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2026-02-03 09:21:27 来源：尚普咨询集团 浏览量：0
“我买车前只问了一句——‘这牌子是不是国产前十？’不是就不考虑。” 29 岁的苏州程序员周航把新入手的“国民锂电”推进电梯，语气笃定。他的焦虑并非个例：在 2025 年的中国街头，每 100 辆电动自行车里，94 辆挂着国产品牌铭牌，剩下 6 辆的进口身份反倒成了“稀有动物”。尚普咨询集团最新发布的《2025 年中国电动自行车市场洞察报告》用一组硬核数据给行业定了调——“国产主场”已不足以形容当下的竞争格局，更像一场“内部淘汰赛”：龙头品牌高筑城墙，新玩家却连城门都难摸到。
94% 的国产占有率背后，是消费者“用脚投票”的鲜明立场。调研样本里，63% 的人“优先或只买知名品牌”，愿意尝鲜新兴品牌的仅占 7%。“不是我不给新品牌机会，而是怕它哪天倒闭找不到售后。”周航的顾虑直击痛点——国产虽多，杂牌更多，质量不稳、售后失联的“前车之鉴”让买家集体选择“认牌子”。
数据来源：尚普咨询集团《2025年中国电动自行车市场洞察报告》
于是，市场呈现出有趣的“沙漏”结构：上层是雅迪、爱玛、台铃等头部玩家，手握渠道、产能与品牌心智，下层则是大量白牌小厂在低价红海里互相撕咬，中间层——那些想靠差异化突围的新锐——反而最尴尬。价格敏感型用户占 38%，品质保障型占 29%，售后服务型占 18%，三者相加超过八成，意味着“便宜”只是敲门砖，“靠谱”才是决定因素。新锐品牌如果无法同时给出“质优、价美、售后稳”的三连击，就很难撬动那扇仅 7% 缝隙的“尝鲜门”。
数据来源：尚普咨询集团《2025年中国电动自行车市场洞察报告》
“进口 6% 的份额看着像‘最后一块蛋糕’，实则硬得像骨头。”尚普咨询分析师李蔚然指出，这部分消费主要集中在 4440 元以上的高端锂电车，用户多为一线城市高知人群，他们看重的是松下电芯、博世电机、整车进口认证带来的“技术溢价”。国产龙头若想吞掉这 6%，必须正面迎战“洋技术”光环，而价格战在这里并不灵光——数据显示，4500 元以上价格段受众仅占 10%，且对降价促销的敏感度最低。
挑战当前，头部品牌的选择是“反向出海再内销”。2025 年 8 月，雅迪联合宁德时代推出“国民锂电”子系列，电芯循环寿命 1200 次、续航 100 km，定价却打到 2499 元——正好是主流消费最集中的 2500-3500 元区间下限。更关键的是，整车 92% 零部件实现国产化，雅迪在发布会上直接把“94% 国产占有率”做成巨幅海报，喊出“中国人骑中国芯”的口号，用民族情感为品质背书。上市首月，该系列在天猫、京东双平台卖出 3.2 万台，把 2999-4440 元中段市场的销量占比从 39.1% 直接推高到 44.7%，其中 27% 的订单来自原本打算购买进口品牌的用户。
数据来源：尚普咨询集团《2025年中国电动自行车市场洞察报告》
“我原本想买某日本品牌，看到‘国民锂电’的 94% 国产数据，突然意识到再贵也是给洋品牌交智商税。”北京朝阳区白领林珊珊的“倒戈”并非偶然。尚普调研显示，在“吸引消费的关键因素”里，续航能力占 31%、价格优惠占 22%，品牌信誉占 15%——当国产头部同时满足三大要素，进口替代便水到渠成。李蔚然提醒，“情感牌”只能锦上添花，核心仍是技术降本：雅迪通过规模化采购宁德时代的磷酸铁锂电芯，把电池成本下探 12%，再用自有渠道砍掉中间加价，这才有了 2499 元的“价格杀”。
然而，国产替代并非一路凯歌。94% 的高墙之下，杂牌“劣币”仍在搅局。调研中，32% 的消费者不愿推荐电动自行车，首要原因就是“产品质量不稳定”，紧随其后的是“售后服务不到位”占 25%。“我 2023 年买的‘X鹰’，半年就断车架，售后电话直接停机。”广州外卖小哥阿强的遭遇被同事做成短视频，在抖音获赞 38 万，评论区瞬间变成“避雷大会”。负面口碑的放大效应让“国产”二字背负原罪，头部品牌不得不投入更多资源做“品质公关”。
数据来源：尚普咨询集团《2025年中国电动自行车市场洞察报告》
解决方案是“服务下沉+数字溯源”。2025 年起，爱玛联合京东推出“电池码上查”：每一块电池出厂前镭雕唯一二维码，用户扫码即可查看电芯批次、质检报告、售后网点，甚至能看到“上一任用户”的骑行里程——二手交易也能溯源。该服务上线三个月，带动京东平台爱玛复购率提升 18%，高于行业平均 50% 的复购基准线。分析师指出，当“国产”与“靠谱”划上等号，进口品牌仅剩的 6% 空间才会真正松动。
数据来源：尚普咨询集团《2025年中国电动自行车市场洞察报告》
展望 2026，国产电动自行车将面临双重拐点：国内从“增量普及”走向“存量换新”，海外欧美市场对中国锂电两轮车的“双反”调查山雨欲来。94% 的市占率看似高枕无忧，实则暗流涌动。头部品牌已提前布局“技术+情感”双轮驱动：一方面，用磷酸铁锂、钠离子电池、智能 BMS 系统把续航推向 150 km，继续挤压高端进口；另一方面，把 94% 国产数据做成视觉锤，在短视频平台反复强化“民族品牌=安全靠谱”的心智。
“当国产能把‘进口’变成小众情怀，电动自行车才算真正完成进口替代。”李蔚然在年报发布会上留下这句结语。对于消费者而言，下一次走进门店，他们或许不再问“这是不是进口”，而是问“这是不是排名前十的国产”——那一刻，6% 的缝隙也将被彻底缝合。
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