一、MES行业概述

1. MES定义及分类

MES (Manufacturing Execution System)，即制造执行系统，位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统，能通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，运用及时准确的数据，指导、启动、响应并记录车间生产活动，能够对生产条件的变化做出迅速的响应，从而减少非增值活动，提高效率。

MES产品按发展阶段，可以分为传统MES、可集成MES、智能化MES。

传统的MES产品发展历史较久，包括单一功能的MES (专用MES)与集成MES。专用MES主要针对某一特定行业或领域开发，功能单一，难以与其他系统集成；集成MES则是将多个专用MES集成在一起，形成一个完整的系统，能够实现跨部门或跨企业的信息共享和协同。

可集成MES从表现形式上看，具有专用MES系统的特点，即I-MES中的部分功能可以作为可重用组件单独销售；同时，它又具有集成MES的特点，即能实现上下两层之间的集成。

智能化MES将基于知识，基于云计算，基于数据，基于约束的优化，并具有实时，灵活和可配置的功能。

2. MES行业产业链剖析：产业链配套较完善，下游应用领域丰富

MES产业链是以企业信息化需求为投入，以软件产品或服务为产出，由为企业实施、使用、维护MES系统提供软件产品或服务的所有企业和组织组成的、以知识为链接的功能网链。

其上游为计算机硬件设备供应商和数据库、中间件、备份管理软件等系统软件供应商；中游MES软件供应商主要包括外资、内资两类，参与者众多；下游为应用市场，主要包括各类型的制造业企业。

MES上游为软硬件供应商，包括 中科曙光、中国长城、中国软件、普元信息 等企业。

产业链中游的MES供应商分为内外资两大阵营，外资企业有西门子、GE、SAP、罗克韦尔等，内资企业有浙江中控、上海宝信、赛意信息、鼎捷信息等。

产业链下游包括多个行业，目前在钢铁/冶金、汽车、石油化工、计算机通信等产业应用渗透情况较好。

二、MES行业发展历程：行业逐步走向规范，迎来新发展机遇

1999年之前，中国MES行业主要在引进阶段，20世纪80年代，宝钢作为改革开放排头兵引进了MES管理系统，成为我国第一家应用MES的企业。

2000-2010年，中国市场经历了从拆解、研究到市场推广的转变。随着国内制造业的快速发展，对MES的需求逐渐增加，国内外资企业纷纷进入市场，开发出适合不同行业和领域的MES产品。

2011年后，石化领域的MES市场逐渐走向成熟，MES市场不断扩散。随着国家对制造业的转型升级要求，MES开始向离散型制造领域渗透，如汽车、电子、机械等。

2015年之后，MES市场迎来历史性机遇，中国政府提出“中国制造2025”，为MES行业带来更广阔的市场，注入新的生命力。随着智能制造和数字经济的推进，MES开始向智能化、云化、数据化方向发展。

三、MES行业政策背景：重在推动智能制造

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我国产业数字化发展如火如荼，把握数字化发展新机遇是重要命题。国务院、工信部、发改委等出台一系列政策，支持鼓励MES产业发展，重在推动智能制造。

《关于深入推进制造强国建设的指导意见》提出了加快推进制造强国建设的总体要求和主要任务，并明确了到2025年和2035年的目标。其中提出了加快推进智能制造示范应用和工程建设，并加强智能制造标准体系建设。

《关于促进工业互联网平台高质量发展的指导意见》提出了加快推进工业互联网平台高质量发展的总体要求和主要任务，并明确了到2025年和2035年的目标。其中提出了加强工业互联网平台与制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）、生产运营管理（POM）等系统集成应用，并加强工业互联网平台安全保障体系建设。

《关于促进数字经济高质量发展服务实体经济的指导意见》提出了加快推进数字经济高质量发展服务实体经济的总体要求和主要任务，并明确了到2025年和2035年的目标。

其中提出了加强数字技术与制造业深度融合，推动制造业数字化、网络化、智能化转型升级，并加强数字技术标准体系建设。

四、MES行业发展现状分析

1. 中国MES市场规模不断增长

我国MES市场规模增长较快。其中，流程领域和离散领域市场份额基本持平，不过随着国家去产能及供给侧结构性调整的推进，流程领域将保持较为稳定的低速增长，而随着电器应用MES比例逐渐增加，流程领域持续快速增长。

