功能需求，提供不同的显示方案，满足消费者对折叠屏手机的高品质、高灵活性、高耐久性等要求。

据尚普咨询集团数据显示，2022年全球元宇宙显示出货量达到了100万平方米，同比增长了200%，市场占有率达到了0.5%。预计到2023年底，元宇宙显示出货量将达到300万平方米，市场占有率将超过1%。 元宇宙显示是未来最具前瞻性和挑战性的一个市场，并且在2026年会成长为中大尺寸市场中单一品类最大的一个应用。 元宇宙显示在行业总体承压的局面下探索创新，2023年将呈现快速而稳定的增长趋势。

元宇宙显示正从传统虚拟现实/增强现实时代，快速进入混合现实时代，人与虚拟世界的交互方式和体验效果可无限拓展已成为元宇宙显示领域的重要特点。 元宇宙显示领域融合了多种显示技术，如LCD、OLED、Micro LED等，液晶(LCD)电视机厂商应根据不同的交互模式和体验需求，提供不同的显示方案，满足消费者对元宇宙显示的高品质、高沉浸感、高自由度等要求。

综上所述，新型应用场景为液晶(LCD)电视机行业带来了新的需求和变化，液晶(LCD)电视机厂商应根据自身的技术能力和市场定位，选择合适的应用领域，拓展多元化市场的发展。

结语

尚普咨询对液晶(LCD)电视机行业的区域格局进行了分析，并提出了布局优化的建议。报告指出，液晶(LCD)电视机行业应抓住新型显示技术的机遇，加快转型升级，提升产品附加值和竞争力；同时，应把握新型应用场景的需求，拓展多元化市场的发展。希望本报告能够对液晶(LCD)电视机行业的发展有所帮助和启示。