一、住院医疗费用垫付服务行业定义及流程

住院医疗费用垫付又称住院垫付，简单地说就是垫付医疗费。在保险事故发生后，被保人向保险公司申请垫付，保险公司经审核同意后，根据被保人的需要，由保险公司或其合作的第三方机构代为垫付住院押金或住院医疗费等费用。出院后，被保人仍需要走理赔申请流程。

住院垫付的流程如下：

提交申请：在住院治疗期间，被保险人可以通过扫描二维码进入申请入口，填写相关信息并提交垫付申请。

保险公司审核：提交申请后，保险公司会开始审核所提供的资料，包括判断此次医疗费用是否在保险保障范围内，以及是否达到了垫付的要求。

完成垫付：一旦审核通过，保险公司会垫付相应的医疗费用。垫付方式可能包括住院垫付、押金垫付或费用直付。

出院结算：在出院时，被保险人需要再次结算具体的费用。

需要注意的是，尽管有垫付服务，被保险人可能仍需承担部分费用，如大部分百万医疗险中的免赔额部分。同时，为了确保治疗的顺利进行，建议申请人在申请垫付时预留充分的审核及服务安排时间。

具体流程可能因保险公司和保险产品的不同而有所差异，建议在购买保险时详细了解相关条款和流程，以便在需要时能够顺利申请到垫付服务。

住院医疗费用垫付服务的产业链可以分为三个核心的环节。上游主要是保险公司、医疗机构；产业链的中游为垫付服务提供商；产业链的下游为被保险人。具体而言，上游环节为保险公司、医疗机构。保险公司是保险服务的提供方。企业首先设计、销售保险产品，为客户提供相应的保险服务。其次，医疗机构作为住院医疗费用垫付服务的合作伙伴，扮演着至关重要的角色。中游环节为垫付服务提供商。主要企业有北京环球、商涌科技等垫付服务提供商为代表的企业。企业还会与医疗机构保持密切沟通，获取患者的治疗情况和费用预估，为垫付决策提供必要的参考。下游环节为被保险人，为购买了相关保险产品并因住院需要支付医疗费用的个人或团体。

二、住院医疗费用垫付服务行业研究

住院医疗费用垫付服务直接关联医疗保险行业。国家金融监督管理总局披露2023年保险行业经营情况。数据显示，2023年保险业实现原保险保费收入5.12万亿元，同比增长9.14%，较2022年上升4.56个百分点，为保险业深度转型以来，原保险保费收入连续第二年实现增长。

2018-2023年中国住院医疗费用垫付服务市场规模及增速

数据来源：国家金融监督管理总局

其中健康险市场在过去几年中一直保持着持续的增长趋势。由于新冠病毒影响，国家政策对医疗、保险行业扶持不断加码，保险行业的销售数据稳定增长，同时保险公司、医疗机构、参保人的各项数据逐步打通。人们对健康管理、健康保障的追求也日益旺盛。住院医疗费用垫付服务的市场规模高速发展，从2021年开始，市场规模从6.49亿元，一路攀升，2023年达到7.58亿元，同比增长达到8%。未来随着健康险的产品结构也越来越多样化，在满足不同消费者的需求的基础上，也为企业提供了更多的创新空间。住院医疗费用垫付服务的市场容量将会持续高走，未来五年中国企业住院医疗费用垫付服务行业的年复合增长率约为6.35%， 至2030年市场规模可达到近13亿元。可见，未来住院医疗费用垫付服务发展前途一片良好。

三、市场竞争分析及典型企业介绍

根据市场调研了解，中国地区的住院医疗费用垫付服务的竞争市场可划分为国产市场和进口市场，其中国产市场来看，多个机构和组织都提供住院医疗费用垫付服务，龙头型企业较少，市场份额占比高，top2企业市场占有率近三年都保持超10%的市场占有率，因此在该细分行业拥有较强的话语权。具体而言，该类型企业的年营收均大于1亿元，代表企业包括北京环球医疗救援有限公司、优加健保健康科技（北京）有限公司。紧跟其后的企业包括上海商涌科技有限公司、上海镁信健康科技股份有限公司、远盟康健科技有限公司等。企业住院医疗费用垫付服务的产品年营收在0.5亿元至1亿元之间。其次为中小型企业为主，比如上海抚理、北京医护家等，年营收较低，市场占有率也处于靠后水平。

其中，北京环球医疗救援有限责任公司（简称“北京环球”）起源于原国家卫生部，2001年开始公司化运作，拥有30多年的专业服务历史，是国内成立最早、综合能力最强的健康管理组织之一。该企业为中国商保医疗费用支付服务的引领者，服务8,000万保单客户。北京环球累计服务了100多家保险公司与相关组织，公司与包括中国人寿、中国人保、中国平安与中国太保等几乎市场上所有的头部保险公司都建立了业务合作关系，中国规模排名前20的保险公司中，有18家是公司的客户。北京环球的各项服务覆盖着近 1 亿投保客户，处于行业领先水平。

四、行业未来发展趋势

主要分为以下四个方面：

政策支持和规范化：为了保障市场的公平和透明，政策加强对垫付服务的监管，确保其规范化和合规化。

保险产品创新和个性化服务：保险公司可能会推出更多创新的保险产品，以满足不同患者的需求。同时垫付服务提供商会推出针对特定疾病或人群的垫付服务，或者提供个性化的健康管理方案。

跨界合作与资源整合：未来，垫付服务可能会与医疗机构、社保部门、保险公司等进行更多的跨界合作，实现资源的共享和优化配置。

技术创新和数字化发展：未来，垫付服务可能会借助更多的技术手段，如人工智能、大数据和区块链等，实现更高效的审核、结算和风险管理。