目前国内MES的发展历史较短，不同于ERP、CAD等较为成熟的工业软件，MES的渗透率还不高。据尚普咨询集团数据显示，2021年，中国MES市场规模达到128亿元，同比增长16.36%。2022年，中国MES市场规模达到149亿元，同比增长16.41%；预计2023年全年，中国MES市场规模将达到174亿元，同比增长16.78%。

2. 数据采集为MES用户首要需求

根据尚普咨询针对中国MES产品用户调研数据显示，目前数据采集、过程与追潮管理、生产分析与报表、生产看板、物料管理、质量管理模块应用率较高，均超过80%。综合来看，企业在生产过程、物料和质量管理应用覆盖情况较好。数据采集、生产分析与报表、生产看板应用比率大幅提升。其中，数据采集一跃成为应用最多的功能模块，应用比率从75%升至94%，生产分析与报表的应用比率从36%大幅上升至将近89%，生产看板应用比率从28%提高至88%。

尚普咨询认为，这反映出企业对于实时、准确、全面的生产数据的需求日益强烈，以及对于数据可视化和分析的重视程度不断提高。数据采集是MES系统的基础和前提，也是实现智能制造的关键环节。未来，随着工业互联网平台和大数据技术的发展和应用，数据采集将更加智能化、自动化、精细化。

3. 合作开发及二次开发模式受市场欢迎

从用户应用MES产品的模式来看，2014-2022年，用户应用模式有了明显的变化：首先，自主开发模式已经大幅减少，从2014年的38%到2021年的16%，用户减少全新投入资源用以自主开发MES软件；其次，合作开发、购买软件后二次开发的比重有明显上升，2022年合作开发比重为38%、购买软件后二次开发比重为24%，这表明越来越多的企业积极参与进软件开发的过程，提高项目的成功率；最后，直接购买商品化软件的比重基本小幅波动，2022年保持在25%左右，反映出MES产品商品化发展较慢，由于不同行业存在显著差异，形成一套可使用不同行业的MES系统难度较大。

尚普咨询认为，这反映出企业对于MES系统的个性化需求日益强烈，以及对于MES系统的灵活性和可配置性的重视程度不断提高。合作开发和二次开发模式能够更好地满足企业的定制化需求，同时也能够降低成本和风险。未来，随着MES系统的智能化、云化、数据化发展，合作开发和二次开发模式将更加普遍和便捷。

4. 东部区域市场交易相对活跃

从行业中标事件的区域分布来看，2021-2022年中国MES工控软件中标事件中，东部区域、中部区域、西部区域、东北区域事件数量占比逐步递减，东部区域占比达到43%，规模最大。

尚普咨询认为，这反映出东部区域在制造业发展水平、信息化投入程度、市场需求规模等方面相对领先于其他区域。东部区域拥有较多的制造业龙头企业和高新技术企业，对于MES系统的需求和认知较高，同时也有较强的财力和技术支撑。未来，随着国家对于区域协调发展的重视和支持，中西部和东北地区的MES市场也将有所增长。

5. 工程建筑领域成为近年热门下游领域

2021-2022年，“工程建筑”行业共有161起中标事件，占比达25.20%，其次是中标121次的“通讯电子”和中标101次的“机械设备”，占比分别达到18.94%以及15.81%。

尚普咨询认为，这反映出工程建筑领域在近年来成为MES系统的热门下游应用领域。工程建筑领域涉及多个子行业，如房屋建筑、市政工程、水利工程、交通运输等，具有项目周期长、参与主体多、管理复杂等特点。MES系统能够有效地对工程建筑过程进行监控、调度、优化和追溯，提高工程质量和效率，降低成本和风险。未来，随着国家对于基础设施建设的持续投入和推进，工程建筑领域的MES市场将保持较高的增长势头。

五、MES行业竞争格局分析

1. 区域竞争：北京市产业配套更佳

在企业区域分布上，结合中国MES产业相关上市企业分布情况，产业聚集效应较好的省份是北京市、上海市、广东省等。其中，北京市聚集了相对更多的产业链配套企业，产业竞争力更强。

尚普咨询认为，这反映出北京市在信息技术创新能力、人才资源优势、政策环境支持等方面相对优于其他省份，有利于MES产业的发展和壮大。北京市拥有较多的高校、科研机构和创新平台，能够为MES产业提供技术支持和人才储备；同时，北京市也是国家政策制定和执行的中心，能够为MES产业提供政策引导和扶持。

2. 企业竞争：外资企业占据头部位置，内资企业积极参与竞争

2022年，中国MES供应商市场格局仍然由外资企业主导，国内企业加大投入，争夺市场份额。市场份额最大的是西门子，占据11.5%；其次是SAP，占据8.2%市场份额；上海宝信以7.5%份额排名第三。

2022年，中国MES行业市场集中度整体较低，CR3仅为26.5%，CR5仅为34.8%，表明市场竞争较为激烈，国内企业与外资企业正积极抢占市场，没有形成明显的领导者。

尚普咨询认为，这反映出外资企业在MES领域具有较强的技术优势、品牌影响力、客户资源等，能够满足一些大型企业或跨国企业的需求；而国内企业则在本土化、定制化、服务化等方面具有较强的竞争力，能够满足一些中小型企业或特定行业的需求。未来，随着国内企业的技术创新和市场拓展，中国MES行业市场集中度有望提高。

六、MES行业发展前景及趋势预测

1. 中国MES行业发展趋势：中国MES行业市场集中度有望提高

中国MES行业市场增长良好，受益于我国智能制造及数字经济等重大战略实施，正在迎来新的发展机遇，市场规模仍将快速增长。随着信息技术的高速发展，MES应用范围迅速快大，未来离散型行业将是MES市场开拓的重点。

据尚普咨询集团数据显示，中国MES行业将保持16%左右的增长率，预计到2023年底，中国MES市场规模将达到174亿元。

尚普咨询认为，随着国内外资企业在技术创新、产品优化、服务提升等方面的不断努力，以及用户对于MES系统的需求和认知的不断提高，中国MES行业将呈现出以下发展趋势：

中国MES行业市场集中度有望提高。随着行业规范化和标准化的推进，以及用户对于MES系统的质量和性能的要求提高，一些优秀的供应商将脱颖而出，形成较强的品牌效应和客户黏性。同时，一些小型或弱势的供应商将面临淘汰或并购的压力，导致市场份额进一步集中。

中国MES行业将向智能化、云化、数据化方向发展。随着人工智能、云计算、大数据等新技术的发展和应用，MES系统将具有更强的自主学习、自适应调整、自动优化等功能，实现生产过程的智能化管理。同时，MES系统将借助云平台，实现跨地域、跨企业、跨行业的信息共享和协同，提高资源利用率和协作效率。此外，MES系统将利用大数据技术，对生产数据进行深度挖掘和分析，为生产决策提供更有价值的支持和指导。

中国MES行业将加强与工业互联网平台的融合。随着工业互联网平台的建设和推广，MES系统将成为工业互联网平台的重要组成部分，实现与平台的无缝对接和集成。通过工业互联网平台，MES系统将能够获取更多的生产数据和资源，实现更高层次的优化和管理。同时，MES系统也将为工业互联网平台提供更多的数据和服务，为平台的运行和发展提供支撑。

2. MES行业国际竞争力提升策略

尚普咨询认为，要提升中国MES行业的国际竞争力，需要从以下几个方面着手：

加强技术创新和研发投入。技术是MES行业的核心竞争力，要提升国际竞争力，就要不断加强技术创新和研发投入，掌握核心技术和知识产权，提高产品质量和性能，满足用户的多样化需求。同时，要加强与高校、科研机构、创新平台等的合作，利用外部资源，加速技术转化和应用。

加强标准体系建设和推广。标准是MES行业的基础和保障，要提升国际竞争力，就要加强标准体系建设和推广，形成统一的规范和要求，促进行业规范化和标准化发展。同时，要加强与国际标准组织的沟通和协调，参与国际标准制定和修订，提高国际话语权和影响力。

加强服务能力提升和拓展。服务是MES行业的延伸和增值，要提升国际竞争力，就要加强服务能力提升和拓展，提供全方位、全周期、全覆盖的服务支持，增强用户满意度和忠诚度。同时，要加强与用户的沟通和交流，了解用户需求和反馈，不断优化产品功能和服务内容。

加强市场开拓和合作。市场是MES行业的目标和动力，要提升国际竞争力，就要加强市场开拓和合作，扩大市场份额和覆盖范围，增加市场收入和利润。同时，要加强与国内外同行的合作与交流，形成良性竞争与合作关系，共同推动MES行业的发展与进步。

结语

制造执行系统（MES）是一种面向车间层的管理信息系统，能够对生产过程进行优化管理，提高效率和质量。尚普咨询对MES行业的市场规模、竞争格局、发展趋势等进行了分析，并提出了提升国际竞争力的策略建议。